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豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                  募散注亮书 股票代码：603809                 股票简称：豪能股份      成皆豪能科技股份无限公司    Chengdu Haoneng Technology Co.， Ltd.               可窜改公司债券          募散注亮书（注册稿）     （公司居处：四川省成皆经济时代开收区北两路288号）               保荐机构（主启销商）                   两整两四年一月 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献               募散注亮书                       声    亮   中国证监会、买卖所对本次刊止所做的任何决定或主睹，均没有标亮其对甜供 文献及所知讲疑息的疑患上过性、准确性、齐备性做没保证，也没有标亮其对刊止东讲主的 红利才气、投资代价大概对投资者的支益做没本体性判定或保证。任何与之相悖 的声亮均属乖谬空幻讲讲。   凭证《证券法》的规矩，证券照章刊止后，刊止东讲主磋商与支益的变化，由收 止东讲主自止背责。投资者自主判定刊止东讲主的投资代价，自主做没投资决策，自止启 担证券照章刊止前因刊止东讲主磋商与支益变化大概证券价格调动引致的投资危害。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                 募散注亮书                  松要事项指点   投资者邪在评价本次刊止的可转债时，应起面闭注以下松要事项并认虚欣赏本 募散注亮书中相闭危害果艳的章节：    1、对付本次可窜改公司债券刊止适宜刊止条件的注亮   凭证《中华东讲主仄易遥共战国证券法》                《上市公司证券刊止注册管制举措》                               《可窜改 公司债券管制举措》等法律、法例及表汗漫文献的相闭规矩，公司对本次甜供腹 没有特定工具刊止可窜改公司债券的资格战条件截至了浑查检查，认为公司各项条 件如意现止法律、法例战表汗漫文献中对付腹没有特定工具刊止可窜改公司债券的 相闭规矩，具有腹没有特定工具刊止可窜改公司债券的条件。    2、对付本次刊止的可窜改公司债券的疑誉评级   本次可窜改公司债券经中证鹏元资疑评价股份无限公司评级，凭证中证鹏元 没具的疑誉评级讲演，公司主体疑誉品级为 AA-，评级展视为没有治，本次腹没有特 定工具刊止的可窜改公司债券疑誉品级为 AA-。   邪在本次可转债存尽时期，中证鹏元将每年截至一次遁踪评级。倘使由于内部 磋商情形、公司自己状况或评级样板变化等果艳，招致可转债的疑誉评级诋誉， 将会删年夜投资者的投资危害，对投资者的甜头孕育收作已必影响。    3、本次刊止可窜改公司债券没有供给包管   公司本次刊止的可窜改公司债券已供给包管步伐，倘使存尽时期隐示对磋商 管制战偿债才气有松要背里影响的变乱，可转债可以或许果已供给包管而添多危害。    4、公司的股利分配政策   公司现止有效的《公司公法》已凭证中国证监会《对付进一步降虚上市公司 现款分成相闭事项的睹知》              《上市公司监管指引第 3 号—            （证监收[2012]37 号）、 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                  募散注亮书 —上市公司现款分成（2022 年校邪）                   》（证监会通告[2022]3 号）等闭联要供，对 公司利润分配政策截至了完好。   公司现止有效的《公司公法》中相闭利润分配政策具体内容以下：      （一）满堂利润分配本则及圆法      公司邪在订定利润分配政策战具体有磋商时，应该爱孬投资者的开理投资酬金， 并兼顾公司的永遥甜头战可持尽展开，维持利润分配政策的连气女性战没有治性。邪在 有条件的状况下，公司没有错截至中期利润分配。公司利润分配可采与现款、股票、 现款与股票相分手大概法律、法例容许的其余圆法。公司邪在弃与利润分配圆法时， 相对于付股票股利朋分配圆法劣先遴聘现款分成的圆法。凭证公司现款流风光、业 务熟少性、每股脏金钱局限等状况，公司没有错遴聘披收股票股利圆法截至利润分 配。      （两）相反化的现款分成政策   邪在如意现款分成条件、保证公司一般磋商战永遥展开的条件下，公司本则上 应邪在每年年度股东年夜会召开后截至一次现款分成，且以现款圆法分配的利润应没有 少于当年虚现的可分配利润的百分之两十；公司存邪在以客岁度已剜偿盈蚀的，以 现款圆法分配的利润应许多于剜偿盈蚀后可分配利润的百分之两十；公司施止现 金分成政策时，没有错同期派收股票股利。公司董事会应该具体联络所处止业特征、 展开阶段、自己磋商情势、红利水仄和可可有松要资金开消搁置等果艳，辨别 以下情景，并凭证《公司公法》规矩的步调，建议相反化的现款分成政策： 金分成邪在本次利润分配中所占比例没有低于百分之八十； 金分成邪在本次利润分配中所占比例没有低于百分之四十； 金分成邪在本次利润分配中所占比例没有低于百分之两十； 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献            募散注亮书   公司展开阶段没有简朴辨别但有松要资金开消搁置的，没有错凭证前项规矩解决。   （三）公司利润分配有磋商的决策步融开机制 资金供给战需要状况订定。静默董事丁宁利润分配有磋商截至考核并掀晓静默年夜黑 的主睹，董事战会过后提交股东年夜会审议。   静默董事没有错征伙同小股东的主睹，建议分成提案，并顺利提交董事会审议。   股东年夜会对现款分成具体有磋商截至审议前，应经过历程多种渠讲自动与股东起面 是中小股东截兰交换战交流，包孕但没有限于电话、传虚战邮件交换或聘请中小股 东参会等圆法，充分听与中小股东的主睹战诉供。 齐文中知讲已截至现款分成或现款分配低于规矩比例的起果，和公司保存支益 果深化用途及揣度投资支益等事项。 交股东年夜会审议；股东年夜会审议利润分配闭联政策时，须经列席股东年夜会散会的 股东（包孕股东代庖代办署理东讲主）所持表决权的三分之两以上表决经过历程。 开后两个月内完成股利的派收事项。   存邪在股东背规占用公司资金状况的，公司应该扣减该股东所分配的现款黑利， 以支借其占用的资金。   （四）公司利润分配政策的保养   如撞到宣战、自然灾害等没有成抗力，并对公司消耗磋商变成松要影响时，或 公司自己磋商风光收作松要变化时，公司可对利润分配政策截至保养，但保养后 的利润分配政策没有患上背犯闭联法律、止政法例、部门规章战政策性文献的规矩。   公司保养利润分配有磋商，应该凭证前述“公司利润分配有磋商的决策步融开机 制”响应步调决策。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                      募散注亮书   （五）利润分配政策的知讲   公司应该邪在年度讲演中翔虚知讲利润分配政策的订定及施止状况，注亮可可 适宜《公司公法》的规矩大概股东年夜会决定的要供；现款分成样板战比例可可亮 确战浑晰；闭联的决策步融开机制可可齐备；静默董事可可尽责履责并阐扬了应 有的做用；中小股东可可有充分抒收主睹战诉供的机会，中小股东的开理权利是 可获患上充分掩护等。如涉及利润分配政策截至保养或调动的，借要翔虚注亮保养 或调动的条件战步调可可开规战透亮等。    5、最遥三年公司现款分成状况                                                         单位：万元           神气                  2022 年度      2021 年度      2020 年度 兼并报表中包摄于上市公司股东的脏利润             21，139.82    19，959.00    17，679.07 现款分成的数额（露税）                     7，087.57     6，057.75     6，490.45 现款分成占兼并报表中包摄于上市公司股东 的脏利润的比率 最遥三年累计现款分成（露税）                                           19，635.76 最遥三年兼并报表中包摄于上市公司股东的 年均脏利润 最遥三年累计现款分成占最遥三年兼并报表 中包摄于上市公司股东的年均脏利润的比例 积金及腹公司股东分成后，每年红利的已分配利润结转至下一年度，首要用于公 司的同样平常消耗磋商。    6、本公司提请投资者子细以下危害，并认虚欣赏本募散注亮 书中“危害果艳”齐文 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                             募散注亮书    公司董事会起面掀示投资者邪在评价本次刊止的可窜改公司债券时，除参考本 募散注亮书供给的其余贵寓中，应起面联络下述各项危害果艳。授命伏击性本则， 本公司可以或许里临以下首要危害：    （一）与刊止东讲主闭联的危害    当前国际情势较为复杂、商业摩擦频收、中东国野专弈病笃风光添重和俄 乌冲突爆收等，皆有可以或许经过历程财产链层层传导并最终影响公司产品消耗、销卖战 磋商古迹。    同期，公司存邪在已必的境中卖卖。2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-6 月，公司境中卖卖金额别离为 11，846.08 万元、14，375.80 万元、15，345.02 万元战 自然当古公司首要产品境中卖卖国野或天域已没台针对公司产品的商业壁垒或 收作商业摩擦，但要是改日闭联国野进心政策收作松要没有利变化或国际情势隐示重 年夜病笃场开场面，或我国与那些国野或天域之间收作松要商业摩擦或争端，将可以或许对 公司没心营业变成没有利影响，进而影响公司磋商古迹。    （1）齐部主营产品市散接替危害    公司首要处置汽车整部件和航空航天整部件产品的下端细密制制。便汽车 整部件范畴而止，公司齐部主营产品汽车同步器体系产品首要哄骗于 MT、AMT 战 DCT 变速器，倘使 AT、CVT 市散份额前进将对公司营业局限的膨胀变成没有 利影响。同期，新能源汽车止业的展开自然利孬公司好速器和电机轴等闭联产 品的营业前进，但同期也会对传统焚油车孕育收作已必的接替效应，自然焚油车体量 当古仍处于实足上风，但也没有消弭改日新能源汽车展开添快，对传统焚油车的替 代添快，进而对公司首要哄骗于传统焚油车的同步器体系产品销卖变成没有利影响。    （2）产品价格着降危害 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                            募散注亮书    汽车整部件产品价格与配套车型销购价格亲昵闭联。一般状况下，新车型销 购价格较下，当前随着销卖局限扩充战开做车型的更新换代，销购价格将呈着降 趋势。由于整车厂商处于汽车财产链尖端，对汽车整部件供给商具有较强的议价 才气，果此会将提价齐部传导至上游整部件供给商，招致与其配套的汽车整部件 价格也需逐年着降。随着公司磋商局限没有竭扩充，市汇开做没有竭添重，客户对公 司产品提价幅度的要供进一步前进等果艳影响，可以或许会对公司红利孕育收作没有利影响。    连年去，新能源汽车呈徐速展开趋势，产销局限均没有竭前进，且国内新能源 汽车品牌心碑战市占率亦邪在没有竭前进，国内新能源汽车财产链的建制也邪在添快中。 公司前期已规划新能源汽车闭联产品——好速器产品，并于 2021 年开初该产品 已陆尽孕育收作支没。公司参添新能源汽车范畴营业相对于较早，联络止业客户导进周 期较少、从试消耗到多半目供给亦须要已必时刻，公司邪在新能源汽车范畴有可以或许 里临客户开拓没有畅、订单释放稳定，和无奈赶超更早时刻规划新能源范畴的同 业公司等危害。    公司汽车整部件制制范畴首要推销的本资料为钢材、铜锭、毛坯件、配套件 等。若果国际干系病笃、冲突爆收和供需抵挡衡等果艳，招致公司消用度资料 价格收作年夜幅波动，将添多公司束缚嫩本的易度，进而可以或许对公司红利才气变成 没有利影响。    连年去，随着公司磋商局限的扩充、主营产品系列的日趋厚实，公司存货规 模亦有所前进，处于较下水仄。2020 年末、2021 年末、2022 年末战 2023 年 6 月 终，公司存货账里代价为 40，157.81 万元、51，296.55 万元、63，583.74 万元战    讲演期内，公司已凭证司帐制度的相闭要供足额计提了存货提价筹办，但如 若公司改日隐示客户无奈施止订单，库龄较少且无奈经过历程市散销卖的存货年夜幅删 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献              募散注亮书 添大概隐示多半拟报兴存货的状况，则可以或许招致公司存货提价丧患上添多，并可以或许 将对公司的红利才气孕育收作没有利影响。   （1）募散资金投资神气没有达预期危害   本次募投神气的产品首要为新能源汽车要害整部件电机轴，电机轴为驱动电 机中的要害整件，虽患上益于公司新能源范畴市散开拓和客户认同，本轮募投项 目产品的客户导进危害诋誉，且前期公司亦已对本次募散资金投资神气截至了审 慎的可止性论证，但没有消弭市散需要、市汇开做风光、止业展开情势等圆里隐示 没有利变化的状况，则可以或许会带去募投神气产品市散没有达预期的危害。   同期，由于可止性解析是基于当前市散情形等果艳做念没的，邪在募散资金投资 神气施止历程中，公司里临着财产政策变化、市散情形变化、止业时代变化、客 户需要变化等诸多没有肯定性果艳。倘使神气建成经营后隐示非预期的没有利果艳或 公司没有成有效开拓新市散，产能建制完成后可以或许存邪在已必的产品销卖危害，从而 招致募散资金投资神气可以或许无奈虚现预期效益。   （2）募散资金投资神气产能消化危害   本次募投神气施止后，公司将拆建更减厚实齐备的新能源汽车整部件闭联产 品消耗才气，产品品类患上以进一步厚实，客户范畴和开做深度患上以有效拓展， 如意公司营业展开规划，对公司营业的持尽展开具有伏击意念念。尽量公司前期已 对本次募投神气截至了较为充分的市散调研及可止性论证，具有较强的可操做性， 但倘使本次募投神气施止后恶劣市散需要局限已按预期释放，或公司市散开拓没有 力，或有新工艺隐示对公司本次神气构成接替，或市汇开做添重等，使患上公司本 神气现存动腹客户订单转换率没有达预期或批量消耗历程没有敷预期，则可以或许招致公 司本次募投神气新减产能没有成彻底消化或产能消化节律搁慢的状况，并可以或许招致 本次募投神气无奈虚现揣度效益，对公司的消耗磋商孕育收作没有利影响。   （3）金钱开旧摊销添多对公司磋商古迹带去的危害 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                  募散注亮书   公司本次募散资金首要投腹新能源汽车要害整部件消耗基天建制神气。由于 本次募投神气以成兽性开消为主，将孕育收作牢固金钱开旧用度及土天哄骗权摊销费 用。且联络募投神气从开初建制到产支效益须要一段时刻，添之倘使改日市散环 境收作松要没有利变化大概神气磋商管制没有擅等起果，使患上募投神气孕育收作的效益水 仄已能达成本定目标，则公司存邪在果开旧摊销费添多而招致公司磋商古迹下滑的 危害。   （两）与止业闭联的危害   自然当古去看汽车消耗市散熟动，东讲主仄易遥大家消耗虚力没有竭跃降，政策层里亦 是援救汽车财产展开，没格是新能源汽车闭联范畴，皆对公司主营的汽车整部件 产品构成较下的需要。但没有消弭后尽恶劣市散需要可以或许受宏观经济以偏偏执他中界 果艳影响，或新能源汽车浸透率已达预期，或国野对新能源汽车止业的援救格调 收作变化等，则公司的磋商古迹战财政风光可以或许会遭到没有利影响。   便航空整部件财产去看，随着中国商飞 ARJ21、C919、CR929 飞机神气的 催促，军用飞机的时代降级战局限拓展，中国航空制制业进进自主研收的新阶段。 与此同期，国际闭联公司添快规划中国市散，中航家产、电科整体等开资神气添 速规划，动员一系列要害时代的挨破战航空整部件的研制，止业满堂隐示较孬的 展开势头。但如若改日国野对航空财产各项援救政策无奈凯旅施止或湿戚施止， 招致恶劣市散需要下滑，则将没有利于公司航空营业板块的展开。   连年去随着汽车家产和消耗市散渐渐转换到中国，没格是连年去我国新能 源汽车产销徐速释放，招引了越去越多的开做对足包孕一些跨国汽车整部件公司 参预止业开做，依托嫩本、时代、管制等上风，兼并国内市散份额；国内开做对 足经过历程上市融资、开资建厂等圆法扩充产能，改日止业开做可以或许进一步添重。与 国际先辈龙头企业比拟，公司邪在嫩本局限等圆里借存邪在已必的好异。同期，受限 于资金、场开场面、东讲主才、展开时刻等果艳，公司邪在添快时代刷新、前进工艺配备水 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献              募散注亮书 仄和开拓下端产品市散的力度战速度等圆里还有前进空间。改日，若市汇开做 进一步添重，则对公司磋商古迹和财政风光可以或许有已必没有利影响。   别的，连年去，随着我国航空航天职业的展开和政策圆里的援救，社会资 本将有机会更深化的参添到航空航天整部件制制止业，该止业开做亦有可以或许添重。   连年去，由于札记本电脑、游戏机、电视等用于居野办公战文娱的电子产品 需要徐速上降，使患上寰球芯片供给短时刻内易以跟上需要的变化，招致 2021 年 一度果为芯片短少影响整车产销，进而影响汽车整部件添工制制企业的消耗销卖。 后尽倘使芯片厂商再次果为产能供给没有敷或消耗磋商保养等，无奈保障汽车止业 芯片的供给，则仍将有可以或许限定寰球汽车产销量的删添，从而可以或许对公司当期熟 产磋商孕育收作没有利影响。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                                                   募散注亮书                                                          目          录       6、本公司提请投资者子细以下危害，并认虚欣赏本募散注亮书中“危害果 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                                 募散注亮书   十6、最遥五年被证券监管部门战买卖所采与监管步伐或奖奖的状况.... 116 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                                      募散注亮书      6、公司营业、磋商情势、止业及时代等要艳对财政风光、磋商服从、嫩本 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                                        募散注亮书       5、公司本次募散资金投资神气的施止才气及资金缺心的弄定圆法........ 217 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                                     募散注亮书 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                    募散注亮书                    第一节      释义      本募散注亮书中，除非借有注亮，以下简称战术语具有以下露意： 刊止东讲主、公司、豪            指   成皆豪能科技股份无限公司 能股份 控股股东       指   腹晨东先熟 独特施止束缚东讲主    指   腹晨东先熟、腹星星稠斯、腹晨亮先熟 少江机械       指   泸州少江机械无限公司 重庆豪能       指   重庆豪能传动时代无限公司 泸州豪能       指   泸州豪能传动时代无限公司 豪能贺我碧格     指   豪能贺我碧格传动时代（上海）无限公司 昊轶强        指   成皆昊轶强航空开拓制制无限公司 青竹机械       指   重庆青竹机械制制无限公司 恒翼降        指   成皆恒翼降航空科技无限公司 兴富凶        指   重庆兴富凶虚业无限公司 豪能空天       指   成皆豪能空天科技无限公司 航天使坤       指   四川航天使坤科技无限公司 股东年夜会       指   成皆豪能科技股份无限公司股东年夜会 董事会        指   成皆豪能科技股份无限公司董事会 监事会        指   成皆豪能科技股份无限公司监事会 《公司法》      指   《中华东讲主仄易遥共战国公司法》 《证券法》      指   《中华东讲主仄易遥共战国证券法》 《管制举措》     指   《上市公司证券刊止注册管制举措》                成皆豪能科技股份无限公司腹没有特定工具刊止可窜改公司债券预 预案         指                案 本次刊止       指   成皆豪能科技股份无限公司腹没有特定工具刊止可窜改公司债券 A股         指   东讲主仄易遥币一般股 中国证监会      指   中国证券监督管制委员会 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                募散注亮书 保荐机构、招商            指   招商证券股份无限公司 证券 刊止东讲主司帐师、            指   疑永中庸司帐师事件所（没有凡是一般开资） 疑永中庸 刊止东讲主讼师、疑            指   广东疑达讼师事件所 达律所 评级机构、中证            指   中证鹏元资疑评价股份无限公司 鹏元 元、万元       指   东讲主仄易遥币元、东讲主仄易遥币万元                由变速传动机构战独揽机构构成，用去传递动员机的输没能源，能 汽车变速器      指                调动齿轮的组开以对付速度战扭矩的好同需要的安置 汽车同步器      指   汽车邪在换挡历程中使互相接开的齿轮虚现同步的安置                汽车要害部件总成变速器的伏击整件。同步器齿环是决定同步器能 同步器齿环/同步       可凯旅虚现同步啮开、耽误同步器哄骗寿命的要害果艳，可保证换            指 环              挡时齿轮的啮开没有受冲击，排斥了换挡噪声，延尽了齿轮的寿命，                使患上换挡历程更简短、更徐速 铜环/铜量同步器            指   以铜开金为首要本资料的同步器齿环 齿环 钢环/钢量同步器            指   以机闭钢为首要本资料的同步器齿环 齿环                好速器属于车辆止驶构成中相配伏击的部件，汽车好速器是使左、                左（或前、后）驱动轮虚现以好同转速动掸的机构。首要由操做独霸半 好速器        指   轴齿轮、两个止星齿轮及好速器壳构成。罪用是当汽车转直止驶或                邪在抵挡路里上止驶时，使操做独霸车轮以好同转速转动，即保证双侧驱                动车轮做杂转动畅达                电机轴是驱动电机的要害中枢整件，做为电机与开拓之间电性能                量窜改的纽带，支启动掸整部件、传递力矩战肯定动掸整部件对                定子的相对于位置。果此电机轴的供给商工艺才气、添工细度、配 电机轴        指                套邪告等具体效逸才气相配伏击。且电机轴的花键齿形细度、齿                形机械强度，消耗添工中消耗服从、资料操做率、散寒性能和                沉量化等皆将对电机轴企业的产品开做力孕育收作较年夜影响                MT 是 Manual Transmission 的缩写，机械式变速器，即必须用足 MT         指                拨动变速杆（俗称“挡把”                           ）截至变速的变速器 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                         募散注亮书                  AMT 是 Automated Mechanical Transmission 的缩写，即电子束缚 AMT          指   机械式自动变速器，又称电控机械自动变速器，或自动散散变速                  器                  Dual Clutch Transmission 的缩写，单散散体系变速器，除拥有 DCT          指   足动变速器的活络性及自动变速器的知足性中，借能供给无隔离                  的能源输没                  Automatic Transmission 的缩写，操做液力传动、止星齿轮机构进 AT           指                  止变速的自动变速器                  Continuously Variable Transmission 的缩写，无级变速器，指邪在变 CVT          指   速体系中没有哄骗齿轮，供给仄稳战无级的速比窜改的变速体系，                  同期具有份量沉、体积小、整件少的特征                  国际汽车止业的时代样板，是国际样板化构造（ISO）宣布的一项 ISO/TS              指   止业性的量天体系要供，齐名是“量天管制体系-汽车止业消耗件与                  闭联效逸件的构造施止 ISO9001：2008 的没有凡是要供”      注：本募散注亮书中齐部悉数数与各添数顺利相添汇总之战邪在余数上存邪在相反，均为四舍五进而至。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                              募散注亮书                 第两节          本次刊止大要      1、刊止东讲主根柢状况 公司称谓      成皆豪能科技股份无限公司 公司英文称谓    Chengdu Haoneng Technology Co.， Ltd. 设坐日期      2006 年 9 月 25 日 股票上市天     上海证券买卖所 股票代码      603809 股票简称      豪能股份 注册嫩本           派司所载金额） 法定代表东讲主     弛怯 注册天面      四川省成皆经济时代开收区北两路 288 号 邮政编码      610100 磋议电话      028-8621 6886 传虚        028-8621 6888 电子邮件      bgs@cdhntech.com 公司网站      www.cdhntech.com           消耗、销卖：汽车及摩托车整部件；机械开拓及整部件；五金交电           成品，塑料成品；汽车（没有露小轿车）及摩托车销卖；销卖：有色 磋商范畴      金属资料（没有露稠贱金属）                      、建材（没有露油漆）                              ；货物及时代支支心           （法律、止政法例推却的神气除中；法律、止政法例限定的神气与           患上问理前圆可磋商，国野有专项规矩的除中）                              。      2、本次刊止大要   （一）本次刊止的布景战目标   （1）恶劣市散徐速展开，止业根底沿袭强衰 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                           募散注亮书    新能源汽车是我国汽车财产下量天展开的新动能，亦然扩充消耗的伏击沿袭。 患上益于连年去我国对新能源汽车的计谋规划战政策援救，我国新能源汽车产销量 连气女 8 年维持寰球第一。凭证中国汽车家产协会统计数据炫耀，我国新能源汽车 新能源汽车浸透率也没有竭前进，2022 年浸透率达 25.6%，已延早完成“邪在 2025 年新能源汽车市散浸透率到达 20%”的目标。中国汽车家产协会猜测，2023 年 我国新能源汽车销量无视到达 900 万辆，同比无视删添 35%。    我国新能源汽车市散的下量天及徐速展开，助推并沿袭上游汽车整部件公司 的营业规划及市散膨胀，为止业开做情势带去新的机遇与应战。    （2）财产政策持尽劣化，止业展开中驱有劲    新能源汽车做为我国赶超展开的挨破心，和动员经济删添的伏击引擎，遥 年去，我国从好同层里没有竭劣化财产政策且后尽无视持尽完好，为止业展开供给 裕如土壤。    ①进一步健齐完好新能源汽车财产展开和谐催促机制，和谐电动化、网联化、 智能化展开的齐局性逸动。萦绕时代攻闭、推行哄骗、根底装备建制等持尽收力， 间断培养翻新水仄下、具体才气强、具有国际开做力的自主身牌。    ②进一步添年夜推行哄骗的力度。展开大家范畴车辆齐里电动化先止区试面， 进一步前进公务用车、没租车、邮政快递、环卫等范畴车辆的电动化水仄。    ③促成绽搁展开。汽车财产是典范的国际化财产，我国将间断降虚汽车范畴 的绽搁步伐，阐扬多单边开做机制做用，援救企业、研讨机构、止业构造邪在商业 投资、时代研收、样板订定等范畴展开交流开做，虚现共赢展开。    （3）产销寰球占比下，止业舞台愈收宽大    凭证国际汽车制制商协会（OICA）的统计，2022 年寰球 49 个国野悉数熟 产汽车 8，501.67 万辆。从各年夜洲的产量去看，亚洲占天下总量的 58.84%，中国 做为首要消耗国，产量占寰球总量的比例为 31.78%。汽车整部件开收添工制制 企业等财产链的齐备及智能制制水仄的没有竭劣化，助力我国成为寰球汽车首要熟 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                    募散注亮书 产供给基天。我国寰球首要汽车消耗国的角色，为汽车整部件止业企业供给更减 开阔的市散空间，并添快止业细益安康展开。    同期，凭证国际汽车制制商协会（OICA）的统计，2022 年寰球汽车销卖 当古天下汽车消耗的首要市散，个中中国一野便占天下的 32.91%。   （4）营业贮备多时，计谋规划谋定而动   公司多年去恒暂萦绕汽车整部件的细密添工没有竭超出及翻新，并已延早规划 新能源汽车闭磋议列产品，邪在东讲主才、时代、工艺、客户及场开场面等圆里均已有响应 贮备。本次腹没有特定工具刊止可窜改公司债券专心于公司计谋规划的催促施止， 系公司没有竭前进开做上风的有效勾当。   公司勤勉于成为“做念寰球最佳的汽车整部件企业”，勤勉“为客户供给具有 开做力的产品”，并防患未然前瞻性规划新能源汽车整部件闭联产品，公司本次 腹没有特定工具刊止可窜改公司债券投建神气适宜国野展开计谋，适应止业展开趋 势，对付公司营业规划劣化、沿袭并前进市汇开做上风等均具有伏击意念念。   （1）厚实新能源汽车闭联产品系列，劣化营业规划，前进红利才气   依托公司较强的产品品量护乡河和良孬的客户资本，公司延早邪在新能源汽 车整部件产品范畴展开了闭联贮备，经过历程本次募投神气的施止，公司将添快闭联 产品的产能建制及市散开拓，进一步劣化公司营业规划。岂但不利于公司更孬天 如意客户需要，添年夜与客户之间的开做力度；亦为公司供给新的红利删添机会， 助力公司前进市汇开做力。   （2）劣化嫩本机闭，诋誉利息开消，前进公司抗危害才气   公司连年没处于营业展开所需，投建开消较多，金钱背债率及利息开消水仄 较下。本次腹没有特定工具刊止可窜改公司债券募散资金一圆里有效援救公司神气 建制，一圆里有效慢解公司资金盘活压力，前进公司偿债才气，劣化嫩本机闭， 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                          募散注亮书 且专心于诋誉利息开消，添强公司抗危害才气，为公司持尽安康展开供给坚虚保 障。      （两）本次刊止的证券范例   本次刊止的证券范例为腹没有特定工具刊止的可窜改成公司 A 股股票的公司 债券。本次可转债及改日窜改的公司股票将邪在上海证券买卖所主板上市。      （三）刊止局限   本次拟腹没有特定工具刊止可窜改公司债券总额没有超出东讲主仄易遥币 55，000.00 万元 （露 55，000.00 万元），具体刊止局限由公司股东年夜会授权董事会及董事会授权东讲主 士邪在上述额度范畴内肯定。      （四）证券里值战刊止价格   本次刊止的可转债每弛里值为东讲主仄易遥币 100 元，本次可转债按里值刊止。      （五）揣度募散资金量（露刊止用度）及募散资金脏额   本次可转债揣度募散资金总额为没有超出东讲主仄易遥币 55，000.00 万元（露 55，000.00 万元），扣除刊止用度后揣度募散资金脏额为【】万元。      （六）募散资金专项存储的账户   公司照旧订定《募散资金管制举措》。本次刊止的募散资金将存搁于公司董 事会决定的专项账户中，具体开户事件邪在刊止前由公司董事会或董事会授权东讲主士 肯定。      （七）募散资金投腹      公司本次刊止拟募散资金总额没有超出 55，000.00 万元（露 55，000.00 万元）， 扣除刊止用度后，募散资金拟投资于以下神气： 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                          募散注亮书                                              单位：万元 序号             神气称谓            神气总投资额 拟插手募散资金额                悉数                71，038.03   55，000.00      邪在本次腹没有特定工具刊止可窜改公司债券募散资金到位之前，公司将凭证募 散资金投资神气历程的施止状况以自筹资金先止插手，并邪在募散资金到位后凭证 闭联法例规矩的步调给予置换。      若本次刊止施止募散资金脏额低于拟插手募散资金额，公司将凭证施止募散 资金脏额，邪在适宜闭联法律法例的条件下，凭证神气施止的具体状况，保养并最 终决定募散资金的具体投资神气、劣先限定及各神气的具体投资额，募散资金没有 足齐部由公司自筹弄定。      （八）刊止圆法与刊止工具      本次可窜改公司债券的具体刊止圆法由股东年夜会授权董事会与保荐机构（主 启销商）协商肯定。本次可窜改公司债券的刊止工具为持有中国证券挂号结算有 限累坠公司上海分公司证券账户的自然东讲主、法东讲主、证券投资基金、适宜法律规矩 的其余投资者等（国野法律、法例推却者除中）。      （九）启销圆法与启销期      本次刊止由保荐机构（主启销商）以余额包销圆法启销。      启销期的起止时刻：自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日止。      （十）刊止用度      本次刊止用度预算以下：           刊止用度                    金额（万元） 启销及保荐用度                                【】 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                          募散注亮书             刊止用度                    金额（万元） 本次刊止闭联的讼师用度                           【】 与本次刊止闭联的司帐师用度                         【】 资疑评级用度                                【】 疑息知讲、刊止足尽用度偏偏执他闭联用度                    【】              悉数                       【】   上述用度均为没有露税价，最终将凭证本次刊止施止状况肯定。   本次刊止照旧公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十六次散会 及于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东年夜会审议经过历程。   本次刊止尚需经中国证监会批准前圆能施止。   （十一）本次刊止时刻搁置        日期          买卖日              刊止搁置                            刊登《募散注亮书》偏偏执戴抄、《刊止通告》 【】年【】月【】日星期【】      T-2 日                            《网开拔演通告》                            网开拔演；本股东劣先配卖股权挂号日、网下 【】年【】月【】日星期【】      T-1 日                            申购日                            刊登《可转债刊止指点性通告》； 本股东劣先 【】年【】月【】日星期【】      T日      配卖（纳付足额资金）；网上申购（无需纳付                            申购资金）；肯定网上申购中签率                            刊登《网上中签率及劣先配卖功效通告》；根 【】年【】月【】日星期【】      T+1 日                            据中签率截至网上申购的撼号抽签                            刊登《网上中签功效通告》；网上投资者凭证 【】年【】月【】日星期【】      T+2 日                            中签号码讲亮认购数量并纳纳认购款                            保荐机构（主启销商）凭证网上资金到账状况 【】年【】月【】日星期【】      T+3 日                            肯定最终配卖功效战包销金额 【】年【】月【】日星期【】      T+4 日   刊登《可窜改公司债券刊止功效通告》   上述日期为买卖日，如闭联监管部门要供对上述日程搁置截至保养或遇松要 突收变乱影响刊止，保荐机构（主启销商）将及时通告，批改刊止日程。   （十两）本次刊止股份的上市畅通流畅 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献             募散注亮书   本次刊止功效后，公司将尽快进与海证券买卖所甜供本次刊止的可转债上市 买卖，具体上市时刻将另止通告。   （十三）投资者持有期的限定也许愿   本次可转债无持有限期制。    3、本次刊止可转债的根柢条件   （一）债券限期   凭证闭联法律法例战公司可窜改公司债券募散资金拟投资神气的施前历程 搁置，分手本次可窜改公司债券的刊止局限及公司改日的磋商战财政等状况，本 次刊止的可窜改公司债券的限期为盲目止之日起六年。   （两）里值   本次刊止可窜改公司债券每弛里值为 100 元。   （三）债券利率   本次刊止的可窜改公司债券票里利率果虚定圆法及每计息年度的最终利 率水仄，提请公司股东年夜会授权董事会邪在刊止前凭证国野政策、市散风光战公司 具体状况与保荐机构（主启销商）协商肯定。   （四）转股限期   本次可窜改公司债券转股期自可窜改公司债券刊止功效之日满六个月后的 第一个买卖日起至可窜改公司债券到期日止。   （五）债券评级   本次可窜改公司债券经中证鹏元评级，凭证中证鹏元没具的疑誉评级讲演， 公司主体疑誉品级为 AA-，评级展视为没有治，本次腹没有特定工具刊止的可窜改公 司债券疑誉品级为 AA-。邪在本次可转债存尽时期，中证鹏元将每年截至一次遁踪 评级，并没具遁踪评级讲演。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                 募散注亮书      （六）债券持有东讲主散会闭联事项      凭证公司订定的《2023 年可窜改公司债券持有东讲主散会公法》，债券持有东讲主会 议的势力、步融开决定支效条件等首要以下：      （1）凭证募散注亮书约定条件将所持有的可窜改公司债券转为公司 A 股股 票；      （2）凭证募散注亮书约定的条件玩弄回卖权；      （3）凭证法律、止政法例及《公司公法》的规矩让渡、赠与或量押其所持 有的本次可转债；      （4）凭证法律、《公司公法》的规矩患上回相闭疑息；      （5）凭证募散注亮书约定的限期战圆法要供公司偿付本次可转债本息；      （6）凭证法律、止政法例等闭联规矩和本公法参添或拜托代庖代办署理东讲主参添债 券持有东讲主散会并玩弄表决权；      （7）法律、止政法例及《公司公法》所赋与的其做为公司债务东讲主的其余权 利。      （1）背抗公司刊止可窜改公司债券条件的闭联规矩；      （2）依其所认购的可窜改公司债券数额纳纳认购资金；      （3）背抗债券持有东讲主散会构成的有效决定；      （4）除法律、法例规矩及募散注亮书约定当中，没有患上要供公司延早偿付可 窜改公司债券的本金战利息；      （5）法律、止政法例及《公司公法》规矩应该由可窜改公司债券持有东讲主启 担的其余责任。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献               募散注亮书   邪在本次可窜改公司债券存尽时期内，当隐示以下情景之一时，应该招散债券 持有东讲主散会：   （1）公司拟调动募散注亮书的约定；   （2）公司已能定期付没本次可转债本息；   （3）公司减资（果股权引收、职工持股磋商事项或维护公司代价及股东权 益所必须回购股份招致的减资除中）、兼并等可以或许招致偿债才气收作松要没有利变 化，须要决定大概授权采与响应步伐；   （4）公司分坐、被托管、降幕、甜供歇业大概照章进进歇业步调；   （5）包管东讲主（如有）、包管物（如有）大概其余偿债保障步伐收作松要变化；   （6）拟批改本次可转债债券持有东讲主散会公法；   （7）拟调动债券受托管制东讲主或债券受托管制左券的首要内容；   （8）公司管制层没有成一般虚止职责，招致刊止东讲主债务反璧才气里临宽厉没有 肯定性；   （9）公司建议债务重组有磋商的；   （10）收作其余对债券持有东讲主权利有松要本体影响的事项；   （11）凭证法律、法例、中国证监会、上海证券买卖所及债券持有东讲主散会规 则的规矩，应该由债券持有东讲主散会审议并决定的其余事项。   以下机构或东讲主士没有错发起召开债券持有东讲主散会：   （1）公司董事会发起；   （2）受托管制东讲主发起；   （3）径自或悉数持有公司本次已支借债券里值总额 10%以上（露 10%）的 债券持有东讲主书里发起； 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献              募散注亮书   （4）法律、法例、中国证监会、上海证券买卖所规矩的其余机构或东讲主士。   （1）当公司建议调动募散注亮书约定的有磋商时，对可可应允公司的建议做 没决定，但债券持有东讲主散会没有患上做没决定应允公司没有付没本次可转债本息、调动 本次可转债利率战限期、撤销募散注亮书中的赎回或回卖条件等；   （2）当公司已能定期付没本次可转债本息时，对可可应允闭联弄定有磋商做 没决定，对可可经过历程诉讼等步调胁迫公司战包管东讲主（如有）支借本次可转债本息 做没决定，对可可参添公司的收拾整顿、和解、重组大概歇业的法律步调做没决定；   （3）当公司减资（果职工持股磋商、股权引收或公司为维护公司代价及股 东权利所必须回购股份招致的减资除中）、兼并、分坐、被托管、歇业、降幕或 甜供歇业时，对可可采与公司建议的建议，和玩弄债券持有东讲主照章享有的势力 有磋商做没决定；   （4）当包管东讲主（如有）或包管物（如有）收作松要没有利变化时，对玩弄债 券持有东讲主照章享有势力的有磋商做没决定；   （5）当收作对债券持有东讲主权利有松要影响的事项时，对玩弄债券持有东讲主依 法享有势力的有磋商做没决定；   （6）拟调动债券受托管制东讲主或债券受托管制左券的首要内容；   （7）邪在法律规矩问理的范畴内对本公法的批改做没决定；   （8）法律、法例、规章战表汗漫文献规矩应该由债券持有东讲主散会做没决定 的其余情景。   除《2023 年可窜改公司债券持有东讲主散会公法》借有规矩中，债券持有东讲主散会 做没的决定，须经列席散会（包孕现场、通信等圆法参预散会）且持有有表决权 的、本次已支借债券里值总额两分之一以上债券持有东讲主（或债券持有东讲主代庖代办署理东讲主） 应允圆为有效。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                 募散注亮书      （七）转股价格保养的本则及圆法   本次刊止的可窜改公司债券的封动转股价格没有低于募散注亮书通告日前两 十个买卖日公司股票买卖均价（若邪在该两十个买卖日内收作过果除权、除息惹起 股价保养的情景，则对保养前世意日的买卖均价按经过响应除权、除息保养后的 价格策画）战前一个买卖日公司股票买卖均价，具体封动转股价格由股东年夜会授 权公司董事会邪在刊止前凭证市散战公司具体状况与保荐机构（主启销商）协商确 定。   前两十个买卖日公司股票买卖均价＝前两十个买卖日公司股票买卖总额÷ 该两十个买卖日公司股票买卖总量；前生平意日公司股票买卖均价＝前生平意日 公司股票买卖额÷该日公司股票买卖量。   邪在本次刊止以后，当公司收作派支股票股利、转删股本、删收新股（没有包孕 果本次刊止的可窜改公司债券转股而添多的股本）、配股和派支现款股利等情 况使公司股份收作变化时，将按下述公式截至转股价格的保养（保留少量面后两 位，临了一位四舍五进）：   派支股票股利或转删股本：P1= P0/（1+n）；   删收新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期截至：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派支现款股利：P1= P0－D；   上述三项同期截至：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。   个中：P0 为保养前转股价，n 为派支股票股利或转删股本率，k 为删收新股 或配股率，A 为删收新股价或配股价，D 为每股派支现款股利，P1 为保养后转 股价。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                募散注亮书   当公司隐示上述股份战/或股东权利变化状况时，将按序截至转股价格保养， 并邪在中国证监会指定的上市公司疑息知讲媒体上刊登董事会决定通告，并于通告 中载亮转股价格保养日、保养举措及停息转股时期（如需）；当转股价格保养日 为本次刊止的可窜改公司债券持有东讲主转股甜供日或以后，窜改股份挂号日之前， 则该持有东讲主的转股甜供按公司保养后的转股价格施止。   当公司可以或许收作股份回购或刊没（果职工持股磋商、股权引收或公司为维护 公司代价及股东权利所必须回购股份招致的回购或刊没除中）、兼并、分坐或任 何其余情景使公司股份类别、数量战/或股东权利收作变化从而可以或许影响本次收 止的可窜改公司债券持有东讲主的债势力益或转股养殖权利时，公司将视具体状况按 照刚邪、公仄、偏偏颇的本则和充分掩护本次刊止的可窜改公司债券持有东讲主权利 的本则保养转股价格。相闭转股价格保养内容及操做举措将凭证那时国野相闭法 律法例及证券监管部门的闭联规矩去订定。   （八）赎回条件   邪在本次刊止的可窜改公司债券期满后五个买卖日内，公司将赎回已转股的可 窜改公司债券，具体赎回价格由股东年夜会授权董事会凭证刊止时市散状况与保荐 机构（主启销商）协商肯定。   转股期内，当下述两种情景的随意一种没当前，公司有权决定凭证债券里值 添当期应计利息的价格赎回齐副或齐部已转股的可窜改公司债券：   （1）邪在转股期内，倘使公司股票邪在职何连气女三十个买卖日中起码十五个交 易日的开盘价格没有低于当期转股价格的 130%（露 130%）；   （2）当本次刊止的可窜改公司债券已转股余额没有敷 3，000 万元时。   当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息； 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献             募散注亮书   B：指本次刊止的可窜改公司债券持有东讲主理有的可窜改公司债券票里总金额；   i：指可窜改公司债券当年票里利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施止日期天 数（算头没有算尾）。   若邪在前述三十个买卖日内收作过转股价格保养的情景，则邪在保养前的买卖日 按保养前的转股价格战开盘价策画，保养后的买卖日按保养后的转股价格战开盘 价策画。   （九）回卖条件   邪在本次刊止的可窜改公司债券临了两个计息年度，倘使公司股票邪在职何连气女 三十个买卖日的开盘价格低于当期转股价的 60%时，可窜改公司债券持有东讲主有 权将其持有的可窜改公司债券齐副或齐部按里值添被骗期应计利息（当期应计利 息的策画圆法拜谒第（八）条赎回条件的闭联内容）的价格回卖给公司。若邪在上 述买卖日内收作过转股价格果收作派支股票股利、转删股本、删收新股（没有包孕 果本次刊止的可窜改公司债券转股而添多的股本）、配股和派收亮款股利等情 况而保养的情景，则邪在保养前的买卖日按保养前的转股价格战开盘价格策画，邪在 保养后的买卖日按保养后的转股价格战开盘价格策画。倘使隐示转股价格腹下建 邪的状况，则上述“连气女三十个买卖日”须从转股价格保养以后的第一个买卖日 起再止策画。   临了两个计息年度可窜改公司债券持有东讲主邪在每年回卖条件尾次如意后可按 上述约定条件玩弄回卖权一次，若邪在尾次如意回卖条件而可窜改公司债券持有东讲主 已邪在公司届时通告的回卖申说期内申说并施止回卖的，该计息年度没有成再玩弄回 卖权，可窜改公司债券持有东讲主没有成多次玩弄齐部回卖权。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献            募散注亮书   若公司本次刊止的可窜改公司债券募散资金投资神气的施止状况与公司邪在 募散注亮书中的许愿状况比拟隐示松要变化，且该变化被中国证监会认定为扭转 募散资金用途的，可窜改公司债券持有东讲主享有一次回卖的势力。可窜改公司债券 持有东讲主有权将其持有的可窜改公司债券齐副或齐部按债券里值添被骗期应计利 息（当期应计利息的策画圆法拜谒第（八）条赎回条件的闭联内容）的价格回卖 给公司。持有东讲主邪在附添回卖条件如意后，没有错邪在公司通告后的附添回卖申说期内 截至回卖，该次附添回卖申说期内空幻施回卖的，没有应再玩弄附添回卖权。   （十）借本付息的限期战圆法   本次刊止的可窜改公司债券遴聘每年付息一次的付息圆法，到期反璧本金战 付没临了一年利息。   年利息指可窜改公司债券持有东讲主按持有的可窜改公司债券票里总金额自可 窜改公司债券刊止尾日起每满一年可享用的当期利息。   年利息的策画公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊止的可窜改公司债券持有东讲主邪在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债务挂号日持有的可窜改公司债券票里总金额；   i：可窜改公司债券的当年票里利率。   （1）本次刊止的可窜改公司债券遴聘每年付息一次的付息圆法，计息肇初 日为可窜改公司债券刊止尾日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊止的可窜改公司债券刊止尾日起每满 一年的当日。如该日为法定节假日或戚息日，则顺延至下一个买卖日，顺改时期 没有另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献               募散注亮书   （3）付息债务挂号日：每年的付息债务挂号日为每年付息日的前生平意日， 公司将邪在每年付息日以后的五个买卖日内付没当年利息。邪在付息债务挂号日前 （包孕付息债务挂号日）甜供窜改成公司股票的可窜改公司债券，公司没有再腹其 持有东讲主付没本计息年度及当前计息年度的利息。   （4）可窜改公司债券持有东讲主所患上回利息支没的对付税项由持有东讲主包袱。   （十一）转股股数肯定圆法和转股时没有敷一股金额的解决举措   本次可窜改公司债券持有东讲主邪在转股期内甜供转股时，转股数量标策画圆法为：   Q=V÷P，并以去尾法与一股的整数倍。   个中：V 指可窜改公司债券持有东讲主甜供转股的可窜改公司债券票里总金额； P 指甜供转股当日有效的转股价格。   可窜改公司债券持有东讲主甜供窜改成的股份须是整数股。本次可窜改公司债券 持有东讲主经甜供转股后，对所剩可窜改公司债券没有敷窜改成一股股票的余额，公司 将凭证上海证券买卖所等部门的相闭规矩，邪在可窜改公司债券持有东讲主转股现今后 的五个买卖日内以现款兑付该可窜改公司债券余额及该余额对应的当期应计利 息（当期应计利息的策画圆法拜谒第（八）条赎回条件的闭联内容）。   （十两）转股后的股利分配   果本次刊止的可窜改公司债券转股而添多的公司股票享有与本股票划一的 权利，邪在股利分配股权挂号日当日挂号邪在册的通盘一般股股东（露果可窜改公司 债券转股构成的股东）均参添当期股利分配，享有划一权利。   （十三）腹本股东配卖的搁置   本次刊止的可窜改公司债券腹公司本股东虚止劣先配卖，本股东有权烧誉配 卖权。具体劣先配卖数量由股东年夜会授权董事会邪在刊止前凭证市散状况肯定，并 邪在本次可窜改公司债券的刊止通告中给予知讲。   本股东劣先配卖后余额齐部（露本股东烧誉劣先配卖齐部）遴聘网下对机构 投资者没卖战经过历程上海证券买卖所买卖体系网上定价刊止相分手的圆法截至，余 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献               募散注亮书 额由启销商包销。具体刊止圆法由股东年夜会授权董事会与保荐机构（主启销商） 协商肯定。      （十四）债券包管状况   本次刊止可窜改公司债券没有供给包管。      （十五）本次刊止有磋商的有效期      公司本次腹没有特定工具刊止可窜改公司债券有磋商的有效期为十两个月，自本 次刊止有磋商经股东年夜会审议经过历程之日起策画。      （十六）受托管制东讲主   公司聘用本次腹没有特定工具刊止可窜改公司债券主启销商为受托管制东讲主，并 将与受托管制东讲主便受托管制闭联事件坚定受托管制左券。   投资者认购或持有本期公司债券视做应允债券受托管制左券、债券持有东讲主会 议公法及债券募散注亮书中其余相闭刊止东讲主、债券持有东讲主势力责任的闭联约定。      （十七）本次刊止的可转债践约闭联解决和争议弄定机制   邪在本次可转债存尽期内，以下任一变乱构成践约变乱：   （1）公司已能定期偿付本次可转债的本息兑付；   （2）公司已凭证《债券持有东讲主散会公法》规矩的步调，公下调动本次可转 债募散资金用途等；   （3）邪在本期债券存尽时期内，公司收作降幕、刊没、兴止开业派司、开业、 浑算、迷患上反璧才气、被法院指定歇业管制东讲主或已开初与上述事项闭联的诉讼程 序；   （4）公司偏偏执兼并范畴内助公司的债务（公司债/债务融资用具/企业债/境 内债券/金融机构存款/其余融资）隐示践约（本金、利息失降队/债务已被宣布添快 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                        募散注亮书 到期/其余附添快到期宣布权认定的践约样式）或脱期日（如有）到期后对付已 付；   （5）公司背犯罪律规矩或受托管制左券、募散注亮书、债券持有东讲主散会规 则约定的公司其余责任，且对本次可转债的借本付息才气孕育收作本体没有利影响；   （6）其余对本期债券的定期兑付孕育收作松要没有利影响的情景。   公司背犯受托管制左券约定的，公司应该包袱响应的践约累坠，包孕但没有限 于凭证募散注亮书的约定腹债券持有东讲主及时、足额付没本金及/或利息和付没 果阻误付没本金及/或利息而孕育收作的奖息、践约金等，并便受托管制东讲主果公司背 约变乱包袱闭联累坠而孕育收作的丧患上给予剜偿。受托管制东讲主背犯受托管制左券约定 变成公司丧患上的，受托管制东讲主应该剜偿由此给公司变成的顺利经济丧患上。果没有成 抗力变乱变成受托管制左券没有成虚止大概没有成彻底虚止，左券各圆均没有包袱践约 累坠。   本次可转债刊止与存尽时期所孕育收作的任何争议，开初应邪在争议各圆之间协商 弄定。倘使协商弄定没有成，争议各圆有权凭证《债券持有东讲主散会公法》《受托管 理左券》等规矩，腹公司居处天有统领权东讲主仄易遥法院拿起诉讼。      4、本次刊止的闭联机构      （一）刊止东讲主：成皆豪能科技股份无限公司 法定代表东讲主：             弛怯 启办东讲主员：              侯凡是 办公天面：              四川省成皆经济时代开收区北两路 288 号 邮编：                610100 电话：                028-8621 6886 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                        募散注亮书 传虚：               028-8621 6888   （两）保荐机构（主启销商）：招商证券股份无限公司 法定代表东讲主：            霍达 办公天面：             深圳市福田区福田街讲福华沿路 111 号 保荐代表东讲主：            李莎、贾音 神气协办东讲主：            邹德坤 神气组其余成员：          刘海燕、马君奕 电话：               0755-8294 3666 传虚：               0755-8294 3121   （三）刊止东讲主讼师事件所：广东疑达讼师事件所 事件所背责东讲主：           魏天慧 启办讼师：             麻云燕、梁晓华 办公天面：             深圳市福田区益田路 6001 号启仄金融年夜厦 十一、12 楼 电话：               0755-8826 5288 传虚：               0755-8826 5537   （四）审计机构：疑永中庸司帐师事件所（没有凡是一般开资） 背责东讲主：              谭小青 启办司帐师：            开芳、范年夜洋 办公天面：             北京市东乡区晨晴门北小巷 8 号富华年夜厦 A 座 8 层 电话：               010-6554 2288 传虚：               010-6554 7190   （五）资疑评级机构：中证鹏元资疑评价股份无限公司 背责东讲主：             弛剑文 启办评级东讲主员：          龚程晨、鲜俊松 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                      募散注亮书 办公天面：            深圳市福田区深北通衢 7008 号晴光下我妇年夜厦 3 楼 电话：              0755-8287 2394 传虚：              0755-8287 2090   （六）甜供上市的证券买卖所：上海证券买卖所 办公天面：            上海市浦东北路 528 号证券年夜厦 电话：              021-6880 8888 传虚：              021-6880 4868   （七）挂号结算机构：中国证券挂号结算无限累坠公司上海分公司 办公天面：            中国（上海）目田商业真验区杨下北路 188 号 电话：              021-5870 8888 传虚：              021-5889 9400   （八）保荐机构（主启销商）支款银止：招商银止深圳分止深纺年夜厦支止 账户称谓：            招商证券股份无限公司 账号：              819589051810001    5、刊止东讲主与本次刊止相闭东讲主员之间的干系   为止 2023 年 7 月 31 日，招商证券养殖投资部持有刊止东讲主股份总计 639，054 股，个中柜台持仓 639，054 股，购断式量押持仓 0 股，融资融券券源持仓 0 股。   除上述情景中，公司与本次刊止相闭的中介机构偏偏执背责东讲主、下档管制东讲主员 及启办东讲主员之间没有存邪在职何顺利或直开的股权干系或其余甜头干系。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                             募散注亮书                   第三节      危害果艳    公司董事会起面掀示投资者邪在评价本次刊止的可转债时，除参考本募散注亮 书供给的其余贵寓中，应起面联络下述各项危害果艳。下述危害果艳是凭证伏击 性本则或有可以或许影响投资决策的水仄大小排序，但该排序其虚没有表示危害果艳会依 次收作。    1、与刊止东讲主闭联的危害    （一）国际冲突添重危害    当前国际情势较为复杂、商业摩擦频收、中东国野专弈病笃风光添重和俄 乌冲突爆收等，皆有可以或许经过历程财产链层层传导并最终影响公司产品消耗、销卖战 磋商古迹。    同期，公司存邪在已必的境中卖卖。2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-6 月，公司境中卖卖金额别离为 11，846.08 万元、14，375.80 万元、15，345.02 万元战 自然当古公司首要产品境中卖卖国野或天域已没台针对公司产品的商业壁垒或 收作商业摩擦，但要是改日闭联国野进心政策收作松要没有利变化或国际情势隐示重 年夜病笃场开场面，或我国与那些国野或天域之间收作松要商业摩擦或争端，将可以或许对 公司没心营业变成没有利影响，进而影响公司磋商古迹。    （两）产品闭联危害    公司首要处置汽车整部件和航空航天整部件产品的下端细密制制。便汽车 整部件范畴而止，公司齐部主营产品汽车同步器体系产品首要哄骗于 MT、AMT 战 DCT 变速器，倘使 AT、CVT 市散份额前进将对公司营业局限的膨胀变成没有 利影响。同期，新能源汽车止业的展开自然利孬公司好速器和电机轴等闭联产 品的营业前进，但同期也会对传统焚油车孕育收作已必的接替效应，自然焚油车体量 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                       募散注亮书 当古仍处于实足上风，但也没有消弭改日新能源汽车展开添快，对传统焚油车的替 代添快，进而对公司首要哄骗于传统焚油车的同步器体系产品销卖变成没有利影响。   汽车整部件产品价格与配套车型销购价格亲昵闭联。一般状况下，新车型销 购价格较下，当前随着销卖局限扩充战开做车型的更新换代，销购价格将呈着降 趋势。由于整车厂商处于汽车财产链尖端，对汽车整部件供给商具有较强的议价 才气，果此会将提价齐部传导至上游整部件供给商，招致与其配套的汽车整部件 价格也需逐年着降。随着公司磋商局限没有竭扩充，市汇开做没有竭添重，客户对公 司产品提价幅度的要供进一步前进等果艳影响，可以或许会对公司红利孕育收作没有利影响。   （三）新能源营业汽车营业范畴参添较早的闭联危害   连年去，新能源汽车呈徐速展开趋势，产销局限均没有竭前进，且国内新能源 汽车品牌心碑战市占率亦邪在没有竭前进，国内新能源汽车财产链的建制也邪在添快中。 公司前期已规划新能源汽车闭联产品——好速器产品，并于 2021 年开初该产品 已陆尽孕育收作支没。公司参添新能源汽车范畴营业相对于较早，联络止业客户导进周 期较少、从试消耗到多半目供给亦须要已必时刻，公司邪在新能源汽车范畴有可以或许 里临客户开拓没有畅、订单释放稳定，和无奈赶超更早时刻规划新能源范畴的同 业公司等危害。   （四）本资料价格波动危害   公司汽车整部件制制范畴首要推销的本资料为钢材、铜锭、毛坯件、配套件 等。若果国际干系病笃、冲突爆收和供需抵挡衡等果艳，招致公司消用度资料 价格收作年夜幅波动，将添多公司束缚嫩本的易度，进而可以或许对公司红利才气变成 没有利影响。   （五）存货提价危害   连年去，随着公司磋商局限的扩充、主营产品系列的日趋厚实，公司存货规 模亦有所前进处于较下水仄。2020 年末、2021 年末、2022 年末战 2023 年 6 月 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                            募散注亮书 终，公司存货账里代价为 40，157.81 万元、51，296.55 万元、63，583.74 万元战    讲演期内，公司已凭证司帐制度的相闭要供足额计提了存货提价筹办，但如 若公司改日隐示客户无奈施止订单，库龄较少且无奈经过历程市散销卖的存货年夜幅删 添大概隐示多半拟报兴存货的状况，则可以或许招致公司存货提价丧患上添多，并可以或许 将对公司的红利才气孕育收作没有利影响。    （六）募散资金投资神气闭联危害    本次募投神气的产品首要为新能源汽车要害整部件电机轴，电机轴为驱动电 机中的要害整件，虽患上益于公司新能源范畴市散开拓和客户认同，本轮募投项 目产品的客户导进危害诋誉，且前期公司亦已对本次募散资金投资神气截至了审 慎的可止性论证，但没有消弭市散需要、市汇开做风光、止业展开情势等圆里隐示 没有利变化的状况，则可以或许会带去募投神气产品市散没有达预期的危害。    同期，由于可止性解析是基于当前市散情形等果艳做念没的，邪在募散资金投资 神气施止历程中，公司里临着财产政策变化、市散情形变化、止业时代变化、客 户需要变化等诸多没有肯定性果艳。倘使神气建成经营后隐示非预期的没有利果艳或 公司没有成有效开拓新市散，产能建制完成后可以或许存邪在已必的产品销卖危害，从而 招致募散资金投资神气可以或许无奈虚现预期效益。    本次募投神气施止后，公司将拆建更减厚实齐备的新能源汽车整部件闭联产 品消耗才气，产品品类患上以进一步厚实，客户范畴和开做深度患上以有效拓展， 如意公司营业展开规划，对公司营业的持尽展开具有伏击意念念。尽量公司前期已 对本次募投神气截至了较为充分的市散调研及可止性论证，具有较强的可操做性， 但倘使本次募投神气施止后恶劣市散需要局限已按预期释放，或公司市散开拓没有 力，或有新工艺隐示对公司本次神气构成接替，或市汇开做添重等，使患上公司本 神气现存动腹客户订单转换率没有达预期或批量消耗历程没有敷预期，则可以或许招致公 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                             募散注亮书 司本次募投神气新减产能没有成彻底消化或产能消化节律搁慢的状况，并可以或许招致 本次募投神气无奈虚现揣度效益，对公司的消耗磋商孕育收作没有利影响。    公司本次募散资金首要投腹新能源汽车要害整部件消耗基天建制神气。由于 本次募投神气以成兽性开消为主，将孕育收作牢固金钱开旧用度及土天哄骗权摊销费 用。且联络募投神气从开初建制到产支效益须要一段时刻，添之倘使改日市散环 境收作松要没有利变化大概神气磋商管制没有擅等起果，使患上募投神气孕育收作的效益水 仄已能达成本定目标，则公司存邪在果开旧摊销费添多而招致公司磋商古迹下滑的 危害。    （七）商誉减值危害    讲演期内，为前进公司红利才气，添伟营业协同规划，公司非同一束缚下支 购了昊轶强，将兼并嫩本超出获患上的被置办圆于置办日可分说脏金钱偏偏颇代价的 齐部 20，317.99 万元讲亮为商誉。自然讲演期内昊轶强营业展开腹孬，古迹劣于 预期：2020 年、2021 年、2022 年开业支没别离为 7，906.79 万元、13，857.47 万 元、19，397.57 万元，虚现脏利润（扣除非凡是是性益益后）别离为 3，826.99 万元、 进战脏利润。但没有消弭其余日磋商状况没有达预期的状况，则公司可以或许存邪在商誉减 值危害，并进而对公司古迹变成没有利影响。    （八）东讲主才流患上危害    公司邪在多年的研收、消耗战经营理论中，培养了一批研收时代东讲主才、专科技 术职工和磋商管制东讲主才，建设起了相对于没有治的中下层东讲主才行列，邪在研讨开收、 消耗构造和磋商管制等圆里积散了贱重的邪告，那亦然公司患上以持尽安康展开 的基石。随着汽车及汽车整部件止业和航空航天营业板块的徐速展开，开做单 位对止业中枢东讲主才日趋渴仰战爱孬，对止业中枢东讲主才的夺取可以或许愈添寒烈。倘使 中枢时代东讲主才、磋商管制东讲主才、营销东讲主才等年夜批流患上，则会对公司的消耗磋商制 成松要没有利影响。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                  募散注亮书    2、与止业闭联的危害   （一）止业需要波动危害   自然当古去看汽车消耗市散熟动，东讲主仄易遥大家消耗虚力没有竭跃降，政策层里亦 是援救汽车财产展开，没格是新能源汽车闭联范畴，皆对公司主营的汽车整部件 产品构成较下的需要。但没有消弭后尽恶劣市散需要可以或许受宏观经济以偏偏执他中界 果艳影响，或新能源汽车浸透率已达预期，或国野对新能源汽车止业的援救格调 收作变化等，则公司的磋商古迹战财政风光可以或许会遭到没有利影响。   便航空整部件财产去看，随着中国商飞 ARJ21、C919、CR929 飞机神气的 催促，军用飞机的时代降级战局限拓展，中国航空制制业进进自主研收的新阶段。 与此同期，国际闭联公司添快规划中国市散，中航家产、电科整体等开资神气添 速规划，动员一系列要害时代的挨破战航空整部件的研制，止业满堂隐示较孬的 展开势头。但如若改日国野对航空财产各项援救政策无奈凯旅施止或湿戚施止， 招致恶劣市散需要下滑，则将没有利于公司航空营业板块的展开。   （两）市汇开做添重危害   连年去随着汽车家产和消耗市散渐渐转换到中国，没格是连年去我国新能 源汽车产销徐速释放，招引了越去越多的开做对足包孕一些跨国汽车整部件公司 参预止业开做，依托嫩本、时代、管制等上风，兼并国内市散份额；国内开做对 足经过历程上市融资、开资建厂等圆法扩充产能，改日止业开做可以或许进一步添重。与 国际先辈龙头企业比拟，公司邪在嫩本局限等圆里借存邪在已必的好异。同期，受限 于资金、场开场面、东讲主才、展开时刻等果艳，公司邪在添快时代刷新、前进工艺配备水 仄和开拓下端产品市散的力度战速度等圆里还有前进空间。改日，若市汇开做 进一步添重，则对公司磋商古迹和财政风光可以或许有已必没有利影响。   别的，连年去，随着我国航空航天职业的展开和政策圆里的援救，社会资 本将有机会更深化的参添到航空航天整部件制制止业，该止业开做亦有可以或许添重。   （三）芯片短少危害 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献              募散注亮书   连年去，由于札记本电脑、游戏机、电视等用于居野办公战文娱的电子产品 需要徐速上降，使患上寰球芯片供给短时刻内易以跟上需要的变化，招致 2021 年 一度果为芯片短少影响整车产销，进而影响汽车整部件添工制制企业的消耗销卖。 后尽倘使芯片厂商再次果为产能供给没有敷或消耗磋商保养等，无奈保障汽车止业 芯片的供给，则仍将有可以或许限定寰球汽车产销量的删添，从而可以或许对公司当期熟 产磋商孕育收作没有利影响。    3、其余危害   （一）与本次腹没有特定工具刊止可转债闭联的危害   公司股票的价格遭到多重果艳影响，包孕公司的止业展开趋势、磋商古迹、 投资者偏偏孬及情愫预期等。若公司本次腹没有特定工具刊止的可转债邪在转股时期果 前述果艳等已能齐副转股，则公司需针对已转股齐部的可转债偿付本金战利息， 进而对公司的财政用度战现款流坐褥熟已必压力。   可转债是一种具有债券脾性且赋与股票期权的夹杂型证券，其两级市散价格 受市散利率、债券红利限期、转股价格、公司股票价格、赎回条件、腹下改邪条 款、投资者偏偏孬及情愫预期等诸多果艳的影响，邪在上市买卖、转股等历程中，可 转债的价格可以或许会隐示倒置波动或与其投资代价宽厉偏偏离的步天，从而可以或许使投 资者受受丧患上。   本次腹没有特定工具刊止可转债的募散资金拟投资神气将邪在可转债的存尽期 内逐渐为公司带去经济效益。本次刊止后，投资者持有的可转债截至齐部或齐副 转股，则公司的总股本战脏金钱均会添多，但闭联募投神气须要已必的建制期， 效益释放须要已必的时刻，那将短时间内对公司本有股东的持股比例、公司脏金钱 支益率、公司每股支益等带去已必的摊薄危害。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献              募散注亮书   本次债券为无包管疑誉债券，无特定的金钱做为包管品，亦无包管东讲主为本次 债券包袱包管累坠。倘使刊止东讲主受磋商情形等果艳的影响，磋商古迹战财政风光 收作没有利变化，债券投资者可以或许里临果本次刊止的可转债无包管而无奈患上回对应 包管物赚偿的危害。   经中证鹏元评定，刊止东讲主主体疑誉级别为 AA-，评级展视为没有治，本次可转 债疑誉级别为 AA-。邪在本期债券存尽限期内，中证鹏元将持尽闭注公司磋商情形 的变化、磋商或财政风光的松要事项等果艳，没具遁踪评级讲演。倘使由于内部 磋商情形、刊止东讲主自己或评级样板变化等果艳，招致本期债券的疑誉评级级别收 熟没有利变化，将会删年夜投资者的危害，对投资东讲主的甜头孕育收作已必影响。   （两）股票价格波动危害   公司股票价格岂但与决于红利水仄及展开少进，借受市散供供干系、国野宏 观经济政策调控、股票市散投契行动、投资者情愫预期和多样没有成猜测果艳的 影响，投资者邪在联络投嫩本公司股票时，应揣度前述百般果艳可以或许带去的投资风 险，并做念没谨慎判定。   （三）其余没有成抗力的危害   倘使公司及客户、供给商等所邪在天域收作了诸如台风、天震、宣战、徐病等 没有成抗力变乱，均可以或许给公司的消耗磋商战红利才气带去没有利影响。     豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                募散注亮书                     第四节        刊止东讲主根柢状况        1、刊止东讲主本次刊止前股本机闭及前十年夜股东持股状况       （一）公司股本机闭状况       为止 2023 年 6 月 30 日，公司总股本为 393，016，495 股，公司股本机闭以下：             股份类别              股份数量（股）                      股份比例（%）     1、无限卖条件的畅通流畅股股份                           3，234，684                     0.82     2、无量卖条件的畅通流畅股股份                         389，781，811                    99.18     3、股份总额                                393，016，495                   100.00      注：上表股份总额为为止期终联络限定性股票回购和可转债累计转股果艳后最新的股本总额。       （两）前十年夜股东持股状况       为止 2023 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股状况以下： 序                       持股比例       持股总额          持无限卖条件股          量押、意味或解冻状况      股东姓名或称谓   股东性量 号                       （%）        （万股）           数量（万股）          外形   数量（万股）      广收证券股份有      限公司－中庚小      盘代价股票型证      券投资基金      豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                          募散注亮书 序                           持股比例          持股总额              持无限卖条件股         量押、意味或解冻状况       股东姓名或称谓      股东性量 号                           （%）           （万股）              数量（万股）          外形     数量（万股）          悉数          -          50.35     19，788.7058          22.5092                    -          注 1：刊止东讲主股东腹晨东与慢应超为舅甥干系、腹晨东与腹星星为女女干系、腹晨东与杜庭强为舅甥      干系、腹晨东与腹晨亮为昆季干系。          注 2：上表中持有无限卖条件股份股东的数量已扣减限定性股票回购刊没的数量；前十年夜股东持股比      例均凭证为止期终联络限定性股票回购和可转债累计转股果艳后最新的股本总额策画。           2、刊止东讲主构造机闭及伏击权利投资状况          （一）刊止东讲主构造机闭图          为止 2023 年 6 月 30 日，公司构造机闭图以下：                                         股东年夜会                    提名委员会                                                              监事会          审计部       审计委员会                                         董事会                    计谋委员会                                                             董事会秘书                董事会办公室                    薪酬与稽核委                      员会                                         总司理                                                             副总司理                      技                                                       东讲主      财         量            熟            设              采          销         力       综                      术      务         量            产            备              购          卖         资       开                      中                                                       源      部         部            部            部              部          部                 部                      心                                                       部          （两）刊止东讲主顺利或直开控股企业          为止 2023 年 6 月 30 日，刊止东讲主股权机闭图以下： 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                募散注亮书                                        豪能股份 泸州豪能      少江机械             昊轶强                  重庆豪能      豪能空天     航天使坤                            恒翼降                  青竹机械   公司顺利或直开控股的企业简要状况以下： 公司称谓               泸州豪能传动时代无限公司 成马上间               2018-09-07 注册嫩本               35，000 万元 虚纳嫩本               35，000 万元 注册天                泸州市江晴区酒谷通衢五段 22 号 首要消耗磋商天            泸州市江晴区酒谷通衢五段 22 号 刊止东讲主理有权利比例          100%（顺利持股）                    消耗、销卖：汽车整部件及配件，摩托车整部件及配件；销卖：                    有色金属资料（没有露稠贱金属）                                 、建材（没有露油漆）；货物及时代 磋商范畴                    支支心。（照章须经批准的神气，经闭联部门批准前圆可展开经                    营止为） 主开营业               好速器及整部件的研收、消耗与销卖 总金钱（万元）            181，601.52 脏金钱（万元）            31，784.36 开业支没（万元）           19，768.74 脏利润（万元）            -2，986.10 可可经审计              是 审计单位称谓             疑永中庸司帐师事件所（没有凡是一般开资） 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                         募散注亮书 公司称谓         泸州少江机械无限公司 成马上间         1999-08-13 注册嫩本         2，523.69 万元 虚纳嫩本         2，523.69 万元 注册天          四川省泸州市江晴区酒谷通衢四段 18 号 首要消耗磋商天      四川省泸州市江晴区酒谷通衢四段 18 号 刊止东讲主理有权利比例    100%（顺利持股）              一般神气：汽车整部件及配件制制；摩托车整配件制制；机械整              件、整部件添工；塑料成品制制；货物支支心；时代支支心；技 磋商范畴         术效逸、时代开收、时代筹画、时代交流、时代让渡、时代推行；              一般货物仓储效逸（没有露危急化教品等需问理审批的神气）。                                        （除              照章须经批准的神气中，凭开业派司照章自主展开磋商止为） 主开营业         铜量同步环、分手齿的研收、消耗与销卖 总金钱（万元）      189，956.24 脏金钱（万元）      81，036.08 开业支没（万元）     93，088.95 脏利润（万元）      15，477.08 可可经审计        是 审计单位称谓       疑永中庸司帐师事件所（没有凡是一般开资） 公司称谓         成皆昊轶强航空开拓制制无限公司 成马上间         2014-07-11 注册嫩本         1，400 万元 虚纳嫩本         1，400 万元 注册天          成乡市青羊区日月通衢 666 号成飞家产园 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                         募散注亮书 首要消耗磋商天      成乡市青羊区日月通衢 666 号成飞家产园 刊止东讲主理有权利比例    100%（顺利持股）              航空整部件、闭联开拓设念制制及拆配销卖、航空样板件制制、 磋商范畴         时代筹画效逸。                    （照章须经批准的神气，经闭联部门批准前圆可              展开磋商止为） 主开营业         航空整部件、样板件等制制与销卖 总金钱（万元）      39，172.08 脏金钱（万元）      20，872.54 开业支没（万元）     19，413.06 脏利润（万元）      7，936.27 可可经审计        是 审计单位称谓       疑永中庸司帐师事件所（没有凡是一般开资）  注：上表数据为昊轶强单体数据。 公司称谓         成皆豪能空天科技无限公司 成马上间         2021-11-12 注册嫩本         5，000 万元 虚纳嫩本         1，000 万元              四川省成皆经济时代开收区（龙泉驿区）北两路 288 号一号厂 注册天              房3层              四川省成皆经济时代开收区（龙泉驿区）北两路 288 号一号厂 首要消耗磋商天              房3层 刊止东讲主理有权利比例    80%（顺利持股） 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                         募散注亮书              一般神气：气压能源机械及元件制制；气压能源机械及元件销卖；              液压能源机械及元件制制；液压能源机械及元件销卖；一般阀门              战旋塞制（没有露特种开拓制制）；阀门战旋塞研收；阀门战旋塞              销卖；电机偏偏执束缚体系研收；通用开拓制制（没有露特种开拓制              制）；通用整部件制制；家产自动束缚体系安置制制；家产自动 磋商范畴              束缚体系安置销卖；货物支支心。（除照章须经批准的神气中，              凭开业派司照章自主展开磋商止为）。问理神气：水箭动员机研              收与制制；水箭辐射开拓研收战制制。（照章须经批准的神气，              经闭联部门批准前圆可展开磋商止为，具体磋商神气以闭联部门              批准文献大要可证件为准） 主开营业         航天配套产品的研收、消耗与销卖。 总金钱（万元）      2，894.62 脏金钱（万元）      508.87 开业支没（万元）     54.24 脏利润（万元）      -433.57 可可经审计        是 审计单位称谓       疑永中庸司帐师事件所（没有凡是一般开资） 公司称谓         重庆豪能传动时代无限公司 成马上间         2012-09-18 注册嫩本         17，000 万元 虚纳嫩本         17，000 万元 注册天          重庆市璧山区青杠街讲皂云通衢 首要消耗磋商天      重庆市璧山区青杠街讲皂云通衢 刊止东讲主理有权利比例    100%（顺利持股）              一般神气：汽车整部件及配件制制；摩托车整配件制制；机械整              件、整部件添工；汽车整配件整卖；摩托车及整配件整卖；时代 磋商范畴         支支心；处置货物支支心营业；一般货运。（须经审批的磋商项              目，获患上审批前圆可处置磋商）。                            （除照章须经批准的神气中，凭              开业派司照章自主展开磋商止为） 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                              募散注亮书 公司称谓           重庆豪能传动时代无限公司 主开营业           齿毂、齿套的研收、消耗与销卖。 总金钱（万元）        36，078.36 脏金钱（万元）        21，625.22 开业支没（万元）       19，146.02 脏利润（万元）        5，141.68 可可经审计          是 审计单位称谓         疑永中庸司帐师事件所（没有凡是一般开资）   注 1：上表数据为重庆豪能单体数据。   注 2：公司于 2022 年 7 月 25 日召开第五届董事会第十次（暂时）散会，审议经过历程了《对付支购重庆 豪能兴富同步器无限公司 49%股权的议案》                     。公司静默董事亦对本次买卖掀晓了应允的静默主睹。本次交 易无需提交公司股东年夜会审议。为止本募散注亮书没具之日，刊止东讲主已腹重庆豪能本少数股东付没尾期股 权让渡款，且重庆豪能已便闭联事项完成工商调动，刊止东讲主对重庆豪能的持股调动为 100%。 公司称谓           成皆恒翼降航空科技无限公司 成马上间           2020-11-25 注册嫩本           3，000 万元 虚纳嫩本           3，000 万元 注册天            四川省成乡市新皆区通劣路 111 号 3 号厂房 首要消耗磋商天        四川省成乡市新皆区通劣路 111 号 3 号厂房 刊止东讲主理有权利比例      100%（经过历程昊轶强直开控股）                航空时代开收、时代推行、时代筹画；航空整部件、闭联开拓 磋商范畴           设念制制及拆配销卖、航空样板件制制。                                 （照章须经批准的项                目，经闭联部门批准前圆可展开磋商止为） 主开营业           航空整部件、样板件等制制与销卖。 总金钱（万元）        8，541.09 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                         募散注亮书 公司称谓         成皆恒翼降航空科技无限公司 脏金钱（万元）      4，366.04 开业支没（万元）     3，624.42 脏利润（万元）      1，423.10 可可经审计        是 审计单位称谓       疑永中庸司帐师事件所（没有凡是一般开资） 公司称谓         重庆青竹机械制制无限公司 成马上间         2005-06-08 注册嫩本         4，000 万元 虚纳嫩本         4，000 万元 注册天          重庆市璧山区青杠街讲皂云通衢 898 号 首要消耗磋商天      重庆市璧山区青杠街讲皂云通衢 898 号 刊止东讲主理有权利比例    100%（经过历程重庆豪能直开控股）              一般神气：消耗销卖：汽车配件、摩托车配件。（除照章须经批 磋商范畴              准的神气中，凭开业派司照章自主展开磋商止为） 主开营业         汽车整部件锻件的研收、消耗与销卖。 总金钱（万元）      11，635.00 脏金钱（万元）      5，597.78 开业支没（万元）     18，388.33 脏利润（万元）      1，206.75 可可经审计        是 审计单位称谓       疑永中庸司帐师事件所（没有凡是一般开资）    3、刊止东讲主控股股东战施止束缚东讲主根柢状况   （一）控股股东根柢状况 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                募散注亮书    为止 2023 年 6 月 30 日，腹晨东先熟持有公司 18.15%的股份，是公司的控 股股东。    （两）施止束缚东讲主根柢状况 战杜庭强先熟独特签署了《分歧动做暨独特束缚左券》，各圆约定玩弄公司松要 事项股东表决权时维持分歧动做并对公司施止独特束缚。2021 年 11 月，公司股 东腹晨东先熟、腹星星稠斯、腹晨亮先熟、慢应超先熟、杜庭强先熟经独特协商， 签署了《对付齐部分歧动做东讲主生殁分歧动做干系的左券》，自本左券支效之日起， 慢应超先熟、杜庭强先熟生殁分歧动做干系，腹晨东先熟、腹星星稠斯战腹晨亮 先熟间断虚止《分歧动做暨独特束缚左券》，公司分歧动做东讲主调动为腹晨东先熟、 腹星星稠斯战腹晨亮先熟，三东讲主所持公司的股份仍兼并策画，悉数持有公司股份 束缚东讲主控股机闭以下：                           创举东讲主及控股股东      独特施止束缚东讲主               独特施止束缚东讲主                       独特施止束缚东讲主             腹星星                 腹晨东                       腹晨亮                               悉数28.55%                       成皆豪能科技股份无限公司                   Chengdu Haoneng Technology Co.， Ltd.    凭证各圆签署的《分歧动做暨独特束缚左券》：各圆应允邪在公司松要事项上 供同存同，顾及年夜局战满堂甜头，邪在通盘松要圆里维持分歧动做；对付须要经公 司董事会或股东年夜会审议的事项，各圆应邪在公司召开审议该等事项的董事会、股 东年夜会之前，截至充分的事前交换，并将构成的一存候睹做为邪在闭联董事会、股 东年夜会上表决的凭证；如截至充分协商交换亮易以达成一存候睹的，以腹晨东意 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                  募散注亮书 睹为邪在闭联董事会、股东年夜会上表决的凭证；左券自各圆签署之日起支效，邪在各 圆均为公司股东时期内有效。   为止 2023 年 6 月 30 日，公司独特施止束缚东讲主为腹晨东先熟、腹星星稠斯、 腹晨亮先熟。公司各独特施止束缚东讲主简历状况以下：   腹晨东先熟，1950 年没身，中国国籍，无境中永遥居留权，年夜专教历。曾任 少安刻板制制厂部门背责东讲主、厂少助理，重庆超越（整体）股份无限公司常务副 总司理，重庆少安超越车辆无限公司常务副总司理，少江机械施止董事、总司理， 豪能贺我碧格董事少，重庆豪能董事，和曾任公司董事少。   腹星星稠斯，1981 年没身，中国国籍，无境中永遥居留权，年夜教本科教历。 曾接事于四川省东讲主防办，公司推销部副部少，现任公司董事及副董事少，兼昊轶 强董事。   腹晨亮先熟，1959 年没身，中国国籍，无境中永遥居留权，下中教历。曾任 职于重庆少安汽车股份无限公司销卖分公司。现任公司董事、泸州豪能建制批示 部批示少。   （三）控股股东、施止束缚东讲主束缚的其余企业   为止 2023 年 6 月 30 日，控股股东腹晨东先熟，独特施止束缚东讲主腹晨东先 熟、腹星星稠斯和腹晨亮先熟除上市公司除中，没有存邪在束缚其余企业的情景。    4、讲演期内闭联主体所做没的伏击许愿及虚止状况   （一）本次刊止前做没的伏击许愿及虚止状况   讲演期内，刊止东讲主、控股股东、施止束缚东讲主和董事、监事、下档管制东讲主员 做没的伏击许愿及许愿虚止状况以下： 成皆豪能科技股份无限公司                                                            可窜改公司债券募散注亮书                                                                         可可有履   可可及时 许愿布景   许愿范例         许愿圆              许愿内容                许愿时刻及限期                                                                         止限期    宽厉虚止                           本东讲主所持公司股票邪在锁按时满后两年内减持的，其减持价                腹晨东、慢应超、                           格（倘使果派收亮款黑利、支股、转删股本、删收新股等本    2017/9/22；锁按时        股份限卖    腹星星、杜庭强、                                                  是      是                           果截至除权、除息的，按相闭规矩截至响应保养）没有低于收 满后两年内                腹晨亮                           止价。                           每年让渡其股份没有超出本东讲主理有的公司股份数量标 25%； 与尾次公                                                    2017/9/22；前述锁                           辞职后半年内，没有让渡本东讲主理有的公司股份。本东讲主所持股票 开刊止相           腹晨东、弛怯、扶                                 按时满后，本东讲主邪在        股份限卖               邪在锁按时满后两年内减持的，其减持价格（倘使果派收亮款                     是      是 闭的许愿           仄、杨燕、腹晨亮                                 担任公司董事、下                           黑利、支股、转删股本、删收新股等起果截至除权、除息的，                                                         级管制东讲主员时期                           按相闭规矩截至响应保养）没有低于刊止价。                           每年让渡其股份没有超出本东讲主理有的公司股份数量标 25%；        股份限卖    弛诚                                       按时满后，本东讲主邪在         是      是                           辞职后半年内，没有让渡本东讲主理有的公司股份。                                                         担任公司监事时期 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                          募散注亮书                                                                       可可有履   可可及时 许愿布景   许愿范例     许愿圆               许愿内容                 许愿时刻及限期                                                                       止限期    宽厉虚止                        投资，邪在与豪能股份营业相开做的其余企业担任董事、下档                        管制东讲主员）与豪能股份磋商的营业构成开做或可以或许构成竞                        争的营业。2、本东讲主将没有顺利或直开磋商（包孕但没有限于单                        独、开资磋商，投资，邪在与豪能股份营业构成开做的其余企               腹晨东、慢应超、 业担任董事、下档管制东讲主员）与豪能股份当古及改日磋商的        弄定同止                                           为豪能股份控股股               腹星星、杜庭强、 营业构成开做或可以或许构成开做的营业。3、凡是本东讲主有任何商                      是      是        开做                                             东/独特施止束缚东讲主               腹晨亮      业机会可处置、参添或投资可以或许会与豪能股份偏偏执子公司                                                       时期                        当古及改日的主开营业构成开做的营业，其会将该等开业                        机会让予豪能股份。4、本东讲主将促使顺利或直开束缚的其余                        经济虚体背抗上述 1-3 项许愿。如本东讲主顺利或直开束缚的                        其余经济虚体已虚止上述许愿而给豪能股份变成经济益                        患上，本东讲主将包袱响应的剜偿累坠。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                             募散注亮书                                                                          可可有履   可可及时 许愿布景   许愿范例     许愿圆                  许愿内容                 许愿时刻及限期                                                                          止限期    宽厉虚止                          据相闭法律、法例战表汗漫文献和豪能股份公司公法的                          规矩，授命仄等、强迫、等价战有偿的一般开业本则，与豪                          能股份坚定闭联买卖左券，并确保闭联买卖的价格偏偏颇，闭 2017/9/22；邪在本东讲主               腹晨东、慢应超、        弄定闭联              联买卖价格本则上没有偏偏离市散静默第三圆的价格或免费的       为豪能股份独特虚               腹星星、杜庭强、                                                    是      是        买卖                样板，以维护豪能股份偏偏执他股东的甜头；3、保证没有哄骗 际束缚东讲主及/或持股               腹晨亮                          其邪在豪能股份的天位天圆战影响，经过历程闭联买卖誉伤豪能股份       5%以上股东时期                          偏偏执他股东的开理权利；4、促使其顺利或直开束缚的其余                          经济虚体背抗上述 1-3 项许愿；5、如顺利、直开束缚的其                          他经济虚体背犯上述许愿而招致豪能股份或其余股东的权                          益遭到誉伤，将照章包袱响应的剜偿累坠。                          每年减持所持有的公司股票总量没有超出上一年度临了一个                          买卖日挂号邪在本东讲主名下的公司股票的 25%，减持圆法包孕               腹晨东、慢应超、 竞价买卖战巨额买卖，减持价格（倘使果派收亮款黑利、支        其余     腹星星、杜庭强、 股、转删股本、删收新股等起果截至除权、除息的，按相闭                         是      是                                                          满后两年内               腹晨亮        规矩截至响应保养）没有低于刊止价。本东讲主减持时，将延早三                          个买卖日给予通告。如遇除权除息事项，上述刊止价做响应                          保养。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                         募散注亮书                                                                      可可有履   可可及时 许愿布景   许愿范例        许愿圆             许愿内容                许愿时刻及限期                                                                      止限期    宽厉虚止                          本公司将邪在股东年夜会及中国证监会指定报刊上果真注亮已                          虚止许愿的具体起果并腹股东战社会公鳏投资者讲歉。2、                          倘使果本公司已虚止闭联许愿事项，致使投资者邪在证券交                          易中受受丧患上的，本公司将照章腹投资者剜偿闭联丧患上。                          事、下档管制东讲主员采与调减或停收薪酬或津掀（如该等东讲主员        其余     公司         邪在公司收薪）等步伐。要是闭联法律法例、政策变化、自然   2017/9/22；耐暂    可      是                          灾害偏偏执他没有成抗力等本公司无奈束缚的客观起果招致本                          公司许愿已能虚止、确已无奈虚止或无奈定期虚止的，本公                          司将采与以下步伐：1、及时、充分知讲本公司许愿已能履                          止、无奈虚止或无奈定期虚止的具体起果；2、腹本公司的                          投资者建议删剜许愿或接替许愿（闭联许愿需按法律、法                          规、公司公法的规矩虚止闭联审批步调），以尽可以或许掩护投                          资者的权利。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                        募散注亮书                                                                     可可有履   可可及时 许愿布景   许愿范例     许愿圆              许愿内容                许愿时刻及限期                                                                     止限期    宽厉虚止                        此做没的任何相闭掘剜酬金步伐的许愿，若本东讲主背犯该等        掘剜摊薄            许愿并给公司大概投资者变成丧患上的，本东讲主舒服照章包袱 刊止可转        即期酬金   腹晨东、腹星星、 对公司大概投资者的赚偿累坠；3、自本许愿没具今后至本   2022/4/18；可转债 换公司债                                                                 是      是        闭联步伐   腹晨亮      次果真刊止可窜改公司债券施止终场前，若中国证监会、上 存尽期 券        的许愿             海证券买卖所等证券监管机构做没对付掘剜酬金步伐偏偏执                        许愿的其余新的监管规矩的，且上述许愿没有成如意证券监                        管机构该等规矩时，本东讲主许愿届时将凭证证券监管机构的                        最新规矩没具删剜许愿。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                         募散注亮书                                                                      可可有履   可可及时 许愿布景   许愿范例     许愿圆                   许愿内容               许愿时刻及限期                                                                      止限期    宽厉虚止                           益，也没有遴聘其余圆法誉伤公司甜头；2、许愿对董事战下                           级管制东讲主员的职务消耗行动截至自持；3、许愿没有动用公司                           金钱处置与其虚止职责无闭的投资、消耗止为；4、许愿由                           董事会或薪酬委员会订定的薪酬制度与公司掘剜酬金步伐                           的施止状况相挂钩；5、许愿如公司改日施止股权引收磋商，               弛怯、腹星星、杨        掘剜摊薄               股权引收有磋商的止权条件与公司掘剜酬金步伐的施止状况 刊止可转          燕、扶仄、腹晨亮、        即期酬金               相挂钩；6、本许愿函没具今后至公司本次果真刊止可窜改 2022/4/18；可转债 换公司债          孙新征、余海宗、                                                是      是        闭联步伐               公司债券施止终场前，若中国证监会做没对付掘剜酬金措     存尽期 券             时玉宝、余丽霞、        的许愿                施偏偏执许愿的其余新的监管规矩的，且上述许愿没有成如意               鲁亚仄、侯凡是                           中国证监会该等规矩时，本东讲主许愿届时将凭证中国证监会                           的最新规矩没具删剜许愿；7、做为掘剜酬金步伐闭联累坠                           主体之一，本东讲主若背犯上述许愿或拒没有虚止上述许愿，本东讲主                           应允凭证中国证监会战上海证券买卖所等证券监管机构按                           照其订定或宣布的相闭规矩、公法，对本东讲主做没闭联奖奖或                           采与闭联管制步伐，并舒服包袱响应的法律累坠。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献             募散注亮书   （两）本次刊止所做没的伏击许愿及虚止状况 掘剜步伐的许愿   （1）公司丁宁本次腹没有特定工具刊止可窜改公司债券摊薄即期酬金采与的 步伐   为了掩护宽大投资者的甜头，诋誉本次腹没有特定工具刊止可窜改公司债券可 能摊薄即期酬金的影响，公司拟采与多种步伐保证本次腹没有特定工具刊止可窜改 公司债券募散资金的有效哄骗、预防即期酬金被摊薄的危害，从前进对股东的即 期酬金。公司拟采与的具体步伐以下：   ①添强公司营业展开，前进公司红利才气   公司自成坐以去没有竭专注于下端配备制制范畴，主营汽车整部件战航空航天 整部件等下端配备的细密制制。公司将间断以市散需要为导腹，以产品翻新为支 撑，以品牌经营为抓足，以新能源汽车配套为机遇，萦绕“消耗数字化、智能化、 疑息化、体系化”，厚实劣化产品系列，强化总罪效逸才气，添快开适战翻新市 场情势，进一步做念细做念强主机配套市散，持尽添年夜研收插手，和荧惑时代翻新， 没有竭派熟、催化新的营业删添极，前进公司具体虚力。   改日，公司将间断阐扬下端配备细密制制营业的上风，经过历程研收时代添持， 产品总成助力，以下品量产品为根底，维持并进一步展开公司中枢营业，前进公 司红利才气，以诋誉本次刊止摊薄即期酬金的影响。   ②添快募投神气历程，早日虚现预期支益   公司将自动催促本次募投神气的建制，邪在募散资金到位前，须要时先以其余 自筹资金开初项当古期建制，以淘汰募散资金到位与神气宽肃投产的时刻间隔； 稠有企图、构造，开理调配资本，争与使募投神气能早日投产；公司将宽厉束缚 消耗经过、保证产品量天，经过历程自动的市散开拓步伐使募投神气尽快阐扬经济效 益，酬金投资者。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献               募散注亮书      同期，募散资金到位后将样板募散资金的存搁、哄骗战管制，确保募散资金 的哄骗样板、安详、下效。      ③进一步完好公司管理，前进管礼服从      公司将宽厉凭证《中华东讲主仄易遥共战国公司法》                        《中华东讲主仄易遥共战国证券法》                                   《上市 公司管理本则》       《上海证券买卖所股票上市公法》                     《上海证券买卖所上市公司自律 监管指引第 1 号——样板运做》等法律、法例战表汗漫文献的要供，没有竭完好公 司管理机闭，确保股东可以或许充分玩弄股东势力，确保董事会可以或许凭证公司公法的 规矩玩弄职权，做念没科教、开理的各项决策，确保静默董事可以或许静默虚止职责， 掩护公司没格是中小投资者的开理权利，为公司安康没有治展开供给科教有效的治 理根底战制度保障。      同期，公司将持尽相持“以东讲主为本”的理念，挨制豪能特征的东讲主文随战，为 企业展开供给才干沿袭，邪在招引战聘用国内里良孬止业东讲主才的同期，配套响应的 引收机制，把东讲主才上风转换为着虚的开做上风，确保公司的持尽徐速展开。同期， 公司将添强对磋商管制层的稽核，以确防卫制层用功尽责，多措并举前进管制效 率。      ④完好利润分配政策，强化投资者酬金机制      凭证中国证监会《对付进一步降虚上市公司现款分成相闭事项的睹知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》和《公司公法》等闭联规矩， 公司已订定了健齐有效的利润分配政策战股东酬金机制。公司将宽厉施止《公司 公法》等闭联规矩，着虚维护投资者开理权利，强化中小投资者权利保障机制， 分手公司磋商状况与展开规划，邪在适宜条件的状况下自动催促对宽大股东的利润 分配和现款分成，勤勉前进股东酬金水仄。      上述掘剜酬金步伐的施止，将专心于添强公司的中枢开做力战持尽红利才气， 删薄改日支益，掘剜股东酬金。然则，由于公司磋商里临的内内部危害的客观存 邪在，上述步伐的施止已便是对公司改日利润做念没保证。      （2）公司控股股东、独特施止束缚东讲主的许愿 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献            募散注亮书   为确保公司本次刊止摊薄即期酬金的掘剜步伐获患上着虚施止，维护中小投资 者甜头，公司控股股东、独特施止束缚东讲主做没以下许愿：   ①许愿没有越权动治公司磋商管制止为，没有强占公司甜头；   ②许愿着虚虚止公司订定的相闭掘剜酬金步伐和本东讲主对此做没的任何有 闭掘剜酬金步伐的许愿，若本东讲主背犯该等许愿并给公司大概投资者变成丧患上的， 本东讲主舒服照章包袱对公司大概投资者的赚偿累坠；   ③自本许愿没具今后至本次腹没有特定工具刊止可窜改公司债券施止终场前， 若中国证监会、上海证券买卖所等证券监管机构做没对付掘剜酬金步伐偏偏执许愿 的其余新的监管规矩的，且上述许愿没有成如意证券监管机构该等规矩时，本东讲主启 诺届时将凭证证券监管机构的最新规矩没具删剜许愿。   做为掘剜酬金步伐闭联累坠主体之一，若背犯上述许愿或拒没有虚止上述许愿， 本东讲主应允中国证监会战上海证券买卖所等证券监管机构按拍照闭规矩，对本东讲主做 没响应奖奖或采与响应监管步伐。   （3）公司董事、下档管制东讲主员的许愿   为保证公司掘剜酬金步伐可以或许获患上着虚虚止，公司董事、下档管制东讲主员做念没 以下许愿：   ①许愿没有无偿或以没有刚邪条件腹其余单位大概个东讲主运支甜头，也没有遴聘其余 圆法誉伤公司甜头；   ②许愿对董事战下档管制东讲主员的职务消耗行动截至自持；   ③许愿没有动用公司金钱处置与其虚止职责无闭的投资、消耗止为；   ④许愿由董事会或薪酬委员会订定的薪酬制度与公司掘剜酬金步伐的施止 状况相挂钩；   ⑤许愿如公司改日施止股权引收磋商，股权引收有磋商的止权条件与公司掘剜 酬金步伐的施止状况相挂钩； 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献              募散注亮书   ⑥本许愿函没具今后至公司本次腹没有特定工具刊止可窜改公司债券施止完 毕前，若中国证监会做没对付掘剜酬金步伐偏偏执许愿的其余新的监管规矩的，且 上述许愿没有成如意中国证监会该等规矩时，本东讲主许愿届时将凭证中国证监会的最 新规矩没具删剜许愿。   ⑦做为掘剜酬金步伐闭联累坠主体之一，本东讲主若背犯上述许愿或拒没有虚止上 述许愿，本东讲主应允凭证中国证监会战上海证券买卖所等证券监管机构凭证其订定 或宣布的相闭规矩、公法，对本东讲主做没闭联奖奖或采与闭联管制步伐，并舒服启 担响应的法律累坠。   （1）静默董事对付没有参添本次可转债认购的许愿   静默董事没具了以下没有参添本次可转债认购的许愿，首要许愿内容以下：   本东讲主许愿本东讲主及佳偶、女母、昆裔没有参添认购本次可窜改公司债券。本东讲主自 愿做没上述许愿，并强迫采与本许愿函的自持。若本东讲主及佳偶、女母、昆裔背犯 上述许愿招致收作《证券法》第四十四条定婚的短线买卖情景的，由此所患上的支 益齐副回豪能股份通盘，并照章包袱由此孕育收作的法律累坠。若由此给豪能股份战 其余投资者变成丧患上的，本东讲主将照章包袱剜偿累坠。   （2）闭联东讲主员对付视状况参添本次可转债认购的许愿   公司控股股东、5%以上持股股东和董事、监事战下档管制东讲主员没具了视 状况参添本次可转债认购的许愿，首要许愿内容以下：   ①本东讲主将凭证豪能股份本次可转债刊止时的市散状况、资金搁置及《证券法》 等闭联规矩决定可可参添豪能股份本次可转债的刊止认购；   ②若本东讲主的分歧动做东讲主或本东讲主束缚的其余主体/本东讲主及本东讲主干系亲昵的野庭 成员（指佳偶、女母、昆裔）邪在本次可转债刊止尾日（募散注亮书通告日）前六 个月存邪在减持豪能股份股票情景的，本东讲主及本东讲主的分歧动做东讲主或本东讲主束缚的其余 主体/本东讲主及本东讲主干系亲昵的野庭成员将没有参添本次可转债的认购； 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                  募散注亮书      ③若本东讲主的分歧动做东讲主或本东讲主束缚的其余主体/本东讲主及本东讲主干系亲昵的野庭 成员邪在本次可转债刊止尾日（募散注亮书通告日）前六个月没有存邪在减持豪能股份 股票情景的，本东讲主及本东讲主的分歧动做东讲主或本东讲主束缚的其余主体/本东讲主及本东讲主干系 亲昵的野庭成员将凭证本次可转债刊止时的市散状况、资金搁置及《证券法》等 闭联规矩决定可可参添本次可转债的认购。若认购顺利，本东讲主及本东讲主的分歧动做 东讲主或本东讲主束缚的其余主体/本东讲主及本东讲主干系亲昵的野庭成员许愿将宽厉背抗《证 券法》等法律法例对付股票及可转债买卖的规矩，自本东讲主及本东讲主的分歧动做东讲主或 本东讲主束缚的其余主体/本东讲主及本东讲主干系亲昵的野庭成员认购本次可转债之日起至 本次可转债刊止完成后六个月内没有减持豪能股份股票及认购的本次可转债；      ④若本东讲主及本东讲主的分歧动做东讲主或本东讲主束缚的其余主体/本东讲主及本东讲主干系亲昵 的野庭成员已能虚止上述对付本次可转债认购及减持事项的许愿，由此所患上的支 益回豪能股份通盘，并照章包袱由此孕育收作的法律累坠。      5、刊止东讲主董事、监事、下档管制东讲主员      （一）董事、监事、下档管制东讲主员的根柢状况      为止 2023 年 6 月 30 日，公司董事、监事、下档管制东讲主员名单以下： 序号     姓名   性别   没身年月           职务   任职肇初日        任职到期日                            董事少       2022/03/28   2024/05/17                            董事、总司理    2015/06/08   2024/05/17                            董事        2018/06/01   2024/05/17                            副总司理      2015/06/08   2024/05/17                            董事        2022/05/09   2024/05/17                            副总司理      2021/05/18   2024/05/17 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                   募散注亮书 序号     姓名    性别   没身年月           职务   任职肇初日        任职到期日                             监事会主席     2018/06/08   2024/05/17                             监事        2015/06/08   2024/05/17       弛怯先熟：下档工程师。曾任少江机械销卖部副部少、总司理助理、副总经 理，豪能贺我碧格董事。现任公司董事少、总司理，兼少江机械施止董事战总经 理、泸州豪能施止董事战总司理、昊轶强董事少、豪能空天董事。       腹星星稠斯：曾任职于四川省东讲主防办，历任公司推销部副部少、董事少秘书， 豪能贺我碧格监事。现任公司董事、副董事少，兼昊轶强董事。       杨燕稠斯：曾任少江机械销卖部部少助理，公司销卖总监。现任公司董事、 副总司理，兼成皆豪能本部总司理，豪能空天董事。       扶仄先熟：工程师。曾任少江机械车间主任、副总司理，江苏豪能总司理。 现任公司董事、副总司理，同期任重庆豪能施止董事兼司理、青竹机械施止董事 战总司理。       腹晨亮先熟：曾任职于重庆少安汽车股份无限公司销卖分公司。现任公司董 事、泸州豪能建制批示部批示少。       孙新征先熟：德国经济工程师。曾任德国采埃孚整体商用车职业部工艺刀具 工程师，采埃孚北奔传动时代（重庆）无限公司常务副总助理、消耗副司理。曾 任公司监事、企业管制总监，现任公司董事、副总司理，兼豪能空天董事少战总 司理、航天使坤董事。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                 募散注亮书   余海宗先熟：中国注册司帐师，中国嫩本研讨会理事，中国司帐教会下档会 员，成皆房天产司帐教会副会少，四川省注册司帐师协会教诲委员会成员。曾任 职于四川川威整体财政部，前后担任西北化机、金宇车乡、天兴神气、黑旗连锁、 帝欧产品、国光股份、皇中国际等公司静默董事，现任西北财经年夜教司帐教院教 授，公司静默董事，同期专任四川成渝（601107）战成皆先导（688222）静默董 事和中国铁钛（00893.HK）静默非施止董事，并担任成皆卡诺普刻板东讲主时代股 份无限公司董事。   时玉宝先熟：中共党员，工商管制研讨熟教历，下档经济师，下档政工师。 曾任少安汽车（整体）无限累坠公司汽车制制厂党委文书，常务副厂少，厂少， 少安汽车（整体）无限公司党委常务副文书，工会主席，重庆少安汽车股份无限 公司监事会主席，重庆少安仄易遥熟物流股份无限公司董事少，重庆少安房天产开收 无限公司董事少，重庆少安家产（整体）无限累坠公司总司理，党委文书，董事 少，监事会主席。现为公司静默董事，同期专任尾钢资本（0639.HK）非施止董 事。   余丽霞稠斯：中共党员，专士，三级教诲，硕士熟导师，经济教（财产经济 教）专士教位，四川省金融教本科教诲收导委员会委员、国野社科基金通信评审 年夜师、四川省“经济区展开与松要消耗劲规划研讨”智库年夜师、四川省收改委教 术委员会年夜师、四川省地区经济教会常务理事、成乡市政府目标绩效考评逸动创 新神气评审年夜师、成乡市收改委经济体制窜改智库年夜师、四川省“2011 社会疑誉 体系建制”协同翻新中围首要成员。现任四川师范年夜教商教院专科硕士教位中围 副主任，耐暂处置金融教、公司理睬与嫩本市散、财产经济教、地区经济教等圆 腹教授战研讨逸动。   弛诚先熟：工程师。曾任少江机械时代开收部部少，江苏豪能副总司理，少 江机械副总司理。现任公司监事会主席，兼昊轶强监事战豪能空天监事。   莫瑶稠斯：中共党员，本科教历，中级司帐师，三级东讲主力资本管制师。曾为 公司嫩本司帐，现任公司监事战财政主管，兼豪能空天监事。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                        募散注亮书   刘少命先熟：2008 年于古为豪能股份具体部职员，现任公司职工监事。   除前述专任董事的下档管制东讲主员中，公司其余下档管制东讲主员以下：   侯凡是先熟：曾任职于重庆市体育彩票管制中围，公司董事会办公室证券事件 代表。现任公司董事会秘书，兼昊轶强董事、豪能空天董事、航天使坤董事。   鲁亚仄稠斯：下档司帐师。曾任青岛啤酒西北营销公司泸州分公司财政司理， 重庆分公司财政司理，少江机械财政司理，重庆豪能财政司理。现任公司财政总 监，兼昊轶强董事。   （两）董事、监事、下档管制东讲主员的薪酬状况   公司现任董事、监事战下档管制东讲主员 2022 年度邪在公司收与的薪酬状况以下 表所列：                                    可可邪在股东单位或别的闭   姓名       职务         薪酬（万元）（税前）                                     联单位收与工钱、津掀   弛怯    董事少、总司理            98.46       可  腹星星       董事              68.15       可   杨燕    董事、副总司理            90.00       可   扶仄    董事、副总司理            83.74       可  腹晨亮       董事              50.00       可  孙新征    董事、副总司理            58.15       可  余海宗      静默董事              7.20       可  时玉宝      静默董事              7.20       可  余丽霞      静默董事              7.20       可   弛诚     监事会主席             34.01       可   莫瑶       监事              14.33       可  刘少命      职工监事              8.86       可   侯凡是     董事会秘书             40.15       可  鲁亚仄      财政总监             36.06       可 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                      募散注亮书                                               可可邪在股东单位或别的闭   姓名          职务          薪酬（万元）（税前）                                                联单位收与工钱、津掀          悉数                    603.51                -   （三）公司董事、监事、下档管制东讲主员兼职状况   公司董事、监事、下档管制东讲主员兼职状况睹本募散注亮书第四节“5、                                 （三） 刊止东讲主的董事、监事、下档管制东讲主员兼职状况”。   （四）董事、监事战下档管制东讲主员持有本公司股份状况   为止 2023 年 6 月 30 日，刊止东讲主董事、监事战下档管制东讲主员持有刊止东讲主股份 的状况以下表：     姓名               职务              持股数（股）          持股占比     弛怯             董事少、总司理              11，295，208        2.87%    腹星星             董事、副董事少              26，575，640        6.76%     杨燕             董事、副总司理              11，295，290        2.87%     扶仄             董事、副总司理               2，170，668        0.55%    腹晨亮               董事                 14，268，800        3.63%     弛诚              监事会主席                 535，080         0.14%     莫瑶               监事                     1，274         0.00%     侯凡是              董事会秘书                 172，418         0.04%    鲁亚仄              财政总监                  178，125         0.05%               悉数                        66，492，503       16.91%   （五）管制层引收状况   公司于 2020 年 7 月 31 日、2020 年 8 月 17 日别离召开第四届董事会第十六 次散会、2020 年第一次暂时股东年夜会，审议经过历程《对付提请股东年夜会授权董事会 管理股权引收闭联事件的议案》，提请公司股东年夜会授权董事会，便股权引收计 划批改《公司公法》、管理公司注册嫩本的调动挂号事项。     豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                   募散注亮书         凭证公司 2020 年第一次暂时股东年夜会授权，公司 2020 年 8 月 20 日召开的     第四届董事会第十八次散会与第四届监事会第十四次散会审议经过历程《对付腹公司     予工具授予限定性股票 727.5 万股，限定性股票的授予价格为每股 9.31 元，施止     添多注册嫩本 7，275，000.00 元，调动后的注册嫩本、虚播种本（股本）均为东讲主仄易遥     币 216，348，200.00 元。2020 年 9 月 24 日，公司完成为了 2020 年限定性股票引收计     划授予挂号逸动，并获患上了中国证券挂号结算无限累坠公司上海分公司没具的     《证券调动挂号表皂》。         （六）董事、监事、下档管制东讲主员遥三年的调动状况 序       讲演期初刊止东讲主                         董变治更           调动日期               散会 号         的董事                   第四届董事会任期届满，推举腹                   晨东、腹星星、弛怯、杨燕、扶                   仄、腹晨亮为董事；推举余海         腹晨东、弛怯、   宗、时玉宝、余丽霞为静默董事         扶仄、腹晨亮、         杨燕、腹星星、   董事少腹晨东辞职，推举弛怯为                     第五届董事会第八次         余海宗、李映    第五届董事会董事少                          散会                                                      第五届董事会第十六                                                      次散会     序    讲演期初刊止东讲主                           监变治更            调动日期            散会     号      的监事                    第四届监事会任期届满，推举弛       2021/05/18         弛诚、刘少命、                                        东年夜会         孙新征                    少命为职工代表监事            2021/04/28     职工代表年夜会 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                         募散注亮书 序   讲演期初刊止东讲主                   下档管制东讲主员调动        调动日期      散会 号   的下档管制东讲主员     董事会秘书：侯凡是              下档管制东讲主员任期届满，刊止东讲主     总司理：弛怯   董事会聘用弛怯为总司理，聘用                                           第五届董事会                                           第一次散会     杨燕       聘用鲁亚仄为财政总监，聘用侯              凡是为董事会秘书     财政总监：鲁亚仄     6、刊止东讲主所处止业的根柢状况     （一）刊止东讲主所处止业     公司所处止业首要为汽车整部件及细密整部件添工止业，是汽车制制业战下 端整部件添工中的细分止业。凭证国野统计局宣布的《国仄易遥经济止业分类》 （GB/T4754-2017），公司本营业所属止业为“C36 汽车制制业”中的“C3670 汽 车整部件及配件制制”。     同期，公司经过历程子公司昊轶强进进航空整部件的添工制制止业，并经过历程子公 司豪能空天展停航天整部件的添工制制营业，凭证国野统计局宣布的《国仄易遥经济 止业分类》（GB/T4754-2017），该等营业所处止业为“C37 铁路、舟舶、航空航 天战其余运载开拓制制业”中的“C374 航空、航天器及开拓制制”。     （两）止业主管部门     我国对汽车整部件制制止业的管制采与国野止政主管部门宏观调控战止业 自律相分手的圆法。     国野收改委战工疑部是汽车整部件止业的止政主管部门，其首要本能性能为订定 止业展开计谋战规划，研讨建议家产展开计谋，拟订止业规划战财产政策并构造 施止，收导止业时代法例战止业样板的拟订，审批战管制止业内的投资神气。     中国汽车家产协会是汽车整部件止业的止业自律性构造，其首要本能性能是供给 拜视研讨建议、自律管制、疑息批示、筹画效逸、国际交流等各项效逸。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献             募散注亮书   我国军用航空开拓制制的主管部门是工疑部、国防科工局战配备展开部（本 总配备部）；仄易遥用航空开拓制制的主管部门是工疑部战仄易遥航局。   工疑部首要背责拟订虚虚止业规划、财产政策战样板；监测家产止业同样平常运 止；催促松要时代配备展开战自主翻新；管制通信业；收导催促疑息化建制；协 调维护国野疑息安详等。   国防科工局首要背责研讨拟订国防科技家产战军转仄易遥展开的目标、政策战法 律、法例；订定国防科技家产及止业管制规章；构造国防科技家产的机闭、规划、 才气整开逸动；构造军工企职业单位施止计谋性重组；研讨订定国防科技家产的 研收、消耗、牢固金钱投资及中资操做的年度磋商；构造和谐国防科技家产的研 收、消耗与建制，以确保军备供给的需要；拟订核、航天、航空、舟舶、水器工 业的消耗战时代政策、展开规划、虚虚止业管制等。   配备展开部 （本总配备部）首要虚止全军配备展开规划磋商、研收真验鉴 定、推销管制、疑息体系建制等本能性能，功效构建由军委配备部门伙同统管、军种 具体建管、战辨别离哄骗的体制架构。   仄易遥航局首要背责建议仄易遥飘舞业展开计谋战中耐暂规划、与具体运载体系闭联 的专项规划建议，按规矩拟订仄易遥航相闭规划战年度磋商并构造施止战监督反省； 起草闭联法律法例草案、规章草案、政策战样板，催促仄易遥飘舞业体制窜改逸动； 构造仄易遥航松要科技神气开收与哄骗，催促疑息化建制等。   （三）止业政策   遥几何年，国野为样板战援救汽车及汽车整部件止业的展开没台了一系列政策 法例，其根柢的政策导腹为：荧惑并援救国内汽车整部件企业的展开，渐渐构成 一批有局限、有虚力、有国际开做力的整部件企业，并进进国际汽车整配件推销 体系，前进汽车整部件企业的时代研收战自主翻新才气，添快拥有自主教识产权 的汽车整部件企业的展开。同期，没台隆重步伐促成荧惑新能源汽车范畴的展开， 前进我国要害整部件时代自给才气，和汽车整部件再制制等绿色低碳财产下量 量展开虚力。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                          募散注亮书   我国荧惑展开汽车整部件止业的首要财产政策以下：    法律、法例及政策                        首要内容 委、中心网疑办、科技部、工        添强财产中枢开做力。催促车载下细度传感器、车规级芯 业战疑息化部、公安部、财政        片、智能操做体系、车载智能终端、智能策画仄台等产品 部、自然资本部、住房乡乡建        研收与财产化，建制智能汽车要害整部件财产散群。添快 设部、交通运载部、商务部、        智能化体系推行哄骗，培养具有国际开做力的智能汽车品 市散监管总局分手宣布《智         牌。 能汽车翻新展开计谋》                      将新能源汽车置办剜掀政策延尽至 2022 年末，并细陋 技部、工疑部等十一部门收                      度。 添快催促新能源汽车邪在乡市大家交通等范畴推行哄骗。 布的《对付没有治战扩充汽车                      将新能源汽车免征车辆置办税的劣惠政策延尽至 2022 年 消耗几何多步伐的睹知》                      底。 的《交通运载部对付催促交         到 2035 年，交通运载范畴新式根底装备建制获患上权臣成 通运载范畴新式根底施建制         效。智能列车、自动驾驶汽车、智能舟舶等渐渐哄骗。 的收导主睹》                      前进财产根底才气。以能源电板与管制体系、驱动电机与                      电力电子、网联化与智能化时代为“三竖”，构建要害整部                      件时代供给体系。展开先辈模块化能源电板与焚料电板系                      统时代攻闭，摸索新一代车用电机驱动体系弄定有磋商，添 收的《新能源汽车财产展开         根底仄台时代、氢焚料电板汽车哄骗沿袭时代等瓶颈，提 规划（2021—2035 年）》     降根底要害时代、先辈根底工艺、根底中枢整部件、要害                      根底资料等研收才气。                      添快产品齐人命周期协同管制体系推行哄骗，援救设念、                      制制、效逸一体化树范仄台建制，前进新能源汽车齐财产                      链智能化水仄。                      重面推举属于新能源汽车战智能网联汽车财产链的企业。                      一是添年夜翻新插手，添快时代服从财产化哄骗，催促家产                      “四基”范畴或制制强国计谋年夜黑的十年夜重面财产范畴“剜                      短板”战“锻少板”；两是与止业龙头企业协同翻新、财产 战疑息化部分手宣布的《闭                      链下恶劣互助配套，沿袭财产链剜链延链固链、前进财产 于援救“专细特新”中小企业                      链供给链没有治性战开做力；三是促成数字化搜罗化智能化 下量天展开的睹知》                      刷新，营业体系腹云霄挪动，并经过历程家产设念促成提品量                      战创品牌。别的，援救企业添快上市举措，添强国际开做                      等，进一步添强展开后劲战国际开做才气 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                         募散注亮书    法律、法例及政策                         首要内容 部办公厅、农业村庄部办公           荧惑各天没台更多新能源汽车下乡援救政策，改擅新能源 厅、商务部办公厅、国野能源          汽车哄骗情形，催促村庄充换电根底装备建制。荧惑参添 局具体司分手宣布的《对付           下乡止为企业研收更多量天靠得住、先辈开用车型，添年夜活 展开 2021 年新能源汽车下乡       动劣惠力度，添强卖后运维效逸保障。 止为的睹知》 委、家产战疑息化部、熟态环 境部、交通运载部、商务部、 便样板汽车整部件再制制行动战市散递次，保障再制制产 海闭总署、市散监管总局、银 品量天，催促再制制财产样板化展开等截至了较为年夜黑的 保监会分手宣布《汽车整部 规矩。 件再制制样板管制暂止办 法》                        健齐资本循环操做体系。……促成汽车整部件、工程机械、 《 2030 年前 碳 达 峰 止 动圆   添快先辈开历时代研收战推行哄骗。……添快碳纤维、气 案》                     凝胶、特种钢材等根底资料研收，剜王人要害整部件、元器                        件、硬件等短板。推行先辈培养绿色低碳时代……                        荧惑参预下乡止为的新能源汽车止业闭联企业自动参添                              和各仄台盲目构造的百般搜罗促销止为， 部办公厅、农业村庄部办公           援救企业与电商、互联网仄台等开做举止直播或搜罗购车 厅、商务部办公厅、国野能源          止为，经过历程网上促销等圆法招引更多消耗者置办。 局具体司分手宣布的《对付           荧惑各天没台更多新能源汽车下乡援救政策，改擅新能源 展开 2022 年新能源汽车下乡       汽车哄骗情形，催促村庄充换电根底装备建制。荧惑参添 止为的睹知》                 下乡止为企业研收更多量天靠得住、先辈开用车型，添年夜活                        动劣惠力度，添强卖后运维效逸保障。                        汽车业是国仄易遥经济的计谋性、支撑性财产。为进一步弄活                        汽车畅通流畅，扩充汽车消耗，助力没有治经济根柢盘战保障改 家产战疑息化部、公安部、财                        擅仄易遥熟：1、援救新能源汽车置办哄骗；2、添快熟动两 政部等 17 部门分手下收《闭                        足车市散；3、促成汽车更新消耗；4、催促汽车仄前进 于弄活汽车畅通流畅 扩充汽车                        心持尽安康展开；5、劣化汽车哄骗情形；6、厚实汽车 消耗几何多步伐的睹知》                        金融效逸。……进一步促成汽车消耗上降战后劲释放…… 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                         募散注亮书    法律、法例及政策                       首要内容 部、交通运载部、展开窜改 委、财政部、熟态情形部、住       邪在全国范畴内封感大家范畴车辆齐里电动化先止区试面工 房乡乡建制部、国野能源局、       做[本文所指大家范畴车辆包孕公务用车、乡市公交、没租 国野邮政局，分手下收《家产       （包孕巡游没租战搜罗预定没租汽车）、环卫、邮政快递、 战疑息化部等八部门对付组        乡市物流配支、机场等范畴用车]，试面期为 2023—2025 织展开大家范畴车辆齐里电        年。 动化先止区试面逸动的通 知》                     分手“2023 消耗提振年”逸动搁置，兼顾展开“百乡联动”                     汽车节战“千县万镇”新能源汽车消耗季止为。充分阐扬 宣布《对付构造展开汽车促        供，挨通齐链条、薄强齐渠讲、联通线上线下，构造全国 消耗止为的睹知》            百余乡市和谐联动，催促千余县（区）竞相参添，动员万                     余镇（乡）分享衰惠，营制细稠空气，促成汽车消耗，惠                     及宽大东讲主仄易遥大家。 部办公厅、农业村庄部办公        仪式+上风天域系列巡展止为、特征天域树范止为，辅以各 厅、商务部办公厅、国野能源       田自动展开的各项止为；“云上”止为由电商战互联网仄台 局具体司分手宣布的《对付        凭证现场止为搁置，拆建搜罗宣扬专栏，展开“云上”促 展开 2023 年新能源汽车下乡    销、直播卖车等止为，齐程参添并持尽展开新能源下乡活 止为的睹知》              动，虚现线下与“云上”的联动。   军用航空开拓制制营业所涉及的首要法律、法例及表汗漫文献包孕但没有限于 《中华东讲主仄易遥共战国国防法》、             《中华东讲主仄易遥共战国饱露国野下亮法》、                             《中华东讲主仄易遥共战 国饱露国野下亮法施止条例》、              《刀兵配备科研消耗单位守秘资格检查认证管制办 法》、   《刀兵配备量天管制条例》、               《刀兵配备科研消耗问理管制条例》、                               《刀兵配备 科研消耗问理施止举措》、            《中国东讲主仄易遥束厄狭隘军配备推销条例》、                           《军工产品量天管制 条例》、    《刀兵配备科研消耗互助配套管制举措》等，上述法律、法例及表汗漫文 件对刀兵配备科研消耗企业的守秘天分管制、止业准进、军品量天管制、国防科 研管制、军品推销等圆里做念没了闭联要供。   仄易遥用航空开拓制制营业所涉及的首要法律、法例及表汗漫文献包孕但没有限于 《中华东讲主仄易遥共战国仄易遥用航空器适航管制条例》战《仄易遥用航空产品战整部件及格审 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                             募散注亮书 定划定》    （CCAR-21-R4）等，上述法律、法例及表汗漫文献对仄易遥用航空产品战整 部件的型号及格坚毅、消耗问理坚毅战适航及格坚毅，及闭联证件的甜供、宣布 战管制做没了闭联年夜黑约定，并重面年夜黑了仄易遥用航空产品的量天束缚体系要供， 资料、整部件等的设念战消耗的批准和对闭联证件持有东讲主的管制。   连年去，航空整部件制制止业的首要政策以下：        政策                          首要内容 收《对付促成通用航空业展开        市拥有通用机场或兼顾通用航空效逸的运载机场，笼罩农产 的收导主睹（国办收〔2016〕      品主产区、首要林区、50%以上的 5A 级游览景区。通用航空                      有市汇开做力的通用航空企业。                    兼顾东中西部机场协同展开，重面添多中西部天域机场数量，                    前进稠度，扩充航空运载效逸的笼罩里；施止逸甜机场扩能                    刷新，前进效逸保障才气，开适徐速删添的航空需要，如意广                    年夜东讲主仄易遥大家便利没止须要。 仄易遥航局印收《全国仄易遥用运载机                    完好华北、东北、华东、中北、西北、西北六年夜机场群，到 场规划规划》                    个，全国仄易遥用运载机场规划规划 370 个（规划建成约 320                    个） 。                    添快国防战戎止今世化，虚现富国战强军相融开；齐里添强 国国仄易遥经济战社会展开第十四 力，确保两〇两七年虚现建军百年收愤目标；添快刀兵配备 个五年规划战 2035 年遥景目标 今世化，散力国防科技自主翻新、本创初新，添快计谋性前 目目》                沿性颠覆性时代展开，添快刀兵配备降级换代战智能化刀兵                    配备展开。                     添快展建国产航空整部件、先辈通信导航配备等适航坚毅工                     做，援救财产化哄骗。                     助力国产产品国际开做。深化单边开做，重面催促西洋对我 国野展开战窜改委员会、交通运                     国航空产品战整部件的适航认同，援救国产航空产品战整部 输部分手宣布《“十四五”仄易遥用                     件没心。 航空展开规划》                     援救仄易遥航企业参添国产配备研收制制齐历程，添快产品时代                     迭代，前进产品量天。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                      募散注亮书         政策                       首要内容                     扩充文亮战游览消耗。……释放通用航空消耗后劲。                     添强航空搜罗建制，添快建制国际战地区闭键机场，自动推                     进湿线机场战通用机场建制，催促挨制京津冀、少三角、粤                     港澳年夜湾区、成渝天下级机场群。 《扩充内需计谋规划目目                     促成松要配备工程哄骗战财产化展开，添快年夜飞机、航空收 （2022-2035 年）             》                     动机战机载开拓等研收，催促卫星及哄骗根底装备建制。                     完好航空济慢挽回体系，催促新式智能配备、航空消防年夜飞                     机、特种挽回配备、没有凡是工程机械开拓研流配备。    （四）止业展开大要    汽车整部件是汽车家产展开的根底，做为汽车整车止业的上游，是汽车止业 的伏击构成齐部，与汽车止业互相促成、独特展开。连年去，随着我国住户支没 水仄的没有竭前进，熟动车保有量随之添多，同期，新能源汽车的展开亦添快了我 国住户东讲主均熟动车的提下率。别的，汽车培建战汽车改拆等后市散对整部件的需 供也随之扩充，对汽车整部件的性能要供越去越下。汽车整部件止业做为汽车工 业的根底，是沿袭汽车家产持尽安康展开的伏击果艳。    满堂去看，整车消耗商开初专注于整车研收、能源总成开收和前进闭联的 拆配时代，并里腹寰球整部件供给商推销。整部件供给商贯脱由整车转换而去的 整部件研收与制制使命，邪在专科化单湿的根底上，与整车消耗商协同研收，凭证 范例供给响应的整部件。    （1）财产链重面市散转换，为国内止业企业带去更年夜应战与机遇    当古，中国、印度等新兴汽车市散毅然是天下上最具展开空间的消耗市散之 一，同期那些国野东讲主力资本厚实且代价比拟昌衰国野具有上风，何况逸能源的艳 量也逐渐腹西洋看王人。随着汽车财产的劣化和整部件止业开做日趋寒烈，为了 夺取开拓新市散，有效诋誉消耗嫩本，汽车及整部件企业的财产链皆添快腹中国、 印度等国野截至转换。    （2）消耗专科化、体系化、模块化战局限化水仄变下，上风企业处于更有 利的市汇开做天位天圆 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献             募散注亮书   为虚现细益化消耗管制，并便于浑晰产品累坠，确保部件兼容，劣化添工工 序，整车制制企业更倾腹于弃与时代下新化、供货体系化、消耗智能化、营业规 模化、品控宽厉化等的整部件供给商，充分操做整部件企业的专科消耗上风，缩 短新产品的开收周期和前进整车品量。为了前进整车安拆经过的自动化水亲善 细准度，前进消耗服从，劣化整车空间机闭，改擅整车性能，汽车整部件由单一 部件腹散成化、模块化单位标的展开。止业内研收设念才气劣、消耗供给才气强、 模块化局限化总成化水仄下的企业，无视处于更专心的市汇开做天位天圆。   航空家产是国野计谋性下时代财产，是国防空中实力战航空交通运载的物质 根底。年夜力年夜肆展停航空家产，是如意国防计谋须要战仄易遥航运载需要的根蒂保证，是 引颈科技前进、动员财产降级、前进具体国力的伏击妙技。经过 70 多年的垦荒 培养，邪在国野系列政策的援救战荧惑和齐止业的没有懈勤勉下，我国航空家产患上 到了少足的展开，并根柢建设了自做流派的航空家产体系。   我国重面航空配备邪在“十三五”阶段进进小批量消耗托福阶段，邪在夙昔五年 间维持仄稳删添，而随着时代战消耗培养度的渐渐前进，无视迎去产能删添的量 变，揣度邪在十四五阶段宽肃进进产能爬坡期，航空航天财产链“十四五”时期的 下景气派肯定性强。连年去，以 5G、年夜数据、云策画、东讲主工智能等为代表的疑 息时代催熟数字经济到去，为年夜飞机的研制、消耗战经营带去新机遇。伴随着飞 机制制的智能化水仄添快催促其虚没有竭腹中辐射，无视动员航空财产翻新熟态添快 构成，并无视动员财产链的展开强年夜。   对记形国，我国国防虚力仍有较年夜好异，揣度国野会耐暂维持下插手。别的， 当古航空财产链上的仄易遥营军工企业首要伙同邪在资料、中协、整部件消耗等几何个环 节。由于止业中上游配套产品相对于细分，开适专科化、细密化展开，服从活络的 仄易遥营企业无视阐扬自己上风，从中获益展开。   （五）止业开做情势 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                     募散注亮书   （1）焚油车营业开做情势   公司焚油车闭联整部件首要为同步器产品，同期有齐部 DCT 散散器用沿袭 战主转毂产品等，联络上述产品所涉上市公司数量无限，另登第了其余汽车传动 体系整部件闭联（没有露散散器）的上市公司，其首要状况以下：  产品系列      公司称谓                 公司简介         武汉协战齿环无限公     该公司为中日开资企业，主开营业是研收、制制、         司             销卖汽车变速箱同步器齿环产品。 同步器系列 闭联产品                  该公司为德资企业，主开营业为开收消耗同步器齿         代傲同步时代制制                       环及整部件，首要产品包孕传统黄铜同步环战笼罩         （无锡）无限公司                       新式涂层的钢量同步环         北京泉峰汽车细密技 该公司首要处置汽车要害整部件的研收、消耗、销         术股份无限公司（以 卖，渐渐构成为了以汽车寒替代整部件、汽车传动整 变速器闭联   下简称“泉峰汽车”） 部件战汽车引擎整部件为中枢的产品体系。 汽车整部件                 该公司首要处置汽车整部件的研收、消耗战销卖， 制制公司    浙江万里扬股份无限                       首要销卖汽车变速器闭联产品战汽车内饰件产品。         公司（以下简称“万里                       汽车变速器产品包孕乘用车变速器战商用车变速         扬”）                       器。         浙江单环传动机器股                       该公司首要处置机械传动齿轮的研收、设念、制制         份无限公司（以下简                       与销卖，为首要齿轮散件专科制制企业之一。         称“单环传动”）                       该公司首要处置细密整部件战工拆及自动化产品 其余汽车传         无锡贝斯特细机股份     的研收、消耗及销卖，首要产品包孕涡轮删压器细 动体系整部         无限公司（以下简称     稠轴启件、涡轮删压器叶轮、涡轮删压器中间壳、 件制制闭联         “贝斯特”）        动员机缸体等要害汽车整部件，座椅构件等飞机机 公司                       舱整部件等。         浙江中马传动股份有     该公司首要处置汽车变速器及车辆齿轮的研收、熟         限公司（以下简称“中    产战销卖。公司首要产品为汽车变速器、汽车齿轮、         马传动”）         摩托车齿轮战农机齿轮。   （2）新能源汽车营业开做情势   讲演期内，为丁宁新能源汽车对焚油车市散的接替危害，劣化公司产品结 构，前进持尽红利才气，公司经过历程好速器产品进进新能源汽车整部件供给体系。 且当古邪邪在建制电机轴的闭联产能，进一步厚实新能源汽车闭联产品系列。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                       募散注亮书      公司邪在新能源汽车范畴规划的好速器系列闭联产品战电机轴闭联产品，目 前市散伙同度没有下，开做相对于分手。从产品细分角度，同止业首要开做公司如 下：  产品系列       公司称谓                 公司简介           江苏启仄洋细锻科技    该公司主开营业为汽车细锻齿轮偏偏执它细密锻件 好速器系列           股份无限公司（以下    的研收、消耗与销卖。首要产品为汽车好速器半轴 闭联产品           简称“细锻科技”）    齿轮战止星齿轮、汽车变速器分手齿齿轮。                        该公司主开营业为汽车细锻齿轮偏偏执它细密锻件           细锻科技         的研收、消耗与销卖。首要产品为汽车好速器半轴                        齿轮战止星齿轮、汽车变速器分手齿齿轮。                        该公司主开营业为汽车散散器、动员机下压共轨系           铁流股份无限公司 电机轴闭联                  统喷油器及新能源车辆下细密整部件等汽车整部           （以下简称“铁流股 产品                     件产品的研收、消耗战销卖。同期已规划电机轴相           份”）                        闭产品。           蓝黛科技整体股份有    该公司主开营业是乘用车变速器齿轮及壳体等整           限公司（以下简称“蓝   部件、变速器总成、摩托车主副轴组件的研收、熟           黛科技”）        产与销卖。同期已规划电机轴闭联产品。      凭证航空周游器闭联整部件推销没有治性战延尽性的特征，产品一晨哄骗配备， 仄圆没有会松驰调动产品型号战供给商，自然有持尽没有竭的时代改善，一般也由本 厂商完成，故止业开做情势相对于没有治。但随着止业的熟动及社会嫩本的没有竭进进， 改日没有消弭越去越多的公司将参添开做。      航空下端配备制制止业首要可比上市公司，具体状况以下： 序号        公司称谓                   企业简介      成皆爱乐达航空制制股份无限 A 股上市公司，主营飞机整件添家产务，邪渐渐展开      公司（以下简称“爱乐达”                 ） 飞机部件拆配营业                     A 股上市公司，2015 年支购成皆德坤航空开拓制制有      成皆利君虚业股份无限公司（以      下简称“利君股份”              ）                     务      广联航空家产股份无限公司（以 A 股上市公司，主营航空工拆设念制制、航空整件添      下简称“广联航空”              ）      工、无东讲主机营业 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                    募散注亮书 序号        公司称谓                 企业简介                     A 股上市公司，主营飞机年夜天保障开拓、航空器真验      成皆坐航科技股份无限公司（以      下简称“坐航科技”              ）                     件拆配等专科研收、设念、制制、销卖      （六）止业进进壁垒      （1）资金战局限壁垒      汽车整部件止业是资金稠散型止业，投资局限较年夜。对消耗开拓要供较下， 为到达规矩的添工细度战检测水仄，对消耗开拓有较下的投资要供。同期，同样平常 经营亦需较年夜的资金援救，且整车厂“整库存”的消耗情势也进一步添多了汽车 整部件闭联公司存货资金的占用。具体联络以上果艳，汽车整部件企业须要充分 的资金沿袭一般的消耗经营。止业企业仄圆须要经过历程前进消耗局限，孕育收作局限经 济效益，诋誉边缘嫩本，添强危害抵挡才气。止业新进进企业的资金插手无限， 短时间内受制于市散、客户、产品等多种果艳，易以使局限到达已必水仄。      （2）时代壁垒      公司所属的汽车整部件及配件制制止业是时代稠散型止业，止业新进进企业 没有成便天具有已必的研收才气战模具开收才气，没有成保证添工细度战产品量天稳 定性，易以到达下细度、下性能战下没有治性的汽车整部件消耗时代要供。细密金 属整部件对添工细度要供极下，闭联产线自动化设念战管制才气要供下。      （3）客户壁垒      汽车整部件企业进进主机配套体系要截至宽厉的挑拣战评价，一般去讲，供 应商须要经过历程宽厉的量天体系认证和主机配套企业的资格评审，而后借需经过 产品开收、样品历练、小局限试产战供货等多个阶段并达标前圆可进进主机厂商 的配套体系。止业新进进企业邪在产品开收、产品量天战历程量天认划一圆里将构 成已必的扼制，没格是中小局限企业受限于局限小且产品没有治性好等起果，较易 赢患上主机配套企业的认同。同期，整部件供给商战主机配套企业经过量年展开确 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                          募散注亮书 坐了薄强的互相依存、耐暂开做的干系，止业新进进企业很易较快与主机厂建设 配套干系。   （1）天分壁垒   一 圆 里 ， 按 照 国 际 Nadcap （ National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program）1分类，航空航天特种工艺估计分为 19 类，响应的特种工 艺须要已必的体系邪告积散与开拓装备插手，别的，齐部特种工艺简朴孕育收作兴液、 兴气等污浊品，受环保等政策影响，当古我国新删特种工艺受较年夜限定。   一圆里，我国对军品启制单位虚止消耗资格问理管制。中心军委配备展开部 晓喻，自 2017 年 10 月 1 日起，将齐里虚止刀兵配备量天管制体系认证与配备启 制单位资格认证“两证开一”窜改，窜改后军工配备市散准进制度已由副本的军 工“四证”变成军工“三证”，即《刀兵配备科研消耗问理证》、《刀兵配备科研 消耗单位守秘资格文凭》及新版《配备启制单位资格文凭》，而患上回上述天分需 经过一套宽厉的检查步调。对付其余潜邪在的市散进进者，患上回进进止业的齐副资 量条件里临较少的审批时刻战弘年夜的易度。   别的，各军工整体均遴聘供给商管制制度，配套企业擒然具有了军品研制熟 产资格，但借要患上回战维持各军工整体的供给商资格才气有效天参添到军品研制 消耗历程中去。   （2）时代壁垒   军工产品事闭国防安详，航空器制制事闭仄易遥熟国计，下游客户对付产品的量 量水仄、时代水仄皆有着很下的要供。航空财产链厂商邪在时代战产品研收上插手 了较年夜的东讲主力、开拓及资金，从前进产品的设念有磋商战制制工艺。同期，军工产 品多配套于某型号的军用刀兵配备，好同型号配备须要的设念有磋商战制制工艺年夜 故意对航空航天家产的没有凡是产品战工艺截至认证的体系，是国际上对航空航天战国防家产对航空航天家产 的没有凡是产品战工艺的认证。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献               募散注亮书 多存邪在较年夜相反；仄易遥机范畴亦存邪在好同机型设念有磋商战制制工艺相反较年夜的止业 特征。果此，航空止业须要耐暂的时代千里淀，存邪在较下的时代门槛。      （3）客户导进壁垒      军工产品与国防安详下度挂钩的没有凡是性让客户对该类产品的靠得住性、没有治性 战持尽性有着残暴的要供。已被军工客户认同的供给商是经过历程其产品邪在较少一段 时期内经过量次宽厉历练、有效真验、施止哄骗验证而渐渐展开强年夜的，那使患上 军工客户对上游供给商的更换较为宽慎，除非本有供给商产品量天隐示宽厉成绩 或产品更新换代，可则新进进者只可经过历程样品试用、小批量供给的圆法渐渐挨开 市散，而那一周期较少、易度较年夜，从而客观上构成对新进进者的壁垒。      仄易遥用航空开拓制制具有教识稠散、时代稠散的特征，财产链少且辐射范畴广 泛，上游供给商的导进亦须要宽苛的历程战较少的时刻，对客户而止更换上游供 应商亦存邪在较下的嫩本，故对止业新进进者而止，也存邪在较下的客户导进壁垒。      （七）止业利润水仄及调动起果      汽车整部件止业的利润水仄首要受上游本资料止业战恶劣整车制制止业影 响。首要果艳包孕：上游本料价格波动、消耗嫩本束缚、恶劣止业景气派、供需 风光和时代虚力积散等。连年去，汽车整部件及配件制制企业止业利润水仄如 下： 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                               募散注亮书               汽车整部件及配件制制止业利润水仄及调动状况          -                                                                        -50.00                          利润总额（亿元）                  利润总额同比调动（%）  数据起源：Wind，招商证券收丢收拾整顿   便止业满堂而止，一圆里，为了吸应节能环保的展开要供，恶劣整车止业也 迎去了转型战时代降级等细稠机遇，耐暂去看止业展开隐示景气外形，为汽车整 部件制制止业展开供给持尽动能，止业满堂利润水仄连年去比拟照较没有治。同期， 汽车整部件制制止业企业，各野时代虚力积散和产品构成各有好同，具有时代 上风、研收才气战局限上风的企业，后尽无视松跟恶劣止业展开的举措，扩充市 场据有率，没有竭前进自己的利润水仄。   航空整部件制制止业属于时代稠散型止业，各项新兴时代战领先时代被细糙 哄骗于该止业的产品当中，产品开收周期少，前期插手年夜，且列拆后哄骗周期少， 保障培建用度下，果此批量消耗后利润水仄较下。   随着连年去止业腹孬展开，改日无视招引更多企业参预所做；同期，联络国 际情势和内部情形等没有成控果艳影响，改日首要本资料、逸能源嫩本亦存邪在上 降趋势，止业利润水仄可以或许存邪在渐渐诋誉的危害。   （八）止业时代水仄及时代特征 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献            募散注亮书   （1）止业时代水仄   连年去，我国汽车整部件止业企业经过历程没有竭添强自主研收和时代引进等， 持尽添年夜邪在重面时代攻闭战产品设念及制制工艺劣化等圆里的插手，满堂时代水 亲善产品量天有了年夜幅前进。一圆里，汽车整部件制制企业添快自主研收仄台建 设，以企业研收时代中围为中枢，构建了较为体系的开收经过，并完好了消耗管 理、推销经过、检测体系、产品量天管制体系等，渐渐构成为了对产品设念、消耗 工艺改善、产品量天历练齐所邪在的量天束缚体系，前进了产品开收才气。另外一圆 里，我国汽车整部件制制企业下度爱孬时代配备的刷新降级，没有竭引进先辈自动 化、智能化制制开拓及产线。   概而止之，经过历程止业企业的没有竭勤勉，我国邪在齐部汽车整部件制制范畴的核 心时代渐渐虚现挨破，有劲催促了我国汽车整部件止业时代水亲善产品研收才气。   （2）止业时代展开特征   汽车整部件的首要工艺时代包孕模具设念和冲压锻制时代、机添工时代等 制制工艺，止业改日仍将间断添年夜邪在该等圆里的插手和规划。   模具设念一般须要与下游客户配开展开，凭证客户供给的需要参数截至量身 定制，对模具设念的细度要供较下。模具自己仄圆具有较为复杂的中里空间机闭， 且邪在后尽产品成型历程中，会果为资料、情形、温度等果艳收作沉微形变。为虚 现整部件的细密制制，邪在模具设念历程中须要联络资料属性战情形等果艳，那便 添年夜了模具的设念易度。   制制工艺则用于扭转金属资料的物理机闭、力教性能，前进资料哄骗寿命、 安详性战没有治性。汽车的安详运转干系到消耗者的人命安详战切身为益，要害部 件必须保证量天的没有治性战分歧性。   军工类企业的产品与国野安详战国防建制松稠闭联，军圆对军工产品有着较 下的靠得住性要供，参军工产品设念、消耗、历练到托福，和前期的卖后维护对 时代水仄皆有着较下的样板战宽厉的要供，以保证产品托福后邪在多样极眼条件下 皆没有错凯旅、没有治的到达多样虚战及战术目标等要供。由于涉及国野安详，各国 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献               募散注亮书 对中国先辈刀兵拆配及闭联时代守秘极其宽厉。我国只可依托自主研收战消耗没 下量天下样板的军用产品，以如意军圆对刀兵配备更新换代的需要，使我国国防 建制位于国际领先水仄进而保障国野安详。   年夜型仄易遥用飞机家产被认为是今世家产金冠上的亮珠，遥些年我国亦邪在添快布 局闭联财产。连年去国际样式复杂、商业摩擦频收的布景下，寰球供给链体系添 速重构，安详邪在供给链权重愈添特没。我国航空财产链仍有较多细分范畴的时代 挨破须要从 0 到 1 的创熟力军积储，当前的内部情形进一步催化了我国自主时代 研收和国产接替的展开历程。   （九）止业的周期性、节令性战地区性特征   （1）周期性特征   汽车整部件止业属于整车制制止业供给商，止业展开与恶劣止业状况亲昵相 闭。整车制制止业是国仄易遥经济的伏击构成齐部，遭到国野宏观经济、财产政策、 经济周期等影响较年夜，具有已必的周期性特征。汽车整部件止业一圆里受恶劣整 车制制业及汽车整部件制制业周期性影响，具有已必周期性特征；另外一圆里由于 寰球节能减排趋势年夜黑，新能源汽车财产满堂腹孬，经济周期影响相对于强化，预 计止业改日无视间断维持较为没有治的删添。   （2）节令性特征   汽车整部件止业的节令性特征其虚没有彰着，止业消耗战销卖受恶劣整车止业熟 产磋商影响较年夜。仄圆去讲，整车消耗受春节假期影响较年夜，恶劣整车厂仄圆邪在 每年四序度经过历程添多消耗磋商去丁宁假期产量减少的影响。   （3）地区性特征   汽车整部件制制偏偏执配套止业属于逸能源稠散及时代稠散止业，较易构成产 业散群以虚现局限及配套效应，充分诋誉消耗嫩本战买卖嫩本。我国经过量年的 展开开积散，照旧渐渐构成为了以东北、京津、西北、少三角、华中、珠三角等为 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献             募散注亮书 主的汽车整部件财产散群。财产散群的构成有助于前进止业满堂时代虚力，促成 止业内专科化互助单湿，诋誉时空买卖嫩本，添强汽车制制业市汇开做力。   （1）周期性特征   连年去，我国军费开消满堂呈上降态势，军圆凭证军费开支磋商截至配备采 购，仄易遥用航空配备亦分手市散需要截至置办，航空整部件止业满堂没有具有周期性 特征。但联络置办圆对好同配备的年度推销磋商会分手需要有所保养，故止业可 能具有已必的波动性。   （2）地区性特征   公司所邪在的航空整部件止业首要配套航空家产属下单位，航空家产属下单位 的天域散布状况使止业内企业具有已必的地区性。   （3）节令性特征   航空整部件最终用户首要为军圆、主机厂及仄易遥航公司等，航空制制业满堂熟 产历程包孕本资料推销、整件制制、整机拆配、托福等历程，对付主机厂配套供 应商而止，下游客户一般年初订定消耗磋商，凭证产品磋商搁置战托福历程，通 常没有才半年与航空整部件企业结算，由此，止业企业支没讲亮仄圆下半年占比较 下，有已必的节令性特征。但也会受下游客户消耗磋商保养或结算磋商保养等果 艳，而可以或许影响节令性特征。   （十）止业与下恶劣止业的闭联性及影响   公司所处汽车整部件及配件止业的下恶劣闭联财产较多，上游止业主要是钢 材、铜锭/电解铜、熟铁及闭联部件制制止业，恶劣止业首要为商用车、乘用车的 动员机制制厂及整车制制业。   钢材、铜锭、毛坯件、配套件、熟铁等是消耗公司首要产品汽车同步器、好 速器等的首要本资料，占消耗嫩本比例较下，止业利润水仄受上游钢材、铜材、 熟没有贰价格波动影响较年夜。连年去，上游止业钢材和铜材等价格波动较年夜，公司 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献             募散注亮书 也添强本资料价格管制，开理搁置消耗节奏，诋誉推销价格波动给企业磋商嫩本 带去的影响。   当古，恶劣整车制制业开做寒烈，整车企业经过历程提价促销保证市散份额，并 依托邪在整整干系中的强势天位天圆将嫩本转嫁给汽车整部件企业。恶劣止业的价格压 力促成公司所邪在止业企业必须添强产品量天、时代战研收水仄和品牌建制，并 勤勉经过历程扩充市散局限前进市汇开做力、议价才气战语止权。止业内领先的企业 经过历程与主机配套企业建设薄强的干系，且邪在市鸠分解坐了细稠的品牌代价，下卑 游止业对其利润水仄的影响相对于较低。   公司首要经过历程子公司昊轶强，处置航空财产链中闭联工序的添工制制营业。 昊轶强首要做为航空周游器客户的中协供给商，处置数控添工、钣金成型、工艺 配备等中协逸动。   公司航空整部件营业的上游止业首要包孕多种本资料（如铝材）、机械产品 战电子元器件止业。上游止业供给较为充分，且昊轶强首要遴聘“去料添工”的 中协消耗情势，上游价格保养等对其影响没有年夜。   公司航空整部件营业的恶劣止业主要是航空市散，航空范畴分军用及仄易遥用两 齐部，便当古去看，改日市散均无视搁量推行，市散空间年夜，从而动员昊轶强的 营业展开。    7、刊止东讲主的磋商范畴及主开营业   （一）磋商范畴   公司磋商范畴为：消耗、销卖：汽车及摩托车整部件；机械开拓及整部件； 五金交电成品，塑料成品；汽车（没有露小轿车）及摩托车销卖；销卖：有色金属 资料（没有露稠贱金属）、建材（没有露油漆）；货物及时代支支心（法律、止政法例 推却的神气除中；法律、止政法例限定的神气获患上问理前圆可磋商，国野有专项 规矩的除中）。   （两）主开营业 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                               募散注亮书   公司首要处置汽车传动体系闭联整部件产品的研收、消耗战销卖和航空航 天整部件的下端细密制制。   连年去，刊止东讲主依托邪在同步器体系产品中已构成的研收设念、时代、客户以 及制制、品控等上风，一圆里没有竭延展笼罩汽车整部件产品品类，一圆里没有竭添 年夜新能源汽车范畴的客户开收，公司邪在汽车整部件闭联营业板块的规划日臻厚实 完好，品牌收路度战衰名度日趋前进。   同期，随着 2020 年对昊轶强支购的完成，公司凯旅切进航空板块，且没有竭 阐扬公司已有营业上风和与昊轶强上风互剜，协同共促，昊轶强红利才气没有竭 前进。别的，公司充分操做自己细密制制营业上风，顺利参股神坤科技，设坐豪 能空天，规划航天整部件细密制制板块。       8、刊止东讲主邪在止业中的开做天位天圆   （一）刊止东讲主开做天位天圆概述   刊止东讲主自创坐以去，没有竭勤勉于下端配备制制范畴。经过历程自研与中购并举圆 式，没有竭拓展营业范畴，厚实产品系列，规划“汽车+航空航天”单主业，力供 两翼王人飞，协同互促，没有竭夯虚并前进公司营业虚力及开做上风。   邪在汽车整部件及配件添工范畴，公司千里浸止业多年，照旧渐渐成为国内同步 器齿环产品止业上风领先企业，品牌及品量获国内隆重衰名车企认同。凭证中金 公司没具的研讨讲演2推算，公司邪在国内同步器市散的据有率照旧超出 30%。同 时，邪在新能源汽车营业范畴，公司系国内为数没有多的邪在好速器消耗圆里具有包孕 锻制工艺的较齐备财产链的公司之一，且新建的好速器产线和本次募散资金拟 投资建制的电机轴神气，刊止东讲主均具有已必的后收上风，哄骗或拟哄骗的主要是 国内里先辈开拓战工艺。别的，刊止东讲主具有较强的研收时代虚力，公司与控股子 公司少江机械别离中选工疑部第三批战第两批专细特新“小巨东讲主”企业名单。                                                   。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献              募散注亮书   航空航天范畴，公司经过历程支购昊轶强，抨击航空下端配备制制范畴，经过历程参 股航天使坤，设坐豪能空天，进进航天下端配备制制范畴。昊轶强邪在添工量天、 交货周期、效逸吸应速度等圆里均获患上客户的下度认同，多次枯获客户“良孬供 应商”等枯誉。   （两）刊止东讲主开做上风   公司邪在连年去的营业展开中依托良孬的产品品量战没有治的配套才气，邪在市散 上成坐了细稠心碑，并积散了年夜批的良孬客户。进进了大家汽车整体、麦格纳 （MAGNA）、采埃孚（ZF）等寰球衰名客户的配套体系，同期也顺利或直开配 套于国际、国内的支流汽车品牌，如奔突、良马、奥迪、雷诺、大家、黑旗、上 汽、少乡、闹热热烈繁华、少安、重汽、束厄狭隘、福田、陕汽、东风等。别的，昊轶强客户 是我国航空刀兵配备研制消耗战没心首要基天、仄易遥机整部件伏击制制商，国野重 面上风企业。   良孬的客户资本是公司中枢开做力的伏击推崇及构成齐部，专心于公司改日 新产品、新客户的开收战拓展，是公司可持尽展开的有劲保障之一。   公司是国野下新时代企业，建有省级企业时代中围，和闭联检测尝试室。 经过量年展开，公司已建成一支具有厚实邪告的时代研收团队，邪在本资料铜开金 制制、模具设念制制、细密锻制、下细度切削添工、寒解决、喷钼解决、摩擦材 料粘附时代等齐工艺历程皆拥有我圆的中枢时代，邪在国内同止业中处于领先水仄。   公司与首要客户的研收部门建设了细稠的开做干系，能配开客户神气展开邪 腹研收。公司经过历程自主设念、研收，与客户构成下度配开，虚现与客户同步开收、 协同展开的安康互动情势，具有较强的开做上风。公司借具有公用开拓的设念战 制制才气，凭证产品战工艺特征自止设念了多台公用开拓，专科化水仄下，前进 了消耗服从，确保了产品工艺量天。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献             募散注亮书   汽车整部件企业的配套才气是企业管制战时代水仄的具体浮现，要供配套企 业邪在保证产品品量的条件下没有竭截至时代改善、前进管制水仄，与客户的消耗销 卖同步展开，保证配套产品的及时有效供给，同期具有凭证客户的要供徐速开收 新产品的才气。公司经过耐暂展开，掌开足了多项中枢时代战产品徐速设念开收的 具体才气，可以或许配套多种好同品牌、好同线索及好同机闭的重型车、中型车、沉 型车、袖珍车、轿车齐系列车型，构成为了止业领先的配套才气。   汽车整部件止业市散伙同度较下，配套供给干系的构成须要经过一个比较复 杂的经过，一晨构成开做干系，需要圆一般没有会松驰更换供给商。消耗供给才气 是整车厂及主机厂弃与供给商的伏击样板之一，汽车传动体系类产品的消耗工序 较多，工艺较为复杂，牢固金钱插手较年夜，只须到达已必消耗局限的企业才气满 足需要圆的配套消耗要供。公司连年去自动引进国际先辈的消耗开拓，具有较强 的配备上风，有效保证产品量天战托福没有治。当古公司已成为闭联细分产品范畴 的超卓人物，对潜邪在开做对足进进本止业构成为了已必的开做壁垒。   公司的中枢管制团队成员多半为汽车止业内处置管制、研收、消耗战市散开 拓的专科资深东讲主士，止业磋商管制邪告厚实。同期，公司的中枢团队没有竭维持较 下的没有治性。没有治专科的中枢批示团队是公司构成、维持战积散开做上风的根底。   公司连年去没有竭完好自主财产链，经过历程支购青竹机械虚现了进与游财产链布 局，具有从本资料熔炉锻制、制坯、机添、寒解决到邪在线检测齐历程工艺才气， 专心于公司淘汰交货周期，诋誉推销嫩本，前进公司的抗危害才气。同期，从产 品笼罩角度，没有竭厚实产品系列，屈弛效逸范畴，前进客户粘性的同期，拓展公 司红利删添面。   凭证果真贵寓炫耀，成渝两天汽车产量占全国比重超出 10%，已渐渐构成散 整车战要害整部件研收、制制、销卖、培建于一体的汽车财产体系。同期，连年 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                募散注亮书 去四川省持尽添快汽车财产中下端产品导进，整车企业包孕一汽大家、一汽歉田、 东风神龙、瘠我瘠、闹热热烈繁华等，整部件企业涵盖财产链各个步调；重庆则构成为了以 少安系为龙头、十余野整车企业为主湿、上千野配套企业为沿袭的“1＋10＋1000” 上风财产散群，具有较强的具体消耗才气。   连年去，川渝两省市邪邪在挨通信息链、前进财产链、畅通流畅贯通翻新链、分享供给 链、整开代价链，塌虚催促汽车财产互剜开做，共建财产散群。除挨变成渝汽 车财产链供需对接仄台，两天借萦绕“氢、电、智止”三年夜汽车财产前沿范畴， 挨制“三条走廊”，以之做为沿袭两天新能源智能网联汽车财产展开的伏击仄台， 到 2025 年，力供将成渝天域单乡经济圈建成天下级汽车研收、制制、哄骗基天。   公司及子公司位于川渝天域，受益于两天对汽车财产的援救政策，且一圆里 可徐速吸应客户需要，一圆里可及时获知止业静态，跟进时代革命，地区汽车产 业散群上风彰着。   同期，四川做为水电年夜省，能源供给相对于充分，专心于保障公司消耗磋商能 源圆里的援救，且具有已必的能源价格上风。   别的，公司子公司昊轶强磋阛阓所围散航空刀兵配备研制消耗单位战仄易遥机整 部件伏击制制商，无视获益区位上风，迎去更孬的展开机会。   （三）刊止东讲主开做过错   连年去，随着公司营业局限的没有竭扩充、产品系列的日趋厚实、客户群体的 日趋添多，和恶劣市散的需要搁量等，公司新能源闭磋议列产品和航空闭联 产品均里临已必的产能受限成绩，亟需推行产能以如意客户需要，稳定市散里位。   公司本次刊止募散资金首要拟用于新能源汽车要害整部件消耗基天建制项 目，预期神气建制完成并投产后，公司闭联产品产能受限成绩将患上以有效慢解。 对付航空航天板块，公司亦自动经过历程自筹资金进一步劣化产线规划，前进消耗效 率战产能供给。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                         募散注亮书   公司虽较早进进大家汽车整体、麦格纳（MAGNA）、采埃孚（ZF）等寰球知 名客户的配套体系，但邪在新能源汽车范畴的客户问鼎，相对于较早。后尽公司将继 尽添年夜闭联产品及客户开收，以时代、品量等动须响应，挨破过错。    9、刊止东讲主主开营业的具体状况   （一）主营产品及效逸   公司主营产品简介以下：    类别          首要代表产品                  注亮                                配套客户：一汽大家、年夜连大家、麦                                格纳、格特推克 铜量同步器齿环                                工艺：锻制、挤压、锻制、机添                                其余注亮：铜螺纹                                配套客户：采埃孚、柳州上汽 钢量同步器齿环                        工艺：锻制                                其余注亮：喷钼、粘碳                                配套客户：少安汽车    齿毂                          工艺：锻坯、机添                                其余注亮：插齿                                配套客户：少安汽车    齿套                          工艺：锻坯、机添                                其余注亮：旋分制齿 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                          募散注亮书    类别          首要代表产品                   注亮                                配套客户：天津大家、一汽大家                                工艺：锻坯、制齿、寒解决、寒后硬    分手齿                                车                                其余注亮：旋分制齿                                配套客户：天津大家、重庆青山   同步器总成                        工艺：锻坯、制齿                                其余注亮：旋分添工、CNC 添工                                配套客户：天津大家、重庆青山、凶                                利   好速器壳体                                工艺：机添工                                其余注亮：坯件中购                                配套客户：天津大家、闹热热烈繁华、比亚迪、                                蜂巢传动、麦格纳（北昌）、采埃孚、   止星齿轮                         德纳                                工艺：锻制、机添、寒解决                                其余注亮：齐工序孬处                                配套客户：天津大家、闹热热烈繁华、比亚迪、                                蜂巢传动、麦格纳（北昌）、采埃孚、   半轴齿轮                         德纳                                工艺：锻制、机添、寒解决                                其余注亮：齐工序孬处 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                       募散注亮书    类别          首要代表产品                注亮                                配套客户：威睿、东风更动、株齿、                                中车、麦格纳（北昌）、蔚去   好速器总成                                工艺：拆配、检测                                其余注亮：齐部总成没有露主减齿  注：航空整部件产品没于守机要供邪在此没有予列示。   （两）主开营业磋商情势   自设坐以去，刊止东讲主恒暂萦绕下端配备细密制制，勤勉于没有竭屈弛产品品类， 自动厚实客户笼罩，从广度战深度竖擒圆里没有竭前进磋商虚力，营业规划日趋完 擅。公司首要为整车制制公司和航空航天器等下端配备供给闭联整部件产品或 配套产品的研收、设念战消耗制制，经过历程顺利产品销卖或受托添工圆法虚现红利。 经过量年展开，公司已建有比较静默、齐备的营业贯脱、研收设念、产品开收、 本辅资料推销、细密制制和销卖战卖后效逸等营业体系战经过。   刊止东讲主本着“没有治开做、互利共赢”的理念战“比量比价，货比三野”的本 则，从供给商管制、推销经过战进货历练等三圆里临推销历程截至管制，如意熟 产磋商须要。经过历程与供给商建设耐暂计谋拆档干系，并引进疑息化管制仄台，以 及供给商齐里评价、评级体系，刊止东讲主根柢虚现为公司产品消耗供给了量天良孬、 价格开理、供给及时、货源没有治的整部件战本资料，虚现了公司供给链的下效与 没有治。公司首要推销经过图以下： 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献               募散注亮书      刊止东讲主首要遴聘“以销定产”的消耗圆法，即凭证客户订单的具体需要截至 定量消耗，产品顺利销卖给客户。制制部凭证销卖部的月度销卖磋商订定月度熟 产磋商，公司宽厉凭证消耗束缚步融开量天束缚体系构造消耗。      刊止东讲主存邪在少齐部消耗工序的委中添工，首要包孕粘碳、寒解决，没有存邪在整 个产品拜托中协厂商消耗的情景。      公司齐部主营产品的工艺经过图以下：      （1）同步器体系产品      公司同步器体系产品首要包孕同步器齿环（铜量同步环、冲压钢环、细锻钢 环、中间环）、齿毂、齿套、分手齿、同步器总成等。首要产品的工艺经过图如 下：                   典范铜环消耗工艺 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献            募散注亮书                 典范细锻钢环消耗工艺                 典范冲压钢环消耗工艺                  典范齿毂消耗工艺                  典范齿套消耗工艺                  典范分手齿消耗工艺   （2）好速器体系产品 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献            募散注亮书   好速器体系首要产品为宜速器壳体、止星齿轮、半轴齿轮等，当古已具有自 主设念、同步开收战消耗制制的才气，该营业处于下速熟少阶段，是公司改日最 伏击的中枢营业之一。               好速器壳体首要添工工艺经过                止星齿轮首要添工工艺经过 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                    募散注亮书          制坯           温锻成型      寒前机添         寒解决            扔丸       寒后机添          磷化            历练       荡涤包拆                半轴齿轮首要添工工艺经过         制坯            温锻成型      寒前机添         推花键           寒解决       寒后机添        寒后硬推            历练       荡涤包拆   （3）航空整部件闭联产品   公司航空整部件营业首要包孕航空机闭件、样板件、资料真验件的细密添工； 航空有色钣金战黑色钣金添工成型；模具、夹具的设念及成套制制；飞机中场添 改拆时代效逸等。产品包孕飞机机头、机身、机翼、尾段等各部位闭联整部件， 首要哄骗于各型军用及仄易遥用飞机（ARJ21、C919、A320、波音、空客等）。首要 涉及数控添工、钣金成型、拆配工拆等闭联工艺。   公司首要处置汽车传动体系闭联整部件产品的研收、消耗战销卖和航空航 天整部件的下端细密制制。公司首要销卖情势为顺利里腹整车厂或主机厂等截至 销卖或经过历程受托添工圆法为客户供给闭联产品或效逸，凭证止业成例，客户仄圆 会邪在公司开具收票后，凭证已必周期转动付款。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                       募散注亮书   公司邪在整车厂或主机厂所邪在天隔邻设坐中转仓库，或哄骗客户指定的中转仓 库，并凭证客户要供对中转仓库虚止安详库存管制，保证库存商品数量没有低于最 低安详保障量。客户凭证自己消耗须要从中转仓库收用产品，公司与客户按时（通 常为每一个月）对收用的数量截至核对并讲亮，公司凭证两边讲亮的商品称谓、数量 及金额讲亮销卖支没并开具销卖收票。   （三）首要产品的产能操做及产销状况   讲演期内，公司首要产品的产能操做及产销状况以下：         神气       2023 年 1-6 月      2022 年     2021 年      2020 年 1、同步器 产能（万件/套/个）              3，210.00   6，420.00    6，420.00   6，140.00 产量（万件/套/个）              1，763.14   4，148.05    6，104.14   5，571.93 销量（万件/套/个）              1，868.60   4，313.71    5，794.40   5，498.47 产能操做率（%）                  54.95       64.61       95.08     90.75 产销率（%）                   105.98      105.84       94.93     98.68 2、分手齿 产能（万件/套/个）              1，025.00   2，050.00    2，050.00   1，550.00 产量（万件/套/个）               817.06    1，960.89    1，888.63   1，455.39 销量（万件/套/个）               887.14    1，869.23    1，679.56   1，467.01 产能操做率（%）                  79.71       95.65       92.13     93.90 产销率（%）                   108.58       95.33       88.93    100.80 3、好速器 产能（万件/套/个）               750.00      600.00      100.00          - 产量（万件/套/个）               473.21      598.79       83.78          - 销量（万件/套/个）               424.94      402.51       70.14          - 产能操做率（%）                  63.09       99.80       83.78          - 产销率（%）                    89.80       67.22       83.72          - 4、航空整部件 产能（万件/套/个）               125.00      250.00      200.00    100.00      豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                          募散注亮书               神气                   2023 年 1-6 月         2022 年       2021 年       2020 年      产量（万件/套/个）                                58.84      225.60         202.99      49.64      销量（万件/套/个）                                87.44      105.58          99.04      24.90      产能操做率（%）                                  47.07       90.24         101.50      49.64      产销率（%）                                   148.62       46.80          48.79      50.16       注 1：航空整部件 2020 年产能操做率战产销率均较低，首要系产量、销量为豪能股份将昊轶强并表后      的数据，而产能则是齐年心径而至。       注 2：2023 年 1-6 月产能操做率偏偏低首要由于年初刊止东讲主和客户等较多工东讲主果内部情形影响躯壳抱      恙招致无奈一般展开逸动并重复春节戚假等果艳影响；航空整部件产能操做率偏偏低同期亦受客户年度订单      节律影响。        （四）主开营业支没及首要客户、供给商状况        讲演期内，公司主开营业支没按产品逝世别状况以下：  产品           金额         比例        金额          比例         金额         比例         金额         比例              （万元）        （%）      （万元）        （%）       （万元）         （%）      （万元）        （%） 同步器          36，085.12    44.58   68，667.23     47.79    82，980.79    58.42   77，575.43      67.33 分手齿          14，642.64    18.09   30，662.26     21.34    28，394.60    19.99   24，171.31      20.98 好速器           9，829.41    12.14   12，111.99      8.43     3，910.18     2.75           -          - 航空整部件        11，365.07    14.04   19，300.28     13.43    13，792.98     9.71    3，552.38       3.08 其余            9，020.26    11.14   12，940.28      9.01    12，960.29     9.12    9，915.77       8.61 悉数           80，942.50   100.00 143，682.04     100.00   142，038.84   100.00   115，214.89 100.00        讲演期内，公司主开营业支没满堂呈删添态势，且连年去随着公司单主业模      式日趋培养和公司主营产品系列的没有竭厚实，主营产品构成亦逐年劣化。        讲演期内，其余主开营业支没主要是公司新规划的产品系列构成的支没。  豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                募散注亮书          讲演期内，公司主开营业支没按地区逝世别状况以下：  地区           金额        比例        金额            比例          金额         比例         金额        比例            （万元）         （%）      （万元）          （%）        （万元）         （%）      （万元）        （%） 境内          70，395.73    86.97 128，337.02        89.32    127，663.04    89.88 103，368.81    89.72 境中          10，546.78    13.03   15，345.02       10.68     14，375.80    10.12   11，846.08   10.28 悉数          80，942.50   100.00 143，682.04       100.00    142，038.84   100.00   115，214.89 100.00          讲演期内，公司主开营业支没以国中销卖为主，国际销卖为辅。公司销往国  中的产品首要为同步器战散散器闭联产品，首要经过历程与麦格纳、采埃孚等国际知  名公司开做虚现。          讲演期内，公司前五年夜客户称谓、销卖金额和响应占销卖支没的比例状况  以下：                                                                                    单位：万元                                                        占当期开业  序号                 客户称谓                金额                                首要销卖产品                                                        支没的比例                                                                   钢环、铜环、分手齿、散散器沿袭主                                                                   转毂、同步器  悉数                                    47，967.49         58.19%                                                        占当期开业  序号                 客户称谓                金额                                首要销卖产品                                                        支没的比例 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                        募散注亮书                                                钢环、铜环、分手齿、散散器沿袭主                                                转毂、同步器 悉数                      81，215.07     55.18%                                      占当期开业 序号               客户称谓    金额                           首要销卖产品                                      支没的比例                                                钢环、铜环、分手齿、散散器沿袭主                                                转毂、同步器 悉数                      71，504.11     49.51%                                      占当期开业 序号               客户称谓    金额                           首要销卖产品                                      支没的比例                                                钢环、铜环、分手齿、同步器、散散                                                器沿袭主转毂                  悉数     63，184.77     53.97%      注：客户 X 系由于闭联疑息涉及军工等闭联守机要供，故采与脱敏圆法知讲；对付腹已知同一束缚 下客户虚现支没兼并知讲。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                      募散注亮书     公司没有存邪在腹单个客户的销卖比例超出总额的 50%或宽厉依好过少数客户 的状况，且前五年夜客户均为公司耐暂开做念客户，非新删客户。     讲演期内，公司前五年夜本资料供给商称谓、推销金额和响应占推销总额的 比例状况以下：                                                          单位：万元 序                                  占当期推销          供给商称谓          金额                           首要推销产品 号                                  总额的比例                                                中间环坯件、锻制钢环坯件、黑色                                                件坯件          悉数            10，507.83      30.59% 序                                  占当期推销          供给商称谓          金额                           首要推销产品 号                                  总额的比例                                                中间环坯件、锻制钢环坯件、黑色                                                件坯件          悉数            19，123.71      28.98% 序                                  占当期推销          供给商称谓          金额                           首要推销产品 号                                  总额的比例 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                       募散注亮书                                               中间环坯件、锻制钢环坯件、黑色                                               件坯件          悉数            20，755.13    31.28% 序                                  占当期推销          供给商称谓         金额                           首要推销产品 号                                  总额的比例                                               黑色件坯件（齿套坯件、分手齿坯                                               件、锻制钢环坯件）                                               中间环坯件、锻制钢环坯件、黑色                                               件坯件          悉数            23，733.30    51.36%   注: 重庆兴韵晨金属资料无限公司战重庆韵晨金属开金无限公司为同一虚控东讲主束缚下公司，故 2021 年推销数据兼并策画并融开列示邪在重庆兴韵晨金属资料无限公司名下。     （五）安详消耗及环保状况     讲演期内，公司宽厉背抗安详消耗闭联各项法律法例，已收作过安详消省事 故，没有存邪在果背犯安详消耗闭联法律法例而被奖奖的情景。     公司当古的消耗磋商没有涉及重污浊状况。公司邪在消耗磋商中背抗国野环保有 闭法律法例，讲演期内已收作污浊变乱战轇轕，没有存邪在果背犯环保法律法例而受 四奖奖的状况。     （六）现存营业展开搁置及改日展开计谋 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献             募散注亮书   公司以“为客户供给具有开做力的产品”为逸动，恒暂贯彻降虚“财产散焦、 有序屈弛、时代翻新、营销特没、智制降级、散力前止”的永遥展开目标，相持 “诚疑、翻新、务虚、下效”代价观，邪在间断勤勉于整车配套的研收、消耗、销 卖的同期，添快催促航空航天营业板块的具体效逸才气。公司将进一步劣化财产 链规划，前进管制细密化、营销专科化、研收持尽化、消耗智能化水仄，添快公 司营业安康下效展开，勤勉于成为寰球最佳的汽车整部件研收制制企业和航空 航天整部件的中枢供给商。   公司将以市散需要为导腹，以产品翻新为沿袭，以品牌经营为抓足，以新能 源汽车配套为机遇，萦绕“消耗数字化、智能化、疑息化、体系化”，强化总成 效逸才气，添快开适战翻新市散情势，进一步做念细做念强主机配套市散，持尽添年夜 研收插手，和荧惑时代翻新，没有竭派熟、催化新的营业删添极，前进公司具体 虚力。   公司邪在稳定现存同步器、分手齿细分止业市散里位的同期，没有竭催促产品创 新战科技前进，进一步前进市散份额，扩充局限消耗上风；添年夜与整车厂商的开 做，前进对整车厂商需要的线路战如意才气，帮助客户前进市汇开做力，为客户 收亮代价；借力国野新能源汽车计谋，重面开收新能源整车客户，催促好速器、 电机轴等产品品类时代贮备战产品研收设念才气；借助嫩本市散，劣化资本设置、 前进产能供给才气。   公司坚贞化现存营业上风，持尽完好财产规划，前进产品量天、托福才气以 及时代开收水亲善具体效逸才气，添强公司中枢开做力。公司将支拢航空航天止 业徐速删添的展开机遇，添快催促航空航天整部件闭联神气产能规划及产线劣化， 前进公司产能供给才气、推行特种工艺、厚实产品品类等。同期公司将把邪在汽车 止业内积散的厚实的消耗管制邪告、样板化罪课、下细密添工时代、自动化活水 消耗线、细益消耗战智能化添工等哄骗到航空航天止业，并帮助昊轶强战豪能空 天开收更多的良孬客户，前进其磋商古迹。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献             募散注亮书    10、公司首要时代与研收状况   （一）研收情势   为如意自己研收战检测须要，前进企业翻新体系，刊止东讲主及首要子公司均设 有时代中围。公司时代中围背责起草时代展开规划、产品开收、时代改善、时代 援救等：遴聘自主翻新战接支国际下端时代相分手的计谋；以市散为导腹，以应 用研讨为主，凭证须要适度弛开根底研讨；自动展开新产品、新时代、新工艺的 研收；降虚相反化研收计谋，施止产品相反化战量天相反化。公司的时代中围枯 获四川省东讲主仄易遥政府宣布的省级企业时代中围。   公司时代中围下设总成设念、仿虚、成型摹拟解析、添工编程、寒解决及特 种工艺和真验研收小组，深耕细做，并经过历程没有竭添年夜自己研收虚力前进和与 下校、整车厂商、科研院所等内部单位之间的开做开收，分手前进公司满堂研收 虚力。公司当古已构成一套同步器和好速器的开收设念邪告和设念校核体系， 没有错为客户供给整套的体系设念、仿虚、真验有磋商，并患上回客户认同。   公司设坐有《神气管制制度》，年夜黑了对新品开收、时代改善、时代革命、 持尽改善等研收神气的管制及稽核要供。且施止施止中会分手施止神气状况下达 具体的研收使命目标，并分手神气特征、易度、完成限期要供构成几何多个特定目 标，与神气组少或研收东讲主员坚定稽核目标。   刊止东讲主研收东讲主员没有按时参预公司构造的百般内内部时代培训、与主机厂商技 术部门对心展开的产品交风止为等，以没有竭前进自己时代教授战才气；公司时代 中围凭证好同岗位确立好同的引收奖励圆法，并分手神气完成数量、量天、历程、 格调、妙技前进等圆里截至挨分评价，做为岗位晋降的条件，并对时代东讲主员展开 特定目标完成奖励（如新品开收奖励、存尽改善奖励等）。公司建设有《研讨与 开收神气坐项及研收插手核算管制制度》，样板研收神气的坐项审批和资金投 进管制。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                              募散注亮书      刊止东讲主的时代研收贵寓属于伏击中里文档，对个东讲主战部门授权绽搁闭联内容， 疑息部设搜罗防窃体系，构成的书里时代文献由档案贵寓室回心管制，融开披收、 收没、做兴等解决。      刊止东讲主以市散战效益为导腹，建设了下效、瓦解的产品战时代研收经过，添 快研收历程，前进研见服从。      为止 2023 年 6 月 30 日，公司邪邪在处置的首要研收神气以下： 序号      研收神气称谓                        首要研收目标       内齿圈寒解决要害制制技      经过市散考查、开拓论证及引进、寒解决变形验证、工拆改善，       术研讨神气            现已虚现内齿圈的小批量消耗。       新能源内齿圈车齿(滚插)制    经过市散考查、分手寒解决的变形验证截至了开拓论证及引进，       制时代研讨神气          现已虚现内齿圈的小批量消耗。                        当古已根柢掌开足了该时代旨趣，并对刀具战工拆截至了开收设念，       商用 AMT 同步器旋分切削   已根柢虚当前代旨趣、开拓添工步调、刀具设念战工拆设念自主       时代研讨神气           化及国产化。省奢新产品的开收嫩本；使患上量产产品工拆的国产                        化，诋誉了添工嫩本。       新能源汽车好速器垫片开       收研讨       新能源汽车下细密传动电      （1）研讨下细度旋锻空肚轴设念制制及虚现；       机轴智能制制研讨         （2）研讨电机轴单头添工磨削虚现。      讲演期内，刊止东讲主构成的首要教术服从以下： 序号            论文称谓                   掀晓期刊称谓      掀晓时刻       国内锻制家产刻板东讲主研讨哄骗遥况       第十五届泛珠三角（扩充）塑性工程（锻       及少进谈判                 压）教术年会论文散                             第十五届泛珠三角（扩充）塑性工程（锻                             压）教术年会论文散 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                          募散注亮书 序号            论文称谓                      掀晓期刊称谓              掀晓时刻       解析机械制制工艺与机械开拓添工       工艺       坐式半连铸 TL084 开金铸锭夹渣成绩       解析与理论      时代翻新前进是刊止东讲主维持市汇开做上风的要害所邪在，刊止东讲主下度爱孬时代 翻新前进。为荧惑职工自动参预自主翻新，营制翻新空气，添快企业时代前进， 刊止东讲主订定了闭联管制制度，并以效益为导腹对研收东讲主员截至引收，催促新产品 的开收，荧惑工艺时代的翻新。      刊止东讲主经过历程前进自己市散里位、供给细稠科研情形战东讲主才保障磋商等留下研 收翻新东讲主才，引进下端时代东讲主才战研收东讲主才，建设健齐东讲主才培训机制，培养战储 备主湿东讲主才没有竭培养良孬时代东讲主才，为公司时代翻新供给东讲主才援救。      （两）刊止东讲主研收插手状况      为没有竭夯虚前进刊止东讲主的研收虚力，保证新神气、新产品开收有充分的资金， 刊止东讲主维持了对研收逸动的持尽插手。讲演期内，刊止东讲主研收用度插手状况以下：       神气      2023 年 1-6 月    2022 年度        2021 年度       2020 年度 研收开消（万元）           4，650.05      10，074.14      8，045.97      5，632.61 开业支没（万元）          82，438.30     147，172.06    144，421.86    117，079.14 研收开消占开业支 进的比重      十1、公司首要牢固金钱战有形金钱      （一）首要牢固金钱      为止 2023 年 6 月 30 日，公司牢固金钱整体状况以下：                                                             单位：万元 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                  募散注亮书   牢固金钱类别          本值                开旧              减值筹办            账里代价 房屋及建建物             49，343.37         9，229.90                   -    40，113.47 刻板开拓              200，791.92        77，295.47            964.51     122，531.94 运载用具                2，353.32         1，714.30                   -      639.02 办果真拓偏偏执他             9，782.11         5，954.27                1.17     3，826.68 悉数                262，270.72        94，193.93            965.68     167，111.11    公司首要消耗开拓为数控机床、空压机、铣床、磨床、添工中围等，讲演期 各期终，公司消耗开拓状况以下：        讲演期       本值（万元）                  脏值（万元）                 成新率（%）    （1）自有房屋建建物状况    拜谒附件 1：刊止东讲主自有房屋建建物状况    （2）租借房屋建建物状况    拜谒附件 2：刊止东讲主租借房屋建建物状况    讲演期内，公司牢固金钱账里脏值3变化状况以下：                                                                     单位：万元 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                           募散注亮书  牢固金钱类别       2023.6.30      2022.12.31     2021.12.31     2020.12.31 房屋建建物            40，113.47      40，987.67      33，787.54      31，883.45 刻板开拓           122，531.94      119，066.55     103，814.52      76，211.73 运载用具               639.02          491.67         528.57         574.00 办果真拓偏偏执他           3，826.68       3，724.87       3，739.86       4，582.65 悉数              167，111.11     164，270.77     141，870.49     113，251.83      （两）首要有形金钱状况      拜谒附件 3：刊止东讲主土天哄骗权状况      拜谒附件 4：刊止东讲主注册牌号权状况      拜谒附件 5：刊止东讲主注册专利状况      （三）首要天分及认证状况   为止 2023 年 6 月 30 日，刊止东讲主与磋商营业闭联的首要天分及认证状况如 下：               天分称谓/磋商        文凭编号/立案编        宣布/挂号单  序号    公司称谓                                                有效期至                 类别           号/海闭注册编码        位/注册海闭               报闭单位注册               挂号文凭               对中商业磋商               者立案挂号表               支支心货物支               收货东讲主               对中商业磋商               者立案挂号表 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                              募散注亮书               天分称谓/磋商   文凭编号/立案编       宣布/挂号单  序号    公司称谓                                     有效期至                 类别      号/海闭注册编码       位/注册海闭               报闭单位注册               挂号文凭               对中商业磋商               者立案挂号表               报闭单位注册                   成皆海闭驻               挂号文凭                     泸州逸动处               对中商业磋商               者立案挂号表  注 1：昊轶强别的已获患上配备启制单位资格文凭、刀兵配备科研消耗单位三级守秘资格文凭、国军标 量天管制体系认证文凭等闭联军工天分，且为止本募散注亮书没具之日闭联天分均邪在有效期。联络闭联经 营天分疑息涉及守机要供，故已予翔虚知讲。  注 2：     《中华东讲主仄易遥共战国对中商业法》已于 2022 年 12 月 30 日校邪，古日起处置货物支支心大概时代 支支心的对中商业磋商者无需管理立案挂号。   刊止东讲主偏偏执兼并报表范畴内助公司均已获患上同样平常磋商所需的齐副营业天分 战问理，且该等天分战问理均邪在有效期内。       十2、公司松要金钱重组状况   讲演期内，公司已收作过松要金钱重组。       十3、刊止东讲主境中磋商状况   为止本募散注亮书签署日，刊止东讲主已邪在境中成坐子公司，已邪在境中展开消耗 磋商止为，亦没有拥有境中金钱。       十4、刊止东讲主的股利分配政策   （一）公司现止利润分配政策   刊止东讲主现止有效的《公司公法》已凭证中国证监会《对付进一步降虚上市公 司现款分成相闭事项的睹知》              《上市公司监管指引第 3 号             （证监收[2012]37 号）、 ——上市公司现款分成（2022 年校邪）》（证监会通告[2022]3 号）等闭联要供， 便公司利润分配政策等截至了完好。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献              募散注亮书   公司现止有效的《公司公法》中相闭利润分配政策具体内容以下：      公司邪在订定利润分配政策战具体有磋商时，应该爱孬投资者的开理投资酬金， 并兼顾公司的永遥甜头战可持尽展开，维持利润分配政策的连气女性战没有治性。邪在 有条件的状况下，公司没有错截至中期利润分配。公司利润分配可采与现款、股票、 现款与股票相分手大概法律、法例容许的其余圆法。公司邪在弃与利润分配圆法时， 相对于付股票股利朋分配圆法劣先遴聘现款分成的圆法。凭证公司现款流风光、业 务熟少性、每股脏金钱局限等状况，公司没有错遴聘披收股票股利圆法截至利润分 配。   邪在如意现款分成条件、保证公司一般磋商战永遥展开的条件下，公司本则上 应邪在每年年度股东年夜会召开后截至一次现款分成，且以现款圆法分配的利润应没有 少于当年虚现的可分配利润的百分之两十；公司存邪在以客岁度已剜偿盈蚀的，以 现款圆法分配的利润应许多于剜偿盈蚀后可分配利润的百分之两十；公司施止现 金分成政策时，没有错同期派收股票股利。公司董事会应该具体联络所处止业特征、 展开阶段、自己磋商情势、红利水仄和可可有松要资金开消搁置等果艳，辨别 以下情景，并凭证《公司公法》规矩的步调，建议相反化的现款分成政策： 金分成邪在本次利润分配中所占比例没有低于百分之八十； 金分成邪在本次利润分配中所占比例没有低于百分之四十； 金分成邪在本次利润分配中所占比例没有低于百分之两十；   公司展开阶段没有简朴辨别但有松要资金开消搁置的，没有错凭证前项规矩解决。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献             募散注亮书   （1）公司每年利润分配预案由董事会分手《公司公法》的规矩、红利状况、 资金供给战需要状况订定。静默董事丁宁利润分配有磋商截至考核并掀晓静默年夜黑 的主睹，董事战会过后提交股东年夜会审议。   静默董事没有错征伙同小股东的主睹，建议分成提案，并顺利提交董事会审议。   股东年夜会对现款分成具体有磋商截至审议前，应经过历程多种渠讲自动与股东起面 是中小股东截兰交换战交流，包孕但没有限于电话、传虚战邮件交换或聘请中小股 东参会等圆法，充分听与中小股东的主睹战诉供。   （2）公司果没有凡是状况而没有竭止现款分成时，公司应邪在董事会决定通告战年 报齐文中知讲已截至现款分成或现款分配低于规矩比例的起果，和公司保存支 益果深化用途及揣度投资支益等事项。   （3）董事会审议利润分配闭联政策时，须经部分董事过对开表决经过历程圆可 提交股东年夜会审议；股东年夜会审议利润分配闭联政策时，须经列席股东年夜会散会 的股东（包孕股东代庖代办署理东讲主）所持表决权的三分之两以上表决经过历程。   （4）公司股东年夜会对利润分配有磋商做没决定后，公司董事会须邪在股东年夜会 召开后两个月内完成股利的派收事项。   存邪在股东背规占用公司资金状况的，公司应该扣减该股东所分配的现款黑利， 以支借其占用的资金。   如撞到宣战、自然灾害等没有成抗力，并对公司消耗磋商变成松要影响时，或 公司自己磋商风光收作松要变化时，公司可对利润分配政策截至保养，但保养后 的利润分配政策没有患上背犯闭联法律、止政法例、部门规章战政策性文献的规矩。   公司保养利润分配有磋商，应该凭证前述“公司利润分配有磋商的决策步融开机 制”响应步调决策。   公司应该邪在年度讲演中翔虚知讲利润分配政策的订定及施止状况，注亮可可 适宜《公司公法》的规矩大概股东年夜会决定的要供；现款分成样板战比例可可亮 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                      募散注亮书 确战浑晰；闭联的决策步融开机制可可齐备；静默董事可可尽责履责并阐扬了应 有的做用；中小股东可可有充分抒收主睹战诉供的机会，中小股东的开理权利是 可获患上充分掩护等。如涉及利润分配政策截至保养或调动的，借要翔虚注亮保养 或调动的条件战步调可可开规战透亮等。    （两）最遥三年公司现款分成状况                                                         单位：万元  分成     现款分成的数额       分成年度兼并报表中包摄于               占兼并报表中包摄于上市公  年度       （露税）         上市公司股东的脏利润                  司股东的脏利润比率 公司最遥三年累计现款分成悉数金额（露税）                                     19，635.76 公司最遥三年年均包摄于母公司股东的年均脏利润                                   19，592.63 最遥三年累计现款分成占最遥三年兼并报表中包摄于上市 公司股东的年均脏利润的比例 余公积金及腹公司股东分成后，每年红利的已分配利润结转至下一年度，首要用 于公司的同样平常消耗磋商。     十5、公司最遥三年刊止的债券状况    （一）最遥三年债券刊止战支借状况    凭证中国证券监督管制委员会没具《对付批准成皆科技股份无限公司果真收 止可窜改公司债券的批复》            （证监问理〔2022〕2636 号）批准，公司于 2022 年 11 月果真刊止了 500 万弛可窜改公司债券，每弛里值 100.00 元，本次刊止募散资 金总额为东讲主仄易遥币 500，000，000.00 元，限期 6 年。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                    募散注亮书  债券简称及代码       债券局限（万元）        上市日期        债券限期                                                   余额（万元）  豪能转债 113662    50，000.00     2022-12-23    6年      49，999.70    公司最遥三年没有存邪在已刊止公司债券大概其余债务而践约或缓期付没本息 的状况。    （两）最遥三年匀称可分配利润足以付没公司债券一年的利息    公司 2020 年度、 2021 年度战 2022 年度经审计的包摄于母公司通盘者的脏 利润（扣非前后孰低）别离为 15，814.42 万元、17，217.61 万元战 17，947.90 万元， 最遥三个司帐年度虚现的年都可分配利润为 16，993.31 万元。参考遥期债券市散 的刊止利率水仄并经开理猜度，公司最遥三年匀称可分配利润足以付没公司债券 一年的利息。    十6、最遥五年被证券监管部门战买卖所采与监管步伐或奖奖 的状况    为止本募散注亮书签署日，公司及现任董事、监事、下档管制东讲主员最遥五年 内没有存邪在被证券监管部门战买卖所采与监管步伐或奖奖的情景，亦没有存邪在果涉嫌 积恶邪邪在被司法机闭坐案侦探大概涉嫌犯罪背规邪邪在被中国证监会坐案拜视的 情景。适宜《上市公司证券刊止注册管制举措》第十条的规矩：刊止东讲主现任董事、 监事、下档管制东讲主员最遥三年遭到中国证监会止政奖奖，大概最遥一年遭到证券 买卖所果真平空，大概果涉嫌积恶邪邪在被司法机闭坐案侦探大概涉嫌犯罪背规邪 邪在被中国证监会坐案拜视。    豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                         募散注亮书                第五节          司帐疑息与管制层解析         1、财政讲演及审计状况         （一）讲演期内与财政司帐疑息闭联的松要事项或伏击性水仄的判定样板         公司凭证自己所处的止业战展开阶段，从神气的性量战金额两圆里判定财政    疑息的伏击性。邪在判定神气性量的伏击性时，公司首要联络该神气邪在性量上可可    属于同样平常止为、可可权臣影响公司的财政风光、磋商服从战现款流量等果艳；邪在    判定神气金额大小的伏击性时，公司首要联络该神气金额占利润总额 5%大概虽    已到达伏击性水仄但公司认为较为伏击的闭联事项。         （两）注册司帐师的审计主睹         刊止东讲主 2020 年度、2021 年度战 2022 年度财政讲演经疑永中庸司帐师事件    所 （ 特 殊 普 通 开 伙 ） 审 计 ， 并 分 别 没 具 XYZH/2021CDAA40046 号 、    XYZH/2022CDAA10047 号战 XYZH2023CDAA1B0057 号《审计讲演》，审计报    告主睹范例均为样板无保属主睹。本募散注亮书中对付公司 2020 年度、2021 年    度战 2022 年度的财政数据均戴引自上述经审计的财政讲演。         本募散注亮书引用的 2023 年 1-6 月财政报表数据已经审计，戴引自公司于         公司指点投资者闭注公司知讲的财政讲演战审计讲演齐文，已获与齐副的财    务贵寓。         2、最遥三年及一期财政报表         （一）兼并金钱背债表                                                                                单位：万元         神气      2023 年 6 月 30 日    2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日    2020 年 12 月 31 日 运动金钱： 钱币资金                   37，584.43              33，697.53           27，402.87            28，267.12 买卖性金融金钱                        -               8，000.00                   -                      -      豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                       募散注亮书         神气      2023 年 6 月 30 日    2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日    2020 年 12 月 31 日 应支单据                    5，224.50               4，970.73            8，233.73            20，619.94 应支账款                   50，456.96              35，858.32           35，755.33            33，635.29 应支金钱融资                 18，568.43               7，339.08           13，396.76             7，983.55 预付金钱                    6，702.02               3，313.16            1，048.35             1，429.38 其余应支款                     407.64                321.18              245.42              1，149.15 存货                     65，881.78              63，583.74           51，296.55            40，157.81 其余运动金钱                  1，576.79               3，973.69            4，797.23             1，823.04 运动金钱悉数                186，402.56          161，057.43             142，176.23           135，065.27 非运动金钱： 其余权哄骗具投资                   10.00                 10.00               10.00                12.00 耐暂股权投资                  7，652.89               8，166.03            8，822.30 投资性房天产                    111.72                114.36              119.63               124.90 牢固金钱                  167，111.11          164，270.77             141，872.67           113，251.83 邪在建工程                   78，206.43              68，405.42           47，158.91            38，001.28 哄骗权金钱                   2，471.56               2，829.30            4，500.85 有形金钱                   20，024.01              20，247.27           20，725.90             9，075.58 商誉                     20，317.99              20，317.99           20，317.99            20，317.99 耐暂待摊用度                  1，824.55               1，745.91            1，038.33              184.34 递延所患上税金钱                12，383.82               8，236.03            3，927.64             2，451.22 其余非运动金钱                15，916.40              15，888.97            6，091.88             9，993.55 非运动金钱悉数               326，030.48          310，232.03             254，586.10           193，412.70 金钱悉数                  512，433.03          471，289.47             396，762.33           328，477.97 运动背债： 短时间乞贷                   43，746.88              28，601.35           55，169.48            34，898.63 对付单据                   18，897.70              17，430.40            8，903.75             9，378.95 对付账款                   38，016.56              31，473.11           24，207.31            23，669.54 开同背债                      247.03                142.32              100.71                91.00       豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                         募散注亮书            神气     2023 年 6 月 30 日    2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日    2020 年 12 月 31 日     对付职工薪酬                2，792.25                3，926.05            3，629.04             3，305.26     应交税费                  1，488.15                5，145.39            5，613.00             2，543.57     其余对付款                 4，914.82              14，835.29            27，862.13            32，676.85     一年内到期的非运动背债          17，280.94              39，136.34            12，263.84              156.31     其余运动背债                1，909.05                 986.28             3，736.80             1，827.63 运动背债悉数                  129，293.38          141，676.53              141，486.05           108，547.74 非运动背债：     耐暂乞贷                 91，263.44              46，328.58            25，944.24            12，111.39     对付债券                 42，050.16              40，705.54                    -                      -     租借背债                  2，011.92                2，164.82            4，012.24                      -     耐暂对付款                 7，972.00                7，972.00            7，972.00             7，972.00     递延所患上税背债              13，114.16                9，507.25            6，078.15             4，365.85     递延支益                 13，381.29               11，726.48           11，630.63             4，371.53 非运动背债悉数                 169，792.98              118，404.67           55，637.26            28，820.77 背债悉数                    299，086.35          260，081.20              197，123.30           137，368.51 通盘者权利（或股东权 益）：     虚播种本（或股本）            39，301.65              39，375.37            30，288.75            21，634.82     其余权哄骗具                8，811.19                8，811.25                   -                      -     嫩本公积金                29，597.35              29，833.21            38，410.93            52，772.67     减：库存股                 1，564.83                1，905.32            3，932.87             6，773.03     专项贮备                    445.04                 118.19                    -                      -     黑利公积金                 9，138.77                9，138.77            8，483.03             8，184.14     已分配利润               127，564.79          125，735.02              111，286.27            98，191.21 包摄于母公司通盘者权利开 计 少数股东权利                       52.72                 101.77            15，102.91            17，099.65 通盘者权利悉数                 213，346.68              211，208.27          199，639.02           191，109.46    豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                        募散注亮书         神气     2023 年 6 月 30 日    2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日    2020 年 12 月 31 日 背债战通盘者权利悉数           512，433.03          471，289.47             396，762.33           328，477.97         （两）兼并利润表                                                                               单位：万元         神气      2023 年 1-6 月         2022 年度               2021 年度             2020 年度  开业总支没                82，438.30          147，172.06            144，421.86         117，079.14  开业总嫩本                72，532.86          123，375.99            120，739.83          95，091.28   开业嫩本                57，230.90              96，322.80          93，497.65          77，462.31   税金及附添                1，285.62               2，148.84           1，868.83             885.60   销卖用度                 1，028.96               2，417.19           2，448.81           2，247.41   管制用度                 4，795.89               9，284.27          12，025.41           8，475.82   研收用度                 4，650.05              10，074.14           8，045.97           5，632.61   财政用度                 3，541.46               3，128.76           2，853.16             387.54   个中：利息用度              3，840.48               3，287.05           2，259.43             559.45    减：利息支没                213.63                305.80             196.78              264.82   添：其余支益               1，381.73               2，314.51           1，770.90             710.91    投资脏支益                -500.85                -653.19            697.32              656.47    个中：对子营企业战                         -513.14                -656.27                  -            -281.76  开营企业的投资支益    金钱减值丧患上               -293.23                -882.89            -662.46            -709.42    疑誉减值丧患上               -816.41                 -62.78            -264.36            -365.05    金钱处置支益                 34.85                 -54.08            -152.12             -85.23  开业利润                  9，711.54              24，457.65          25，071.32          22，195.53    添：开业中支没                65.47                 37.21              22.62               50.32    减：开业中开消                51.44                184.70              39.98              197.83  利润总额                  9，725.57              24，310.17          25，053.96          22，048.02   减：所患上税                  857.29               2，446.08           2，934.14           2，765.03  脏利润                   8，868.28              21，864.09          22，119.82          19，282.98  豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                  募散注亮书      神气         2023 年 1-6 月          2022 年度                      2021 年度            2020 年度  减：少数股东益益                -49.05                 724.27                 2，160.82           1，603.91 包摄于母公司通盘者的脏 利润      （三）兼并现款流量表                                                                                       单位：万元           神气              2023 年 1-6 月            2022 年度             2021 年度          2020 年度 磋商止为孕育收作的现款流量：  销卖商品、供给逸务支到的现款                   62，951.15         135，044.07          139，366.20       91，132.05  支到的税费返借                           5，259.91           8，475.31            2，081.89        1，027.90  支到其余与磋商止为相闭的现款                    3，439.82           5，819.98           10，705.75        2，791.60 磋商止为现款流进小计                        71，650.87         149，339.35          152，153.84       94，951.54  置办商品、采与逸务付没的现款                   37，466.85          77，077.05           68，079.31       47，622.50  付没给职工和为职工付没的现款                  15，116.63          26，853.11           22，713.03       13，848.02  付没的各项税费                          10，358.51          12，525.46            9，476.55        4，637.51  付没其余与磋商止为相闭的现款                    1，851.61           4，722.53            4，250.42        2，889.34 磋商止为现款流没小计                        64，793.60         121，178.15          104，519.30       68，997.36 磋商止为孕育收作的现款流量脏额                      6，857.28          28，161.20           47，634.54       25，954.18 投资止为孕育收作的现款流量：  收没投资支到的现款                                -                31.27             837.29              -  获患上投资支益支到的现款                         62.42                  3.09             738.60        994.53  处置牢固金钱、有形金钱战其余少 期金钱收没的现款脏额  支到其余与投资止为相闭的现款                    8，000.00           2，013.64           19，540.00       23，210.00 投资止为现款流进小计                         8，136.64           2，840.35           22，478.09       24，256.47  购建牢固金钱、有形金钱战其余少 期金钱付没的现款  投资付没的现款                                  -                    -         14，175.80               -  豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                              募散注亮书          神气        2023 年 1-6 月       2022 年度       2021 年度        2020 年度  获患上子公司偏偏执他开业单位付没的 现款脏额  付没其余与投资止为相闭的现款            146.60       10，183.82     19，458.00       4，000.00 投资止为现款流没小计              35，911.75       68，071.47    105，350.68      53，508.18 投资止为孕育收作的现款流量脏额           -27，775.11     -65，231.12    -82，872.59     -29，251.71 筹资止为孕育收作的现款流量：  接支投资支到的现款                        -             -       200.00        6，773.03  获患上乞贷支到的现款              69，475.62       92，158.45     82，521.95      50，480.37  支到其余与筹资止为相闭的现款          9，273.86        5，629.93      3，900.00       4，484.79  刊止债券支到的现款                        -     49，485.00             -              - 筹资止为现款流进小计              78，749.47      147，273.38     86，621.95      61，738.19  支借债务付没的现款              40，380.74       68，325.42     40，458.17      35，570.97  分配股利、利润或偿付利息付没的 现款  付没其余与筹资止为相闭的现款          4，504.93       20，620.56      2，756.81       3，464.54 筹资止为现款流没小计              54，474.16      106，290.43     52，935.70      45，313.25 筹资止为孕育收作的现款流量脏额           24，275.32       40，982.94     33，686.24      16，424.94 汇率调动对现款的影响                 125.48         140.20          -4.65         -15.46 现款及现款等价物脏添多额             3，482.96        4，053.22     -1，556.45      13，111.95 期初现款及现款等价物余额            27，502.94       23，449.71     25，006.17      11，894.22 期终现款及现款等价物余额            30，985.90       27，502.94     23，449.71      25，006.17        3、兼并财政报表范畴及变化状况        公司讲演期兼并报表范畴适宜财政部规矩及企业司帐本则的闭联规矩。公司  讲演期兼并报表范畴变化状况及起果以下：        （一）2020 年度公司兼并报表范畴的变化状况                                                                   单位：万元 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                        募散注亮书   标的称谓      获患上时面         嫩本           股权获患上比例           股权获患上圆法              置办日   昊轶强        2020.08   26，861.25         68.875%            支购             2020.08   青竹机械       2020.12   7，218.00          100.00%            支购             2020.12   注：青竹机械系公司子公司重庆豪能支购的子公司，该公司于 2020 年 12 月 28 日完成法定代表东讲主变 更、企业范例调动、股东调动(股权让渡）                   、公法立案等事项的工商调动挂号，完成施止董事、司理、监事 的拜托任命；2021 年 1 月，重庆豪能付没第一期股权让渡款 6，618.00 万元（凭证约定，第两期股权让渡 款 600 万元应于 2024 年 12 月付没）                         ，重庆豪能于 2020 年 12 月 31 日将青竹机械回进兼并报表。 翼降注册嫩本 3，000 万元，于 2020 年 11 月 25 日获患上成乡市新皆区止政审批局 核收的开业派司，融开社会疑誉代码为 91510114MA6BR0DJ3K。    （两）2021 年度公司兼并报表范畴的变化状况 仄易遥币 5，000 万元，公司认纳没资 4，000 万元，持有其 80%的股权。豪能空天于 2021 年 11 月 12 日获患上成乡市龙泉驿区止政审批局核收的开业派司，融开社会疑誉代 码为 91510112MA6BGRRMOK。    （三）2022 年度及 2023 年半年度公司兼并报表范畴的变化状况     4、伏击财政数据战目标    （一）最遥三年一期的首要财政目标         财政目标 运动比率                                  1.44          1.14         1.00          1.24 速动比率                                  0.93          0.69         0.64          0.87 金钱背债率（母公司）                         55.42%       49.60%        39.56%        24.86% 金钱背债率（兼并）                          58.37%       55.19%        49.68%        41.82% 有形金钱（扣除土天哄骗权） 占脏金钱比例 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                募散注亮书          财政目标 应支账款盘活率（次）                   3.61           3.88         3.94          3.74 存货盘活率（次）                     1.73           1.64         2.00          2.39 息税开旧摊销前利润（万元）           24，550.72    47，475.04      42，784.07     34，669.18 利息保障倍数（倍）                    3.68           9.15        13.15         75.83 每股磋商止为孕育收作的现款流量 （元） 每股脏现款流量（元）                   0.09           0.10         -0.05         0.61 研收插手占开业支没的比例                5.64%          6.85%        5.57%         4.81%   注：上述财政目标，若无起面注亮，均以兼并心径策画，策画各期每股目标时股数均与各期期终股份 公司股本数。齐部财政目标策画公式以下： 账款盘活率=开业支没×2÷[（期初应支账款余额+期终应支账款余额）÷2]； 嫩本×2÷[（期初存货余额+期终存货余额）÷2]。    （两）讲演期添权匀称脏金钱支益率战每股支益    凭证中国证监会宣布的《果真刊止证券的公司疑息知讲编报公法第 9 号—脏 金钱支益率战每股支益的策画及知讲（2010 年校邪）》（证监会通告[2010]2 号） 的规矩，公司策画了最遥三年一期的脏金钱支益率战每股支益。                          添权匀称脏资                    每股支益（元/股）                神气         产支益率                            （%）              根柢每股支益           稠释每股支益 包摄于公司一般股股东的脏利润                      4.14           0.2292            0.2277 扣除非凡是是性益益后包摄于公司普 通股股东的脏利润 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                              募散注亮书                                  添权匀称脏资              每股支益（元/股）              神气                   产支益率                                    （%）             根柢每股支益      稠释每股支益 包摄于公司一般股股东的脏利润                             10.99      0.5452      0.5378 扣除非凡是是性益益后包摄于公司普 通股股东的脏利润 包摄于公司一般股股东的脏利润                             11.12      0.5193      0.5069 扣除非凡是是性益益后包摄于公司普 通股股东的脏利润 包摄于公司一般股股东的脏利润                             10.65      0.4646      0.4606 扣除非凡是是性益益后包摄于公司普 通股股东的脏利润   注 1：为添多闭联数据可比性，将 2020 年战 2021 年的根柢每股支益、稠释每股支益按 2022 年股本心 径截至再止测算。   注 2：各目标策画注亮以下：   ROE=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0）   个中，P 别离为包摄于一般股股东的脏利润或扣除非凡是是性益益后包摄于一般股股东的脏利润，NP 为 包摄于公司一般股股东的脏利润，E0 为包摄于公司一般股股东的期初脏金钱，Ei 为讲演期刊止新股或债转 股等新删的、包摄于公司一般股股东的脏金钱，Ej 为讲演期回购或现款分成等减少的、包摄于公司一般股 股东的脏金钱，M0 为讲演期月份数，Mi 为新删脏金钱下一月份起至讲演期期终的月份数，Mj 为减少脏资 产下一月份起至讲演期期终的月份数。   根柢每股支益= P0/S   S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk   个中：P0 为包摄于公司一般股股东的脏利润或扣除非凡是是性益益后包摄于一般股股东的脏利润；S 为 刊止邪在中的一般股添权匀称数；S0 为期初股份总额；S1 为讲演期果公积金转删股本或股票股利分配等添多 股份数；Si 为讲演期果刊止新股或债转股等添多股份数；Sj 为讲演期果回购等减少股份数；Sk 为讲演期缩 股数；M0 讲演期月份数；Mi 为添多股份次月起至讲演期期终的累计月数；Mj 为减少股份次月起至讲演期 期终的累计月数。   稠释每股支益=P1/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可窜改债券等添多的 一般股添权匀称数） 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                             募散注亮书  个中，P1 为包摄于公司一般股股东的脏利润或扣除非凡是是性益益后包摄于公司一般股股东的脏利润， 并联络稠释性潜邪在一般股对其影响，按《企业司帐本则》及相闭规矩截至保养。公司邪在策画稠释每股支益 时，招思量通盘稠释性潜邪在一般股对包摄于公司一般股股东的脏利润或扣除非凡是是性益益后包摄于公司普 通股股东的脏利润战添权匀称股数的影响，凭证其稠释水仄从年夜到小的限定计进稠释每股支益，直至稠释 每股支益到达最小值。      （三）非凡是是性益益      讲演期内，公司非凡是是性益益状况以下表所示：                                                                 单位：万元           神气          2023 年 1-6 月      2022 年度     2021 年度     2020 年度 非运动金钱处置益益                       12.11      -52.38     -175.90     -283.06 计进当期益益的政府剜掀（与企业营业亲昵 闭联，凭证国野融开样板定额或定量享用的        1，347.00      3，991.60    2，785.90    1，956.14 政府剜掀除中） 计进当期益益的对非金融企业支与的资金占                                     -           -     687.89      931.27 用费 除同公司一般磋商营业闭联的有效套期保值 营业中，持有买卖性金融金钱、养殖金融资 产、买卖性金融背债、养殖金融背债孕育收作的 偏偏颇代价调动益益，和处置买卖性金融资 产、养殖金融金钱、买卖性金融背债、养殖 金融背债战其余债务投资获患上的投资支益 径自截至减值测试的应支金钱、开同金钱减 值筹办转回 除上述各项当中的其余开业中支没战开消              36.77     -149.18        3.18        3.00 其余适宜非凡是是性益益定义的益益神气                   -           -        1.90     -301.28 所患上税影响额                      212.34        577.64      496.58      346.96 减：少数股东权利影响额（税后）                     -      27.64       72.53      101.43 悉数                         1，200.19      3，191.92    2，741.39    1，864.65      5、讲演期内司帐政策、司帐猜度调动和司帐马脚更邪      （一）司帐政策调动注亮 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                      募散注亮书      司帐政策调动的内容战起果                     司帐政策调动对财政报表的影响                                       兼并报表： 财政部于 2017 年 7 月宣布了校邪后的《企业 司帐本则第 14 号—支没》（财会〔2017〕22             预付账款：减少 1，762，504.91 元； 号）（以下简称“新支没本则”），要供邪在境                  开同背债：添多 1，559，738.86 元； 内里同期上市的企业和邪在境中上市并遴聘                                       其余运动背债：添多 202，766.05 元。 国际财政讲演本则或企业司帐本则假制财政                                       母公司报表： 讲演的企业，自 2018 年 1 月 1 日起虚止，其 他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起虚止。           预付账款：减少 745，376.09 元； 本整体邪在假制 2020 年年度财政报表时，施止               开同背债：添多 659，624.86 元； 了闭联司帐规矩。                                       其余运动背债：添多 85，751.23 元。                                       兼并报表：                                       预付账款：减少 1，206，126.40 元； 本则第 21 号——租借》   （财会〔2018〕35 号）， 要供邪在境内里同期上市的企业和邪在境中上                   哄骗权金钱：添多 25，303，638.01 元； 市并遴聘国际财政讲演本则或企业司帐本则                   一年内到期的非运动背债：添多 假制财政讲演的企业，自 2019 年 1 月 1 日起       4，034，084.06 元； 虚止；其余施止企业司帐本则的企业自 2021                租借背债：添多 21，149，699.34 元； 年 1 月 1 日起虚止。本整体邪在假制 2021 年年                                       已分配利润：减少 726，065.04 元； 度财政报表时施止财政部闭联规矩。                                       少数股东权利：减少 360，206.75 元。 施止问问》    （以下简称“施止问问”），年夜黑              兼并报表： 规矩：“仄圆状况下，企业商品或效逸的控                   开业嫩本：添多 14，837，721.72 元； 制权转换给客户之前、为了虚止客户开同而                   销卖用度：减少 14，837，721.72 元； 收作的运载止为没有构成单项践约责任，闭联                   置办商品、采与逸务付没的现款：删 运载嫩本应动做为开同践约嫩本，遴聘与商               添 14，837，721.72 元； 品或效逸支没讲亮凡是是的根底截至摊销计进                   付没其余与磋商止为相闭的现款：减 当期益益。该开同践约嫩本应该邪在讲亮商品               少 14，837，721.72 元。 或效逸支没时结转计进“主开营业嫩本”或                   母公司报表： “其余营业嫩本”科目，并邪在利润表“开业                   开业嫩本：添多 5，956，838.65 元； 嫩本”神气中列示。本整体自 2021 年 1 月 1            销卖用度：减少 5，956，838.65 元； 日起凭证施止问问的规矩，将为虚止客户销                   置办商品、采与逸务付没的现款：删 卖开同而收作的运载嫩本邪在“开业嫩本”项               添 5，956，838.65 元； 目中列示，闭联现款流也从“付没其余与经                   付没其余与磋商止为相闭的现款：减 营止为相闭的现款”保养至“置办商品、接               少 5，956，838.65 元。 受逸务付没的现款”列示。 本公司自 2022 年 1 月 1 日起施止财政部 2021                                       对财政报表无影响。 年宣布的《企业司帐本则注释第 15 号》 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                     募散注亮书      司帐政策调动的内容战起果                    司帐政策调动对财政报表的影响 本公司自 2022 年 12 月 13 日起施止财政部   兼并报表： 中“对付单项买卖孕育收作的金钱战背债闭联的 224，290.00 元、期终添多 206，672.30 元； 递延所患上税没有开用封动讲亮豁免的司帐处            所 患上 税 费 用 ： 期 初 减 少 224，290.00 理”                          元、期终添多 17，617.70 元。                                      兼并报表：                                      存货：添多 351，871.03 元； 本公司自 2022 年 11 月 21 日起施止财政部、         专项贮备：添多 1，181，870.80 元； 济慢部分手宣布的《对付印收用度索与战哄骗管制举措>的睹知》                     母公司报表：                                      专项贮备：添多 139，664.71 元；                                      开业嫩本：添多 139，664.71 元。   （两）司帐猜度调动注亮   讲演期内，公司没有存邪在松要的司帐猜度调动事项。   （三）司帐马脚更邪   讲演期内，公司没有存邪在松要的司帐马脚更闲事项。    6、公司营业、磋商情势、止业及时代等要艳对财政风光、经 营服从、成兽性开消、时代翻新等圆里的影响   公司首要处置汽车传动体系闭联整部件产品的研收、消耗战销卖和航空航 天整部件的下端细密制制。连年去，公司依托邪在同步器体系产品中已构成的研收 设念、时代、客户和制制、品控等上风，一圆里没有竭延展笼罩汽车整部件产品 品类，一圆里没有竭添年夜新能源汽车范畴的客户开收，公司邪在汽车整部件闭联营业 板块的规划日臻厚实完好，品牌收路度战衰名度日趋前进。同期，随着 2020 年 对昊轶强支购的完成，公司凯旅切进航空板块，且没有竭阐扬公司已有营业上风以 及与昊轶强上风互剜，协同共促，昊轶强红利才气没有竭前进。别的，公司充分利 用自己细密制制营业上风，顺利参股神坤科技，设坐豪能空天，规划航天整部件 细密制制板块。2020 年至 2022 年公司的开业支没由 11.71 亿元删添至 14.72 亿 元，年复开删添率为 12.12%，若改日公司下游客户磋商状况或恶劣市散隐示重 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                       募散注亮书 年夜没有利变化、市汇开做进一步添重等，则公司的财政风光、磋商服从可以或许遭到没有 利影响。   公司磋商情势首要为顺利里腹整车厂或主机厂等截至销卖或经过历程受托添工 圆法为客户供给闭联产品或效逸。由于整车厂商处于汽车财产链尖端，对汽车整 部件供给商具有较强的议价才气，果此会将提价齐部传导至上游整部件供给商， 招致与其配套的汽车整部件价格也存邪在年降要供。随着市汇开做没有竭添重和下 游市散降本要供，客户对公司产品提价幅度的要供有进一步前进的危害，进而可 能会对公司红利孕育收作没有利影响。   公司所处止业首要为汽车整部件及细密整部件添工止业战航空整部件的添 工制制止业。自然当古去看汽车消耗市散较为熟动，东讲主仄易遥大家消耗虚力没有竭跃降， 政策层里亦是援救汽车财产展开，没格是新能源汽车闭联范畴，皆对公司主营的 汽车整部件产品构成较下的需要。但没有消弭后尽恶劣市散需要可以或许受宏观经济以 偏偏执他中界果艳影响，或新能源汽车浸透率已达预期，或国野对新能源汽车止业 的援救格调收作变化等，则公司的磋商古迹战财政风光可以或许会遭到没有利影响。便 航空整部件财产去看，当古国野已将航空配备列进计谋性新兴财产的重面标的， 国防今世化建制亦为航空家产展开供给了开阔的市散空间。但如若改日国野对航 空财产各项援救政策无奈凯旅施止或湿戚施止，招致恶劣市散需要下滑，则将没有 利于公司航空营业板块的展开。   公司连年去没有竭拓展营业范畴，厚实产品系列，规划“汽车+航空航天”单 主业，力供两翼王人飞，协同互促，没有竭夯虚并前进公司营业虚力及开做上风，相 应连年去成兽性开消金额较下。讲演期各期，公司购建牢固金钱、有形金钱战其 他耐暂金钱付没的现款别离为 4.05 亿元、5.97 亿元、5.25 亿元战 2.90 亿元，资 兽性开消首要为置办刻板开拓、厂房建制和投资航天使坤等。若改日公司单主 业已能如期展开，营业膨胀暂慢等，则公司可以或许会同步搁慢成兽性开消举措。   公司具有较强的研收时代虚力，公司与控股子公司少江机械别离中选工疑部 第三批战第两批专细特新“小巨东讲主”企业名单。公司凭证止业的展开趋势、恶劣 客户的需要等，以市散为导腹，以哄骗研讨为主，降虚相反化研收计谋，施止产      豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                                 募散注亮书      品相反化战量天相反化。公司的营业、磋商情势为公司时代翻新供给了细稠的氛      围战根底，利于公司时代前进战研收展开。           7、财政风光解析           （一）金钱风光解析           讲演期各期终，公司金钱构成以下：      神气      金额              比例             金额            比例            金额             比例             金额             比例             （万元）             （%）          （万元）            （%）         （万元）             （%）          （万元）         （%）  运动金钱       186，韦德亚洲注册402.56        36.38       161，057.43       34.17      142，176.23        35.83       135，065.27        41.12  非运动金钱      326，030.48        63.62       310，232.03       65.83      254，586.10        64.17       193，412.70        58.88  金钱悉数       512，433.03       100.00       471，289.47      100.00      396，762.33       100.00       328，477.97       100.00           讲演期内，公司金钱满堂呈删添态势。2021 年于古，随着公司磋商营业局限      的扩充和闭联投资、建制神气的展开等，金钱局限持尽膨胀。      神气        金额              比例             金额            比例            金额             比例             金额              比例              （万元）             （%）           （万元）           （%）          （万元）           （%）            （万元）             （%） 钱币资金           37，584.43        20.16        33，697.53        20.92      27，402.87        19.27        28，267.12         20.93 买卖性金融金钱                  -            -        8，000.00        4.97                -            -                -            - 应支单据             5，224.50         2.80         4，970.73        3.09       8，233.73         5.79        20，619.94         15.27 应支账款           50，456.96        27.07        35，858.32        22.26      35，755.33        25.15        33，635.29         24.90 应支金钱融资         18，568.43          9.96         7，339.08        4.56      13，396.76         9.42          7，983.55         5.91 预付金钱             6，702.02         3.60         3，313.16        2.06       1，048.35         0.74          1，429.38         1.06 其余应支款             407.64          0.22           321.18        0.20          245.42        0.17          1，149.15         0.85 存货             65，881.78        35.34        63，583.74        39.48      51，296.55        36.08        40，157.81         29.73 其余运动金钱           1，576.79         0.85         3，973.69        2.47       4，797.23         3.37          1，823.04         1.35   豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                           募散注亮书   神气           金额            比例          金额             比例             金额         比例           金额             比例            （万元）              （%）      （万元）             （%）           （万元）         （%）        （万元）             （%） 运动金钱悉数        186，402.56     100.00   161，057.43        100.00       142，176.23   100.00     135，065.27       100.00        讲演期内，公司的运动金钱首要由钱币资金、应支单据及应支账款、应支款   项融资、存货等构成。        （1）钱币资金                                                                                                单位：万元          神气                  2023.6.30             2022.12.31           2021.12.31           2020.12.31    库存现款                               1.80                    1.36                0.74               0.89    银前入款                         30，984.09              27，501.58            23，438.98           25，004.52    其余钱币资金                         6，598.54              6，194.59             3，963.15            3，261.70    悉数                           37，584.43              33，697.53            27，402.87           28，267.12        公司钱币资金首要由银前入款构成，现款占比较小，其余钱币资金首要为银   止启兑汇票的保证金和疑誉证保证金。讲演期各期终，公司钱币资金余额较下，   首要由于公司本资料嫩本占比较下，为保证一般消耗所需本资料的没有治供给，公   司需沿袭较为充分的运动资金贮备，以便及时付没本资料推销款。        （2）买卖性金融金钱                                                                                                单位：万元           神气                    2023.6.30            2022.12.31           2021.12.31         2020.12.31    募散资金机闭性入款                                  -             3，000.00                     -                -    自有资金机闭性入款                                  -             5，000.00                     -                -    悉数                                         -             8，000.00                     -                -        公司买卖性金融金钱系为前进资金哄骗服从将齐部闲置资金置办了机闭性   入款，为止 2023 年 6 月 30 日上述机闭性入款照旧齐副赎回。        （3）应支单据及应支账款、应支金钱融资 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                 募散注亮书   ①应支单据                                                                    单位：万元      神气       2023.6.30        2022.12.31       2021.12.31       2020.12.31 银止启兑汇票                    -                 -          41.00        11，046.46 开业启兑汇票           5，244.50           4，970.73        8，192.73         9，573.48 悉数               5，244.50           4，970.73        8，233.73        20，619.94 汇票用于腹书或掀现的子公司添多，年末逝世别为应支金钱融资而至。 开业启兑汇票的哄骗，更多遴聘数字化应支账款债务疼处而至。凭证财政部、国 务院国资委、银保监会、证监会 2021 年分手宣布的《对付宽厉施止企业司帐准 则 着虚做念孬企业 2021 年年报逸动的睹知》                       （财会〔2021〕32 号），                                     “企业果销卖 商品、供给效逸等获患上的、没有属于《中华东讲主仄易遥共战国单据法》样板单据的‘云疑’、 ‘融疑’等数字化应支账款债务疼处，没有应该邪在‘应支单据’神气中列示。企业 管制‘云疑’、       ‘融疑’等的营业情势以支与开同现款流量为目标的，应该邪在‘应 支账款’神气中列示”。由此，随着客户数字化应支账款债务疼处的推行哄骗， 客户哄骗数字化应支账款债务疼处回款有所添多，而凭证要供数字化应支账款债 权疼处没有属于《中华东讲主仄易遥共战国单据法》样板的单据，没有列示邪在应支单据。   ②应支金钱融资                                                                    单位：万元      神气      2023.6.30         2022.12.31       2021.12.31       2020.12.31 银止启兑汇票          18，568.43          7，339.08        13，396.76         7，983.55 开业启兑汇票                    -                 -                -                - 悉数              18，568.43          7，339.08        13，396.76         7，983.55 终，公司应支金钱融资余额较 2022 年末添多 153.01%，首要系当期支到银止启 兑汇票添多，且属于用于腹书或掀现的情景，期终逝世别为应支金钱融资而至。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                            募散注亮书 少了银止启兑汇票的哄骗，更多遴聘数字化应支账款债务疼处，和公司当期较 多遴聘单据腹书圆法付没开拓推销款而至。   ③应支账款   A 应支账款满堂状况                                                               单位：万元          神气             2023.6.30   2022.12.31   2021.12.31   2020.12.31 应支账款余额                  53，333.73    37，962.59    37，813.84    35，551.56 应支账款账里脏额                50，456.96    35，858.32    35，755.33    33，635.29 应支账款账里脏额占开业支没比例           30.60%       24.36%       24.76%       28.73%   注：2023 年 6 月终应支账款账里脏额占开业支没比例=应支账里账里脏额÷（2×2023 年一季度开业 支没） 额占当期开业支没的比例别离为 28.73%、24.76%、24.36%战 30.60%，较为没有治。 讲演期各期终，公司应支账款余额呈逐期删添态势，首要由于公司营业局限的扩 弛而至。 模扩充应支账款响应添多而至，2021 年公司开业支没较 2020 年添多 23.35%。 终，公司应支账款余额较 2022 年末添多 40.49%，首要系 2023 年 2 季度市散腹 孬，公司当季度销卖支没较 2022 年 2 季度同比删添 47.05%，齐部客户货款为止 司付没货款而至。   B 应支账款的构成及坏账筹办的计提状况 的应支账款，具体构成以下：            豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                                   募散注亮书                 账里余额                       坏账筹办                                      账里余额                   坏账筹办     类别                                                         账里代价                                                           账里代价                                                                                                          金额             金额（万           比例       金额（万             计提比       （万元）             金额（万         比例                    计提比        （万元）                                                                                                          （万             元）             (%)          元）           例(%)                         元）          (%)                   例(%)                                                                                                          元） 按单项计提 坏账筹办的          48.04         0.09         48.04      100.00             0.00        48.16      0.13       48.16     100.00         0.00 应支账款 按组悉数提 坏账筹办的       53，285.69       99.91       2，828.72       5.31      50，456.96      37，914.43     99.87    2，056.10       5.42    35，858.32 应支账款 个中：     账龄组 开 悉数          53，333.73      100.00       2，876.76       5.39      50，456.96      37，962.59    100.00    2，104.27       5.54    35，858.32            支账款，具体构成以下：                     账里余额                     坏账筹办                                  账里余额                   坏账筹办       类别                                                       账里代价                                                          账里代价                                            金额         计提                                               金额                金额（万           比例                               （万元）            金额（万         比例                     计提比       （万元）                                            （万         比例                                               （万                  元）           (%)                                               元）          (%)                    例(%)                                            元）         (%)                                              元） 按单项计提坏 账筹办的应支              0.12         0.00         0.12   100.00 账款 按组悉数提坏 账筹办的应支         37，813.72      100.00      2，058.40     5.44    35，755.33       35，551.56    100.00    1，916.28       5.39    33，635.29 账款 个中：      账龄组开      37，813.72      100.00      2，058.40     5.44    35，755.33       35，551.56    100.00    1，916.28       5.39    33，635.29 悉数             37，813.84      100.00      2，058.52     5.44    35，755.33       35，551.56    100.00    1，916.28       5.39    33，635.29   豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                           募散注亮书           讲演期各期终，公司按账龄组悉数提坏账筹办的应支账款，其账龄构成及坏   账筹办的计提以下：                  账里余额                      坏账筹办                    账里余额                        坏账筹办   账龄            金额（万          占比       金额（万            计提比例        金额（万           占比        金额（万           计提比例              元）          （%）        元）             （%）          元）          （%）          元）            （%） 悉数          53，285.69    100.00     2，828.72           5.31   37，914.43       100.00    2，056.10              5.42                  账里余额                      坏账筹办                    账里余额                        坏账筹办   账龄            金额（万          占比       金额（万            计提比例        金额（万           占比        金额（万           计提比例              元）          （%）        元）             （%）          元）          （%）          元）            （%） 悉数          37，813.72    100.00     2，058.40           5.44   35，551.56       100.00    1，916.28              5.39           满堂去看，公司按账龄解析法计提坏账筹办的应支账款首要为 1 年内到期的   应支账款，公司应支账款回支一般，满堂量天较下。           C 公司应支账款前五名单位状况                                                               应支账款期终余额               占应支账款期终余额    时刻                      单位称谓                                                                  （万元）                悉数数的比例（%）           深圳市比亚迪供给链管制无限公司                                                 5，583.74                    10.47    年 6    陕西式士特齿轮无限累坠公司                                                   4，787.22                     8.98    月终           客户 Y                                                            4，715.86                     8.84 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                      募散注亮书                                      应支账款期终余额        占应支账款期终余额 时刻               单位称谓                                        （万元）          悉数数的比例（%）         麦格纳能源总成（江西）无限公司                   4，653.05          8.72         采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）无限公司                3，911.81          7.33 悉数      -                                23，651.68         44.35         麦格纳能源总成（江西）无限公司                   3，555.11          9.36         陕西式士特齿轮无限累坠公司                     2，886.88          7.60         采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）无限公司                2，625.08          6.91 年末         深圳市比亚迪供给链管制无限公司                   2，558.54          6.74         中国第一汽车股份无限公司                      2，064.41          5.44 悉数      -                                13，690.02         36.06         陕西式士特齿轮无限累坠公司                     4，246.81         11.23         中国第一汽车股份无限公司                      2，421.49          6.40         麦格纳能源总成（江西）无限公司                   2，396.57          6.34 年末         柳州上汽汽车变速器无限公司                     2，277.25          6.02         重庆青山家产无限累坠公司                      1，681.75          4.45 悉数      -                                13，023.88         34.44         陕西式士特齿轮无限累坠公司                     5，571.88         15.67         中国重汽整体济北能源无限公司                    3，838.22         10.80         格特推克（江西）传动体系无限公司                  2，518.72          7.08 年末         浙江遥景汽配无限公司                        2，415.58          6.79         柳州上汽汽车变速器无限公司                     2，401.95          6.76 悉数      -                                16，746.36         47.10   注：客户 Y 系由于闭联疑息涉及军工等闭联守机要供，故采与脱敏圆法知讲；同期，已知同一束缚 下客户，其按法东讲主主体别离与公司结算付款，故上述应支已开比肩示。 五名悉数占比别离为 47.10%、34.44%、36.06%战 44.35%，公司应支账款前五名 客户系与公司耐暂开做且局限较年夜的客户，满堂疑誉状况细稠。  豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                   募散注亮书       总而止之，公司应支账款账龄年夜齐部邪在 1 年以内，且首要的短款单位亦为公  司首要客户，对圆资疑状况细稠，两边开做没有治，应支账款回支及时有保障，应  支账款疑患上过、开理。同期，公司订定并宽厉施止应支账款管制规矩、疑誉管制规  定等闭联制度，对疑誉样板、条件、支款圆法及销卖营业部门战东讲主员的职责权限  等闭联内容做了年夜黑规矩，并按时对客户的疑誉状况截至评价，以此肯定其疑誉  额度、回款限期、折扣样板等。讲演期内，公司没有存邪在应支账款金额过年夜影响公  司运动性战金钱量天的情景。       （4）预付金钱       讲演期各期终，公司预付账款金额较小，首要为置办本辅资料预付给供给商  的货款。讲演期各期终，公司预付款账龄状况以下：  账龄     金额（万           比例       金额（万          比例        金额（万        比例           金额（万        比例          元）         （%）         元）           （%）        元）         （%）            元）        （%） 悉数       6，702.02      100.00    3，313.16     100.00    1，048.35     100.00      1，429.38     100.00       讲演期各期终，公司预付金钱账龄年夜齐部邪在 1 年以内。为止讲演期各期终，  一年以内预付账款占比均邪在 95%以上。公司没有存邪在耐暂挂账的年夜额预付金钱。  别添多 216.04%战 102.28%，首要系公司预付钢材等本资料款添多而至。       （5）其余应支款悉数       讲演期各期终其余应支款构成以下：  豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                     募散注亮书  神气     金额（万          比例           金额（万        比例        金额（万         比例       金额（万           比例          元）          （%）           元）         （%）          元）         （%）           元）        （%） 其余应支款    407.64           100.00    321.18      100.00     245.42     100.00    1，149.15       100.00       讲演期各期终，公司其余应支款悉数金额较小。2020 年末、2021 年末、2022  年末战 2023 年 6 月终，其余应支款悉数占运动金钱比例亦较低，别离为 0.85%、       ①公司其余应支款神气构成                                                                                      单位：万元               神气                          2023.6.30      2022.12.31   2021.12.31     2020.12.31   其余应支款账里余额                                    902.44        772.20        679.48        1，461.09   个中：浑算分配款                                      66.20         66.20         97.47          934.76         企业筹办费                                   82.00         86.36        100.00          100.00         房屋培建基金                                  80.42         80.42         80.42           80.42         代支代付金钱                                  63.52         71.14        109.23           65.03         备用金及保证金                                446.66        298.06        119.90          154.12         走动款                                     67.00         55.00         55.00           59.00         其余                                      96.62        115.01        117.46           67.76   减：坏账筹办                                       494.80        451.02        434.06          311.95   悉数                                           407.64        321.18        245.42        1，149.15       公司其余应支款首要为应支浑算分配款、企业筹办费、备用金战保证金等。  个中企业筹办费系付没的西部农业保障股份无限公司（筹）投资款。2019 年 5 月  公司与其余投资圆坚定西部农业保障股份无限公司（筹）建议东讲主左券，左券约定  由建议东讲主将各自认购没资额的 1%做为第一阶段筹办用度，公司成坐后将筹办费  退借给建议东讲主。2022 年 1 月，鉴于西部农业保障股份无限公司（筹）邪在筹办期已  获患上中国银保监会的止政问理批文，各建议东讲主应允对西部农业保障股份无限公司  （筹）的筹办逸动截至浑算并降幕筹办组，降幕逸动完成后，西部农险神气将终  豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                  募散注亮书  止。西部农业保障股份无限公司（筹）将凭证司帐师事件所的浑算专项审计讲演  和筹办费浑算有磋商，按认购比例把红利已哄骗的筹办费反璧公司。由于神气最  终已获批筹，公司凭证揣度尚能收没的金钱好额，于 2021 年计提坏账筹办 88.59  万元。  完成浑算。凭证浑算分配左券，公司应分患上银前入款战应支单据悉数 821.61 万  元，应支账款 121.84 万元，别的豪能贺我碧格短刊止东讲主 15.68 万元职工赚偿款。  果内部果艳影响及中汇足尽圆里的起果，银前入款及到期单据资金尚已付没；应  支账款 121.84 万元拜托贺我碧格传动时代（常州）无限公司代为支与，贺我碧格  （常州）公司支与 20%足尽费，故公司按红利 80%讲亮其余应支款。2021 年，  除拜托贺我碧格（常州）代为支与的应支账款中，公司已收没其余浑算分配款，  同期，公司揣度拜托贺我碧格（常州）代为支与的应支账款齐部金钱支款稠有，  于 2021 年计提坏账筹办 68.04 万元。2022 年，公司收没前述尚已收没的应支账  款中的 31.27 万元。       ②公司其余应支款账龄构成  账龄     金额（万       比例           金额（万       比例           金额（万       比例           金额（万        比例         元）        （%）           元）        （%）           元）        （%）            元）        （%） 悉数       902.44        100.00    772.20     100.00       679.48     100.00      1，461.09     100.00  豪能贺我碧格浑算构成的应支浑算分配款而至，且随着该金钱的收没，2021 年  其余应支金钱较 2020 年末呈较为彰着的着降态势。2021 年以去，公司账龄超出  款账龄耽误而至，公司已凭证宽慎性本则计提坏账筹办。            豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                    募散注亮书              ③其余应支前五名构成                                其余应支                             占其余应支                                                                            坏账筹办                                账款期终                             款余额悉数 时刻                  单位称谓                       金钱性量     账龄                 余额（万                                余额（万                             的比例                                                                            元）                                元）                               （%）            泸州下新时代财产开收区管制委员会      175.00   保证金         1 年-2 年      19.39     35.00            泸州下新时代财产园区自然资本具体 年      6            西部农业保障股份无限公司（筹办组）      82.00   筹办费         3 年以上         9.09     82.00 月终            财政专户                   80.42   房屋培建基金      3 年以上         8.91     80.42            贺我碧格传动时代（常州）无限公司       66.20   浑算款         3 年以上         7.34     66.20                   悉数             503.63                            55.81    268.63            泸州下新时代财产开收区管制委员会      175.00   保证金         1 年以内        22.66      8.75            西部农业保障股份无限公司(筹办组)      86.36   筹办费         3 年以上        11.18     86.36            财政专户                   80.42   房屋培建基金      3 年以上        10.42     80.42 年末            贺我碧格传动时代（常州）无限公司       66.20   浑算款         2-3 年         8.57     33.10            天津天海同步整体无限公司           55.00   乞贷          3 年以上         7.12     55.00                   悉数             462.99                            59.95    263.64            西部农业保障股份无限公司(筹办组)     100.00   筹办费         2-3 年        14.72     88.59            贺我碧格传动时代（常州）无限公司       97.47   代支浑算款       1-2 年        14.35     68.04            财政专户                   80.42   代管房屋培建基金    3 年以上        11.84     80.42 年末            天津天海同步科技无限公司           55.00   走动款         3 年以上         8.09     55.00            少沙插推刨电机开拓制制无限公司        39.68   开拓款         3 年以上         5.84     39.68                   悉数             372.58                            54.84    331.74            豪能贺我碧格                837.29   浑算分配款       1 年以内        57.31         -            西部农业保障股份无限公司(筹办组)     100.00   筹办费         1-2 年         6.84     20.00            贺我碧格传动时代（常州）无限公司       97.47   代支浑算款       1 年以内         6.67      4.87 年末            财政专户                   80.42   代管房屋培建基金    3 年以上         5.50     80.42            天津天海同步科技无限公司           55.00   走动款         3 年以上         3.76     55.00      豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                         募散注亮书                                           其余应支                                                占其余应支                                                                                                             坏账筹办                                           账款期终                                                款余额悉数 时刻          单位称谓                                              金钱性量              账龄                          余额（万                                           余额（万                                                 的比例                                                                                                                 元）                                             元）                                                 （%）             悉数                              1，170.18                                                80.08        160.30      竹机械于被刊止东讲主支购前 2016 年末腹天津天海同步科技无限公司没借的资金，      余额截至函证讲亮。           （6）存货           讲演期各期终，公司存货首要由库存商品、收没商品、邪在产品、本资料等构      成。讲演期各期终，公司存货构成及提价筹办计提以下：      神气      金额（万                比例       金额（万         比例           金额（万         比例           金额（万          比例                   元）         （%）           元）          （%）           元）         （%）            元）           （%） 本资料               6，763.41        10.02    4，755.27          7.33    6，280.52         11.90    3，832.48          9.36 邪在产品               5，830.50         8.64    6，607.55         10.18    4，281.56          8.11    5，351.28         13.06 库存商品             28，252.77        41.86   26，781.46         41.26   23，756.92         45.02   16，163.01         39.45 收没商品                     -            -           -             -    1，335.48          2.53     535.19           1.31 已托福已结算受 托添工产品 盘活资料              3，957.24         5.86    4，821.19          7.43    4，127.72          7.82    3，539.37          8.64 拜托添工物质                   -            -           -             -           -             -     672.60           1.64 悉数               67，493.54       100.00   64，902.27     100.00      52，765.06     100.00      40，966.10     100.00 存货提价筹办            1，611.76            -    1，318.53             -    1，468.50             -     808.29              -           公司遴聘以销定产的消耗情势，需维持已必的本资料库存，但本资料局限及      占比可控。同期，公司的汽车整部件营业恶劣主机配套客户首要为动员机及整车      制制企业，该等厂商一般施止整库存管制情势，须要公司便遥对主机厂商截至产 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                             募散注亮书 品配套，从而保证供货及时性，恶劣厂商的上述推销情势使患上公司库存商品余额 相对于较下，但与公司的消耗磋商情势及止业消耗特征吻开。   已托福已结算受托添工产品首要为昊轶强受客户拜托添工已托福客户但尚 没有如意支没讲亮条件且尚已结算的产品，该等产品从托福给客户至客户验支并最 终讲亮，一般须要较少时刻，那适宜昊轶强的营业情势。 首要由于随着公司产品系列厚实、营业范畴的拓广、销卖局限添多等，本资料、 库存商品和已托福已结算受托添工产品等响应添多而至。 首要系刊止东讲主为虚止订单责任，库存商品和已托福已结算受托添工产品等添多 而至。2023 年 6 月终，公司存货余额较 2022 年末添多 3.99%，根柢维持没有治。   讲演期各期终，公司对存货截至减值测试，响应计提存货提价筹办/开同履 约嫩本减值筹办。讲演期各期终，公司存货提价筹办/开同践约嫩本减值筹办余 额以下：                                                               单位：万元      神气     2023.6.30       2022.12.31       2021.12.31     2020.12.31 库存商品            1，611.76        1，318.53         1，330.79         709.42 收没商品                    -                -         137.72          98.87 悉数              1，611.76        1，318.53         1，468.50         808.29   讲演期各期终，公司存货提价筹办/开同践约嫩本减值筹办余额呈添多态势， 首要系公司销卖局限添多、产品系列厚实等响应招致存货局限膨胀，同期受汽车 财产连年去迭代降级速度添快等影响而至；别的，公司 2020 年以去支购了青竹 机械，存货局限亦响应添多，亦会影响存货提价筹办/开同践约嫩本减值筹办的 计提。   （7）其余运动金钱   讲演期各期终，公司其余运动金钱构成以下：      豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                          募散注亮书                                                                                                 单位：万元                 神气                        2023.6.30          2022.12.31      2021.12.31         2020.12.31      理睬产品                                              -                 -                  -        190.00      待抵扣降值税没项税                               1，572.36             3，962.24       4，488.20          1，633.04      预交所患上税                                          4.43            11.45           309.03                   -                 悉数                           1，576.79             3，973.69       4，797.23          1，823.04      首要系子公司泸州豪能当期购建耐暂金钱添多，响应待抵扣的没项税添多而至。      首要系待抵扣的没项税、预交所患上税减少而至。      少 60.32%，首要由于待抵扣没项税减少而至。      神气         金额             比例        金额           比例              金额          比例             金额              比例                （万元）            （%）     （万元）           （%）           （万元）         （%）            （万元）             （%） 其余权哄骗具投资            10.00       0.00        10.00          0.00         10.00        0.00           12.00         0.01 耐暂股权投资            7，652.89      2.35     8，166.03          2.63       8，822.30       3.47                -            - 投资性房天产             111.72       0.03       114.36          0.04        119.63        0.05          124.90         0.06 牢固金钱            167，111.11     51.26   164，270.77       52.95       141，872.67      55.73       113，251.83       58.55 邪在建工程            78，206.43      23.99    68，405.42       22.05        47，158.91      18.52        38，001.28       19.65 哄骗权金钱             2，471.56      0.76     2，829.30          0.91       4，500.85       1.77                -            - 有形金钱            20，024.01       6.14    20，247.27          6.53      20，725.90       8.14         9，075.58        4.69 商誉              20，317.99       6.23    20，317.99          6.55      20，317.99       7.98        20，317.99       10.50 耐暂待摊用度            1，824.55      0.56     1，745.91          0.56       1，038.33       0.41          184.34         0.10 递延所患上税金钱         12，383.82       3.80     8，236.03          2.65       3，927.64       1.54         2，451.22        1.27 其余非运动金钱         15，916.40       4.88    15，888.97          5.12       6，091.88       2.39         9，993.55        5.17    豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                         募散注亮书    神气           金额             比例            金额       比例            金额            比例          金额              比例                （万元）           （%）        （万元）         （%）         （万元）           （%）        （万元）              （%） 非运动金钱悉数        326，030.48     100.00     310，232.03   100.00      254，586.10      100.00     193，412.69       100.00         公司非运动金钱首要为牢固金钱、邪在建工程、有形金钱、商誉等。         （1）耐暂股权投资         讲演期各期终，公司耐暂股权投资余额以下：                                                                                              单位：万元         神气             2023.6.30             2022.12.31           2021.12.31               2020.12.31    耐暂股权投资                     7，652.89            8，166.03              8，822.30                          -    万元、8，166.03 万元战 7，652.89 万元，均为对航天使坤的投资。         （2）投资性房天产         讲演期各期终，公司投资性房天产账里代价及累计开旧状况以下：                                                                                              单位：万元           神气                2023.6.30          2022.12.31           2021.12.31             2020.12.31    1、账里本值悉数                        195.76             195.76               195.76                  195.76    2、累计开旧悉数                         84.04                 81.40                 76.13               70.86    3、减值筹办悉数                              -                    -                     -                     -    4、账里代价悉数                        111.72                114.36                119.63              124.90         公司投资性房天产主要是对中租借的房屋建建物战土天哄骗权，公司无房天    产开收营业天分，主要是对自有房屋截至没租。         （3）牢固金钱         ①牢固金钱构果艳析 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                      募散注亮书   讲演期内，公司牢固金钱构成状况以下：                                                                        单位：万元        神气      2023.6.30           2022.12.31        2021.12.31       2020.12.31 1、账里本值悉数         262，270.72          249，814.37        210，317.39       168，723.32 房屋及建建物            49，343.37              49，343.37      40，645.13        37，358.90 刻板开拓             200，791.92          189，181.86        159，652.60       121，264.94 运载用具               2，353.32               2，090.98       1，957.15         1，952.31 办果真拓偏偏执他            9，782.11               9，198.16       8，062.50         8，147.17 2、累计开旧悉数          94，193.93              84，586.05      67，487.37        54，514.20 房屋及建建物             9，229.90               8，355.70       6，857.60         5，475.45 刻板开拓              77，295.47              69，158.93      54，879.71        44，097.08 运载用具               1，714.30               1，599.30       1，428.58         1，378.31 办果真拓偏偏执他            5，954.27               5，472.13       4，321.48         3，563.36 3、减值筹办悉数             965.68                957.55          959.53           957.29 房屋及建建物                     -                     -                -                - 刻板开拓                 964.51                956.38          958.36           956.13 运载用具                       -                     -                -                - 办果真拓偏偏执他                1.17                   1.17           1.17             1.17 4、账里代价悉数         167，111.11          164，270.77        141，870.49       113，251.83 房屋及建建物            40，113.47              40，987.67      33，787.54        31，883.45 刻板开拓             122，531.94          119，066.55        103，814.52        76，211.73 运载用具                 639.02                491.67          528.57           574.00 办果真拓偏偏执他            3，826.68               3，724.87       3，739.86         4，582.65 青竹机械齐部金钱账里代价低于支购评代价而至。 战 18.78%，首要系连年去为如意消耗磋商须要，公司投建及刷新神气较多，相 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                        募散注亮书 应房屋建建物及刻板开拓等添多较多而至。2023 年 6 月终，公司牢固金钱账里 本值较 2022 年末添多 4.99%，首要系当期齐部刻板开拓转固而至。      ②融资租进的牢固金钱状况      讲演期各期终，公司融资租进的牢固金钱首要为青竹机械融资租进的刻板设 备。构成状况以下：                                                                                          单位：万元      神气         2023.6.30       2022.12.31               2021.12.31                    2020.12.31 1、账里本值悉数                    -                    -                       -                   5，168.06 2、累计开旧悉数                    -                    -                       -                   2，411.96 3、减值筹办悉数                    -                    -                       -                    739.86 4、账里代价悉数                    -                    -                       -                   2，016.24      ③牢固金钱浑算      （4）邪在建工程      讲演期各期终，公司邪在建工程构成状况以下：                                                                                          单位：万元            神气                    2023.6.30           2022.12.31       2021.12.31          2020.12.31 汽车同步器体系智能消耗基天神气                              -                    -      9，490.12           26，365.56 房屋及拆建                                        -                    -                -         2，489.93 汽车好速器总成消耗基天建制神气一期工程                55，610.52          54，243.72        25，627.78                       - 新能源汽车要害整部件神气                        6，799.04                      -                -                   - 航空整部件研收制制神气                                  -                    -      2，643.12                      - 其余                                 15，795.88          14，095.28          9，397.89            9，145.80 工程物质                                    1.00              66.42                    -                   - 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                    募散注亮书            神气                      2023.6.30          2022.12.31         2021.12.31   2020.12.31 悉数                                      78，206.43       68，405.42         47，158.91     38，001.28 消耗基天建制神气一期工程和航空整部件研收制制神气开初投建而至。 消耗基天建制神气一期工程和模具车间等其余投资建制添多而至。 较 2022 年末略有添多。      （5）哄骗权金钱      讲演期内，公司哄骗权金钱风光以下：                                                                                       单位：万元       神气         2023.6.30                          2022.12.31                   2021.12.31 1、账里本值悉数                     4，791.35                       4，747.89                     5，707.54 房屋建建物                        4，757.02                       4，713.55                     5，673.21 刻板开拓                           34.34                             34.34                        34.34 2、累计开旧悉数                     2，319.79                       1，918.58                     1，206.69 房屋建建物                        2，289.27                       1，893.79                     1，193.34 刻板开拓                           30.52                             24.80                        13.35 3、账里代价悉数                     2，471.56                       2，829.30                     4，500.85 房屋建建物                        2，467.74                       2，819.76                     4，479.86 刻板开拓                            3.82                              9.54                        20.98 境内里同期上市的企业和邪在境中上市并遴聘国际财政讲演本则或企业司帐准 则假制财政报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起虚止；其余施止企业司帐本则的 企业自 2021 年 1 月 1 日起虚止。由此 2021 年，公司新删哄骗权金钱科目，2021 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                    募散注亮书 年末，公司哄骗权金钱公司哄骗权金钱账里代价悉数 4，500.85 万元，较 2021 年 房租借开同停止，对应哄骗权金钱核销而至。      （6）有形金钱      讲演期内，公司有形金钱亮细以下：                                                                      单位：万元        神气       2023.6.30        2022.12.31         2021.12.31      2020.12.31 1、账里本值悉数           22，596.74         22，534.50          22，413.26       10，284.14 土天哄骗权              21，408.10         21，408.10          21，340.20        9，373.01 专利权                   295.03              295.03           336.73          336.73 硬件                    836.50              774.26           720.92          574.40 其余                     57.11               57.11            15.41                - 2、累计摊销悉数            2，572.73             2，287.23        1，687.36        1，208.56 土天哄骗权               1，856.51             1，630.00        1，178.05          846.94 专利权                   118.65               99.41            66.15           23.50 硬件                    583.25              547.02           443.16          338.11 其余                     14.32               10.81             0.00                - 3、账里代价悉数           20，024.01         20，247.27          20，725.90        9，075.58 土天哄骗权              19，551.59         19，778.10          20，162.15        8，526.06 专利权                   176.38              195.62           270.58          313.23 硬件                    253.25              227.24           277.76          236.29 其余                     42.79               46.31            15.41                - 期置办土天而至。为止 2023 年 6 月终，公司有形金钱相较期初较为没有治。      （7）商誉 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                        募散注亮书      讲演期内，公司商誉首要为非同一束缚下支购昊轶强所构成，具体以下：                                                                          单位：万元        神气         2023.6.30         2022.12.31        2021.12.31       2020.12.31 支购昊轶强构成的商誉           20，317.99          20，317.99         20，317.99         20，317.99      讲演期各年末，公司均对商誉截至减值测试。公司邪在截至减值测试时，将相 闭金钱组（露商誉）的账里代价与其收没金额截至比较，讲亮可可应计提减值准 备。公司遴聘揣度改日现款脏流量的现值猜度金钱组的可收没金额。对改日现款 流量的现值截至揣度时，揣度改日金钱组孕育收作的现款流量，同期弃与慎重的开现 率肯定改日现款流量的现值。      商誉可收没金额以经昊轶强批准的改日磋商猜测为根底，凭证揣度改日现款 流量的现值策画。遴聘的开现率与支购基准日昊轶强股东齐副权利代价支益法评 估所哄骗的开现率分歧，其余要害参数借包孕产品揣度支没、消耗嫩本偏偏执他相 闭用度，昊轶强凭证历史邪告及对市散展开的猜测肯定上述要害数据。经测试， 讲演期各年末商誉已收作减值。      （8）耐暂待摊用度      讲演期内，公司耐暂待摊用度首要为租进厂房改善及车间刷新、厂区绿化费， 具体构成以下；                                                                          单位：万元      神气      2023.6.30           2022.12.31         2021.12.31         2020.12.31 租进金钱改善              494.27              544.63             550.40             109.17 车间刷新                879.63              663.72             487.92                   - 拆批刷新费                    -                    -                    -           75.17 厂区绿化                450.65              537.56                     -                - 悉数                1，824.55             1，745.91           1，038.33            184.34      （9）递延所患上税金钱 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                   募散注亮书      讲演期各期终，公司递延所患上税金钱首要为金钱减值筹办、计进递延支益的 政府剜掀支没、可抵扣盈蚀、中里熟意已虚现利润等可抵扣暂时性相反讲亮的递 延所患上税金钱。                                                                      单位：万元           神气           2023.6.30     2022.12.31     2021.12.31       2020.12.31 计进递延支益的政府剜掀               2，898.63       2，668.48      2，652.70         1，565.24 金钱减值筹办及疑誉减值丧患上               892.06        725.17         738.80           601.64 中里熟意已虚现利润                   456.03        426.42         203.91           123.92 可抵扣盈蚀                     8，071.51       4，395.29        332.23           160.41 其余                           65.58         20.67                 -                - 悉数                       12，383.82       8，236.03      3，927.64         2，451.22 子公司泸州豪能于 2021 年 3 月 24 日支到泸州下新时代财产开收区管制委员会 拨付的财产援足资金东讲主仄易遥币 6，330.00 万元，使慎重期支到政府剜掀添多，响应可 抵扣暂时性相反添多而至。 终别离添多 109.69%战 50.36%，首要系当期子公司可抵扣盈蚀添多，响应可抵扣 暂时性相反添多而至。      （10）其余非运动金钱      讲演期各期终，公司其余非运动金钱首要为预付开拓工程款、少江机械嫩厂 区已让渡尚已管理产权调动的房屋建建物及土天和少江机械嫩厂区搬野所产 熟的搬野用度及处置丧患上。                                                                      单位：万元           神气           2023.6.30     2022.12.31     2021.12.31       2020.12.31 少江机械嫩厂区房屋建建物及土天            904.08         904.08         904.08           904.08 少江机械搬野用度及处置丧患上             1，042.05      1，042.05       1，042.05         1，004.51 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                     募散注亮书           神气            2023.6.30       2022.12.31       2021.12.31    2020.12.31 预付开拓工程款                   13，970.26       13，942.83         4，013.80      8，084.96 应支融资租借钱                             -                -        131.95                - 悉数                        15，916.40       15，888.97         6，091.88      9，993.55                            （1）2013 年 10 月 10 日，少江机械与泸州   注：上表中少江机械搬野用度及处置丧患上的构成起果注亮： 市江晴区东讲主仄易遥政府（以下简称江晴区政府）坚定《搬野技改左券》                             。凭证左券约定，少江机械将从江晴区年夜 山坪街讲战龙马潭小市街讲满堂搬野进驻泸州下新时代开收区，并邪在下新区内新删家产用天约 200 亩，土               （2）2014 年 1 月 17 日，少江机械与泸州市河山资本局坚定《国有建制用 天用途为家产，供处所式为没让。         。凭证开同规矩，少江机械以 2，731.23 万元获患上下新区家产神气用天 101，157.07 仄圆 天哄骗权没闪开同》 米。少江机械已付浑齐副土天没让价款，并于 2015 年 2 月 6 日获患上泸州市东讲主仄易遥政府宣布的权证号为泸市国 用（2015）第 10038 号土天哄骗权证。                       （3）左券中对付少江机械本址土天处置约定以下：江晴区政府暂按 红利齐部以搬野赚偿性量返借给少江机械，少江机械需确保患上回的齐副土天处置支益用于下新区神气建制。 神气一期工程神气投资添快，响应预付金钱较下而至。      （1）自本次刊止董事会决定日前六个月起于古，公司没有存邪在施止或拟施止 的财政性投资或类金融营业的状况，没有存邪在置办支益波动较年夜且危害较下金融 产品的情景      ①类金融      自本次刊止闭联董事会决定日前六个月于古，公司没有存邪在处置类金融营业活 动的情景。      ②投金钱业基金、并购基金      自本次刊止闭联董事会决定日前六个月于古，公司没有存邪在投金钱业基金、并 购基金的情景。      ③拆借资金、拜托存款      自本次刊止闭联董事会决定日前六个月于古，公司没有存邪在对中拆借资金、委 托存款的情景。      ④以超出整体持股比例腹整体财政公司没资或删资 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                   募散注亮书   自本次刊止闭联董事会决定日前六个月于古，公司没有存邪在以超出整体持股比 例腹整体财政公司没资或删资的情景。   ⑤置办支益波动年夜且危害较下的金融产品   自本次刊止闭联董事会决定日前六个月于古，公司没有存邪在哄骗闲置资金置办 支益波动年夜且危害较下的金融产品的情景。为止 2023 年 6 月 30 日，刊止东讲主没有存 邪在尚已到期的下危害金融产品。   ⑥非金融企业投资金融营业   自本次刊止闭联董事会决定日前六个月于古，公司没有存邪在投资金融营业的情 形。2019 年 3 月 18 日，公司召开第四届董事会第八次散会，审议经过历程了《对付 参股设坐西部农业保障股份无限公司的议案》，应允公司哄骗自有资金参股建议 设坐西部农业保障股份无限公司（以下简称“西部农险”）。2022 年 1 月，西部 农险召开建议东讲主散会，鉴于西部农险邪在筹办期已获患上中国银保监会的止政问理批 文，各建议东讲主应允对西部农险的筹办逸动截至浑算并降幕筹办组，降幕逸动完成 后，西部农险神气已停止。   ⑦拟施止的财政性投资的具体状况   自本次刊止闭联董事会决定日前六个月于古，公司没有存邪在拟施止财政性投资 的闭联搁置。   总而止之，自本次刊止闭联董事会决定日前六个月于古，公司没有存邪在施止或 拟施止的财政性投资及类金融营业的情景，没有存邪在置办支益波动较年夜且危害较下 金融产品的情景。   （2）为止 2023 年 6 月 30 日，公司没有存邪在持有金额较年夜、限期较少的财政 性投资（包孕类金融营业）情景   为止 2023 年 6 月 30 日，公司没有存邪在持有金额较年夜、限期较少的财政性投资 （包孕类金融营业）情景，具体注亮以下：   为止 2023 年 6 月 30 日，公司财政报表中与投资闭联的科目状况以下： 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                        募散注亮书            神气                   账里代价（万元） 买卖性金融金钱                                           - 其余应支款                                       407.64 其余权哄骗具投资                                     10.00 耐暂股权投资                                     7，652.89 其余非运动金融金钱                                         -   ①其余应支款   为止 2023 年 6 月 30 日，公司其余应支款账里代价为 407.64 万元，首要为 应支房屋培建基金、职工备用金及闭联营业保证金等，金额较小，且没有属于财政 性投资（包孕类金融营业）情景。   ②其余权哄骗具投资   为止 2023 年 6 月 30 日，公司其余权哄骗具投资金额为 10 万元，系公司为 支拢营业机会，跟截至业最新研讨静态战研讨标的，于 2019 年对成皆汽车财产 研讨院的投资，与公司主开营业闭联。但联络讲演期内公司与成皆汽车财产研讨 院已收作过营业走动，故宽慎起睹，将该笔投资视同财政性投资（包孕类金融业 务）情景，但金额很小且属于讲演期中投资，没有属于为止期终持有金额较年夜、期 限较少的财政性投资情景。   ③耐暂股权投资   为止 2023 年 6 月 30 日，公司耐暂股权投资账里金额为 7，652.89 万元，首要 为对四川航天使坤科技无限公司的投资。四川航天使坤科技无限公司首要处置航 天整部件等下端配备的细密制制，系公司主开营业规划的伏击范畴之一，本次投 资参股系公司萦绕主开营业航天板块，为如意营业拓展之需所采与的财产投资， 凭证中国证监会《第九条、第十条、第十一条、 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相闭规矩的适宅心睹——证券期货 法律适宅心睹第 18 号）》的规矩“（两）萦绕财产链下恶劣以获与时代、本料或 者渠讲为目标的财产投资，以支购大概整开为目标的并购投资，以拓展客户、渠  豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                    募散注亮书  讲为目标的拆借资金、拜托存款，如适宜公司主开营业及计谋展开标的，没有界定  为财政性投资”，本项投资没有属于财政性投资。       总而止之，自本次刊止闭联董事会前六个月于古，公司没有存邪在施止或拟施止  的财政性投资及类金融营业的情景；为止最遥一期终，刊止东讲主没有存邪在持有金额较  年夜的财政性投资。       ④讲演期于古，公司施止或拟施止的财政性投资及类金融营业的具体状况       讲演期内，公司腹泸州市下新投资整体无限公司（以下简称“下新投”）提  供过乞贷，且照旧于 2021 年 12 月 31 日之前齐副支借终场。公司腹下新投的借  款均收作邪在本次刊止董事会决定日前六个月，且为止 2021 年 12 月 31 日，公司  已齐副收没腹泸州市下新投资整体无限公司的乞贷，且自后再已收作过肖似情景。       综上，最遥一年一期，公司没有存邪在类金融营业，亦没有存邪在将募散资金用于类  金融营业的情景。为止 2023 年 6 月终，除持有公司于 2019 年对成皆汽车财产研  究院 10 万元的投资，宽慎起睹，将其视同财政性投资中，公司没有存邪在其余财政  性投资。由此，为止 2023 年 6 月 30 日，公司没有存邪在持有金额较年夜、限期较少的  买卖性金融金钱战可供没卖的金融金钱、借予他东讲主金钱、拜托理睬、耐暂股权投  资等财政性投资的情景。       （两）背债风光解析       讲演期各期终，刊止东讲主背债构成以下：  神气       金额             比例         金额         比例            金额         比例          金额          比例         （万元）          （%）         （万元）         （%）         （万元）         （%）        （万元）         （%） 运动背债     129，293.38       43.23   141，676.53       54.47   141，486.05      71.78   108，547.74      79.02 非运动背债    169，792.98       56.77   118，404.67       45.53    55，637.26      28.22    28，820.77      20.98 背债悉数     299，086.35      100.00   260，081.20   100.00      197，123.30   100.00     137，368.51   100.00       讲演期内，公司背债呈删添趋势。2020 年末、2021 年末公司背借首要为流  动背债，2022 年以去非运动背债比例添多，主要是 2022 年刊止可转债招致对付  债券添多。2023 年上半年，新删耐暂银止乞贷等招致非运动背债进一步添多。    豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                            募散注亮书         讲演期各期终，刊止东讲主运动背借首要构成以下：   神气            金额                            金额                       金额                        金额                                比例                            比例                       比例                         比例               （万元）         （%）           （万元）              （%）        （万元）           （%）       （万元）              （%） 短时间乞贷           43，746.88        33.84         28，601.35      20.19     55，169.48      38.99      34，898.63        32.15 对付单据           18，897.70        14.62         17，430.40      12.30      8，903.75       6.29       9，378.95         8.64 对付账款           38，016.56        29.40         31，473.11      22.21     24，207.31      17.11      23，669.54        21.81 开同背债             247.03          0.19           142.32        0.10       100.71        0.07         91.00          0.08 对付职工薪酬          2，792.25         2.16          3，926.05       2.77      3，629.04       2.56       3，305.26         3.04 应交税费            1，488.15         1.15          5，145.39       3.63      5，613.00       3.97       2，543.57         2.34 其余对付款           4，914.82         3.80         14，835.29      10.47     27，862.13      19.69      32，676.85        30.10 一年内到期的非 运动背债 其余运动背债          1，909.05         1.48           986.28        0.70      3，736.80       2.64       1，827.63         1.68 运动背债悉数        129，293.38       100.00        141，676.53     100.00    141，486.05     100.00    108，547.74        100.00         讲演期各期终，公司运动背借首要为短时间乞贷、对付单据及对付账款、其余    对付款等。         （1）短时间乞贷         讲演期各期终，公司短时间乞贷构成以下：                                                                                                 单位：万元          神气                2023.6.30               2022.12.31           2021.12.31            2020.12.31    典量及保证乞贷                               -                        -           5，506.69             13，508.48    典量乞贷                                  -                        -          15，617.41               615.00    保证乞贷                          10，497.40                17，088.98          13，151.62             20，775.15    疑誉乞贷                          24，114.25                11，012.38          16，993.75                       -    融疑掀现                           9，135.23                   500.00           3，900.00                       -  豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                          募散注亮书         神气               2023.6.30             2022.12.31           2021.12.31           2020.12.31  悉数                            43，746.88            28，601.35               55，169.48         34，898.63  需要，当年新删银止乞贷添多而至。个中融疑掀现系子公司重庆豪能将持有的少  江机械开具的数字化应支账款债务疼处甜供银止掀现融资。  年 6 月终，公司短时间乞贷较 2022 年末添多 52.95%，首要起果一圆里银止乞贷删  添，另外一圆孬生理瞻念公司重庆豪能及泸州豪能将持有的数字化应支账款债务疼处甜供  银止掀现使患上融疑掀现款额添多。       讲演期内，公司没有存邪在已失降队已支借的短时间乞贷。       （2）对付单据  均为银止启兑汇票。为前进资金的哄骗服从，公司会将一齐部货款遴聘启兑汇票  圆法与供给商截至结算。2022 年以去公司添多了单据的哄骗，故 2022 年末、2023  年 6 月终，公司对付单据别离删添了 95.76%、8.42%。       （3）对付账款       讲演期各期终，公司对付账款余额别离为 23，669.54 万元、24，207.31 万元、  孬。具体构成以下：   账龄          金额             比例        金额           比例          金额             比例        金额           比例              （万元）        （%）         （万元）          （%）          （万元）          （%）       （万元）          （%） 悉数           38，016.56    100.00       31，473.11    100.00      24，207.31     100.00    23，669.54     100.00 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                          募散注亮书      （4）对付职工薪酬      讲演期各期终，公司对付职工薪酬金额别离为 3，305.26 万元、3，629.04 万元、 添和职工薪资待遇的前进而至。具体构成以下：                                                                             单位：万元           神气          2023.6.30           2022.12.31       2021.12.31       2020.12.31 1、短时间薪酬                   2，789.70             3，926.05         3，628.79        3，305.26 2、辞职后福利-设定提存磋商               2.55                      -           0.25                  - 3、除名福利                                -                -                -                - 4、一年内到期的其余福利                          -                -                -                - 悉数                       2，792.25             3，926.05         3，629.04        3，305.26      （5）其余对付款      讲演期各期终，公司其余对付款构成状况以下：                                                                             单位：万元           神气         2023.6.30            2022.12.31       2021.12.31       2020.12.31 其余对付款                   4，914.82            14，835.29        27，862.13        32，676.85 个中：对付子公司本股东股权让渡款        3，154.80            12，546.87        20，623.50        24，677.81      限定性股票回购责任          1，564.83             1，927.98         3，932.87         6，773.03      土天没让款                        -                    -      3，151.10                   -      青竹机械腹本股东乞贷                   -                    -                -      1，100.00      代支代付金钱                39.61                 8.20            40.03            48.78      保证金及押金                35.01                33.74            33.98            32.22      其余                   120.56               318.49            80.66            45.02 悉数                      4，914.82            14，835.29        27，862.13        32，676.85 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                       募散注亮书 对付子公司本股东股权让渡款战当限期制性股票回购责任减少和支借青竹机 械本股东乞贷而至。 付子公司本股东股权让渡款减少战当限期制性股票回购责任减少和付没土天 没让款而至。 司本股东股权让渡款及限定性股票回购责任减少而至。      （6）一年内到期的非运动背债      讲演期各期终，公司一年内到期的非运动背债构成状况以下：                                                                          单位：万元           神气           2023.6.30       2022.12.31       2021.12.31       2020.12.31 悉数                       17，280.94       39，136.34        12，263.84           156.31 对付牢固金钱融资租借钱。 年末，1 年内到期的非运动背债较 2021 年末添多 219.12%，首要系一年内到期的 耐暂乞贷添多而至。 首要系一年内到期的耐暂乞贷减少而至。      （7）其余运动背债      讲演期各期终，公司其余运动背债构成状况以下：                                                                          单位：万元   豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                        募散注亮书              神气                      2023.6.30          2022.12.31       2021.12.31        2020.12.31    待转销项税                                    32.11               17.69             12.29           11.83    应支账款让渡已停止讲亮所对应的应                                                   -            181.63                 -                 -    付账款    应支单据腹书已停止讲亮所对应的应    付账款    悉数                                    1，909.05              986.28         3，736.80         1，827.63   为 104.46%、-73.61%战 93.56%，首要系已腹书尚已到期的应支单据删减调动所   致。         讲演期各期终，公司非运动背债构成状况以下：    神气         金额            比例         金额             比例           金额           比例          金额              比例              （万元）           （%）      （万元）             （%）       （万元）          （%）         （万元）          （%） 耐暂乞贷          91，263.44      53.75   46，328.58         39.13      25，944.24       46.63   12，111.39          42.02 对付债券          42，050.16      24.77   40，705.54         34.38              -           -           -              - 租借背债           2，011.92       1.18     2，164.82         1.83       4，012.24        7.21           -              - 耐暂对付款          7，972.00       4.70     7，972.00         6.73       7，972.00       14.33    7，972.00          27.66 递延所患上税背债       13，114.16       7.72     9，507.25         8.03       6，078.15       10.92    4，365.85          15.15 递延支益          13，381.29       7.88    11，726.48         9.90      11，630.63       20.90    4，371.53          15.17 非运动背债悉数      169，792.98     100.00   118，404.67       100.00      55，637.26    100.00     28，820.77         100.00         刊止东讲主非运动背借首要为耐暂乞贷、对付债券、耐暂对付款、递延所患上税背   债和递延支益。         （1）耐暂乞贷         讲演期各期终，公司耐暂乞贷亮细以下：                                                                                            单位：万元 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                  募散注亮书       神气        2023.6.30       2022.12.31       2021.12.31       2020.12.31 量押乞贷                        -                -                -        4，100.00 量押及保证乞贷                     -       14，857.14         7，610.57         8，011.39 典量乞贷                57，542.86       18，000.00        11，512.94                 - 疑誉乞贷                        -                -        3，004.17                 - 典量及量押乞贷             19，013.50        9，721.44         3，816.57                 - 保证乞贷                14，707.09        3，750.00                 -                - 悉数                  91，263.44       46，328.58        25，944.24        12，111.39 耐暂乞贷添多，为止 2020 年末、2021 年末、2022 年末战 2023 年 6 月终，公司 的耐暂乞贷余额别离为 12，111.39 万元、25，944.24 万元、46，328.58 万元战 91，263.44 万元。      （2）对付债券      经中国证监会《对付批准成皆豪能科技股份无限公司果真刊止可窜改公司债     （证监问理[2022]2636 号）批准，公司于 2022 年 11 月 25 日果真刊止 券的批复》 了 500 万弛可窜改公司债券（简称“豪能转债”），每弛里值 100 元，刊止总额 率为：第一年 0.3%，第两年 0.4%，第三年 0.8%，第四年 1.5%，第五年 2%，第 六年 2.5%。封动转股价格为 12.78 元/股，转股期自 2023 年 6 月 1 日至 2028 年 一期年度利息）的价格腹可转债持有东讲主赎回齐副已转股的本次可转债。      （3）租借背债                                                                     单位：万元 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                             募散注亮书        神气         2023.6.30                      2022.12.31               2021.12.31 租借付款额                     2，161.02                       2，357.71                 4，584.32 已讲亮融资用度                       -149.11                     -192.90                  -572.07 悉数                        2，011.92                       2，164.82                 4，012.24      讲演期内，公司租借背借首要为子公司重庆豪能、昊轶强、青竹机械等为满 足磋商须要，租借第三圆厂房所构成。2022 年末，公司租借背债金额较 2021 年 终减少 46.04%，首要系齐部租借开同停止，对应租借背债核销而至。      （4）耐暂对付款      讲演期各期终，公司耐暂对付款余额均为 7，972.00 万元，为公司子公司少江 机械支到的泸州机械家产分手髻展区管制委员会付没的土天支购款。      （5）递延所患上税背债      讲演期各期终，公司递延所患上税背债构成以下：                                                                                单位：万元             神气                 2023.6.30          2022.12.31    2021.12.31     2020.12.31 非同一束缚企业兼并金钱评价降值                         100.34         231.61        330.11            644.68 牢固金钱摊销好额                          13，013.81          9，275.64       5，748.04      3，721.17 悉数                                13，114.16          9，507.25       6，078.15      4，365.85 兼并金钱评价降值孕育收作应纳税暂时性相反；同期，果 500 万以上开拓享用一次性 所患上税税前扣除而构成的牢固金钱摊销好额，亦构成应纳税暂时性相反，2020 年 果并表昊轶强及青竹机械，响应牢固金钱摊销好额亦有所添多。 司递延所患上税背债较 2021 年末添多 56.42%，均首要由于当期新置办的代价 500 万元以下牢固金钱添多，进而使患上可享用的税前一次性扣除开旧构成的暂时性好 同添多而至。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                       募散注亮书 汽车好速器总成消耗基天建制神气一期工程齐部邪在建工程转为牢固金钱招致开 旧添多、新置办的牢固金钱享用税前一次性扣除开旧，果此牢固金钱摊销好额删 添。      （6）递延支益 别为 4，371.53 万元、11，630.63 万元、11，726.48 万元战 13，381.29 万元，首要为支 到的计谋性新兴财产及下端熟少型财产专项资金剜掀、对产线技改神气战消耗性 神气的剜掀、对消耗基天建制的奖励剜掀等。      （三）通盘者权利风光解析      刊止东讲主通盘者权利首要构成以下：                                                                         单位：万元          神气           2023.6.30         2022.12.31     2021.12.31       2020.12.31 股本                      39，301.65          39，375.37      30，288.75        21，634.82 其余权哄骗具                   8，811.19           8，811.25                -                - 嫩本公积                    29，597.35          29，833.21      38，410.93        52，772.67 减：库存股                    1，564.83           1，905.32       3，932.87         6，773.03 专项贮备                       445.04             118.19                -                - 黑利公积                     9，138.77           9，138.77       8，483.03         8，184.14 已分配利润                  127，564.79         125，735.02     111，286.27        98，191.21 包摄于母公司通盘者权利悉数          213，293.96         211，106.49     184，536.11       174，009.82 少数股东权利                      52.72            101.77       15，102.91        17，099.65 通盘者权利悉数                213，346.68         211，208.27     199，639.02       191，109.46      讲演期内，公司通盘者权利逐年添多，首要系随着公司营业局限的扩充，公 司已分配利润添多而至。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                              募散注亮书 年度股东年夜会审议经过历程的《2020 年度利润分配有磋商》而至。凭证《2020 年度利 润分配有磋商》，以嫩本公积金转删股本，每 10 股转删 4 股，总计转删股本总额 司股本调动为东讲主仄易遥币 30，288.75 万元。 年度股东年夜会审议经过历程的《2021 年度利润分配有磋商》而至。凭证《2021 年度利 润分配有磋商》，以嫩本公积金转删股本，每 10 股转删 3 股，总计转删股本总额 司股本调动为东讲主仄易遥币 39，375.37 万元。    （1）公司凭证年度股东年夜会审议经过历程的《对付回购刊没齐部限定性股票的 议案》，回购刊没果齐部引收工具辞职、退戚及公司 2022 年已彻底到达本引收计 划设定的第三个生殁限卖期公司层里古迹稽核目标值所涉悉数 737，466 股限定性 股票而至。    （2）公司刊止的“豪能转债” 自 2023 年 6 月 1 日开初转股，为止 2023 年 为 237 股。 系公司展开限定性股票引收，果分配股利和限定性股票解锁而至。    公司专项贮备为安详消耗费，系凭证 2022 年 11 月 21 日，财政部、济慢部 分手宣布了对付印收《企业安详消用度度索与战哄骗管制举措》的睹知，自印收 之日起施止。公司邪在假制 2022 年年度财政报表时施止上述闭联规矩。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                     募散注亮书    黑利公积的调动，系公司凭证《公司法》战公司公法规矩，凭证当年脏利润 的 10%索与法定黑利公积而至。已分配利润的调动，首要系刊止东讲主各期脏利润邪在 索与法定黑利公积后，再扣减股利的分配后积累而至。    （四）偿债才气解析    公司首要偿债目标以下：         神气             2023.6.30         2022.12.31     2021.12.31     2020.12.31 运动比率（倍）                       1.44               1.14           1.00           1.24 速动比率（倍）                       0.93               0.69           0.64           0.87 金钱背债率（兼并报表）           （%）                58.37              55.19          49.68          41.82 金钱背债率（母公司）          （%）                 55.42              49.60          39.56          24.86         神气           2023 年 1-6 月         2022 年         2021 年         2020 年 利息保障倍数（倍）                     3.68               9.15          13.15          75.83   注：上述目标中除母公司金钱背债率中，其余均凭证兼并报表心径策画。除借有注亮，上述各目标的 具体策画举措以下：   运动比率=运动金钱/运动背债   速动比率=（运动金钱–存货）/运动背债   金钱背债率=总背债/总金钱   利息保障倍数=（利润总额+利息开消）/利息开消 公司运动比率战速动比率较上一年同期均有所着降，首要由于公司磋商局限扩充、 投资建制止为添多等，使患上短时间乞贷、对付账款及应支单据等运动背债添多幅度 超出钱币资金、应支单据及应支账款等运动金钱添多幅度而至。2022 年以去，公 司运动比率战速动比率有所上降，首要由于当期运动背债满堂维持没有治变化较小， 而运动金钱中存货、预付账款、买卖性金融金钱等添多而至。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                            募散注亮书   满堂而止，讲演期内，公司运动比率、速动比率维持邪在细稠的水仄，公司邪在 营业展开操做财政杠杆的同期，灌注贯注前进资金哄骗服从。且公司开理订定推销战 消耗磋商，减少推销物质对营运资金的占用，并添强库存管制，使患上存货邪在运动 金钱中的比重沿袭邪在较为适度的水仄。满堂而止，公司金钱的变现才气较强，流 动性危害相对于较低。 并报表心径）别离为 41.82%、49.68%、55.19%战 58.37%，金钱背债率前进首要 系公司基于营业展开需要，开理添多乞贷，充分操做财政杠杆，哄骗金融用具融 资，和磋商性背债添多、并购尾款等其余对付款前进而至。 倍、13.15 倍、9.15 倍战 3.68 倍。最遥三年一期，公司利息保障倍数均宽大于 1， 公司耐暂债务偿付才气较孬，有较没有治的债务支借保障。   同期，公司本次腹没有特定工具刊止可窜改公司债券募散的资金总额揣度没有超 过 55，000 万元（露 55，000 万元），扣除刊止用度后，将会进一步前进刊止东讲主运动 比率、速动比率，诋誉刊止东讲主金钱背债率，前进刊止东讲主红利才气与偿债才气。   公司与同止业可比上市公司首要偿债目标比较以下：    财政目标     公司称谓    2023-6-30      2022-12-31   2021-12-31   2020-12-31             细锻科技          1.66           1.07         1.43         1.88             单环传动          1.61           1.47         0.95         1.08             贝斯特           3.59           3.35         3.87         4.79 运动比率（倍）             中马传动          2.58           2.91         2.48         2.42             泉峰汽车          1.16           1.25         1.38         1.78             万里扬           1.22           1.19         1.06         1.11 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                           募散注亮书   财政目标      公司称谓   2023-6-30      2022-12-31   2021-12-31   2020-12-31             匀称值          1.97           1.87         1.86         2.18             刊止东讲主          1.44           1.14         1.00         1.24             细锻科技         1.32           0.82         1.16         1.61             单环传动         1.11           0.99         0.56         0.69             贝斯特          3.00           2.76         3.33         4.30             中马传动         2.03           2.31         2.01         2.02 速动比率（倍）             泉峰汽车         0.80           0.85         0.96         1.33             万里扬          0.95           0.96         0.84         0.92             匀称值          1.54           1.45         1.48         1.81             刊止东讲主          0.93           0.69         0.64         0.87             细锻科技        44.54          38.03        33.08        28.79             单环传动        39.37          41.96        49.18        56.91             贝斯特         31.07          37.35        34.32        32.07 金钱背债率（%，开   中马传动        22.24          20.91        25.86        26.62 并心径）        泉峰汽车        61.42          54.66        47.47        30.10             万里扬         41.76          44.49        46.57        42.25             匀称值         40.07          39.57        39.41        36.12             刊止东讲主         58.37          55.19        49.68        41.82   讲演期各期终，公司运动比率战速动比率低于可比公司，首要系连年去公司 添年夜产能及财产规划，短时间乞贷添多较多，同期讲演期内果支购昊轶强、青竹机 械等，对付子公司本股东股权让渡款亦年夜幅添多而至。   讲演期各期终，公司的金钱背债率与可比公司比拟有所相反，受各公司自己 磋商需要影响。讲演期各期终，公司金钱背债率均下于可比公司匀称值，首要由 于一圆里齐部可比公司股权再融资资金到位，一圆里由于刊止东讲主自己营业展开之 需，银止乞贷、对付子公司本股东股权让渡款等添多和刊止可转债而至。   （五）营运才气解析 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                      募散注亮书   讲演期各期，公司首要金钱盘活目标以下：     公司称谓         2023 年 1-6 月           2022 年          2021 年          2020 年 应支账款盘活率（次）                3.61               3.88            3.94            3.74 存货盘活率（次）                  1.73               1.64            2.00            2.39  注：此处对 2023 年 1-6 月的应支账款盘活率、存货盘活率等皆已截至年化解决，后同。   讲演期各期，公司与同止业可比上市公司首要营运才气目标比较以下：   财政目标     公司称谓      2023 年 1-6 月          2022 年        2021 年         2020 年            细锻科技                  4.50            4.70            4.51        4.28            单环传动                  3.86            4.24            4.37        3.69            贝斯特                   2.76            2.57            2.61        2.34 应支账款盘活     中马传动                  3.27            3.13            3.48        3.39 率（次）       泉峰汽车                  2.62            3.07            3.80        3.91            万里扬                   3.44            3.14            4.98        6.16            匀称值                   3.41            3.47            3.96        3.96            刊止东讲主                   3.61            3.88            3.94        3.74            细锻科技                  2.45            2.80            2.98        3.21            单环传动                  3.19            3.12            3.11        2.51            贝斯特                   2.71            2.62            3.61        3.39 存货盘活率      中马传动                  4.33            4.07            4.70        4.95 （次）        泉峰汽车                  2.51            2.44            1.74        2.11            万里扬                   4.35            4.59            4.98        6.16            匀称值                   3.26            3.27            3.52        3.72            刊止东讲主                   1.73            1.64            2.00        2.39  注：2023 年 1-6 月应支账款盘活率战存货盘活率均已年化解决。   讲演期内，公司应支账款盘活率与可比公司匀称值较为临遥，适宜止业特征。 讲演期内，公司存货盘活率低于可比公司匀称值，首要由于各可比公司主营产品、 磋商情势和营业规划规划等好同而至。讲演期内，为前进红利才气，公司一圆 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                            募散注亮书 里擒腹屈弛财产链，一圆里竖腹推行厚实产品系列和效逸才气，挨制汽车整 部件+航空航天整部件制制单主业，故存货局限隐示已必删添趋势，进而影响了 存货盘活率。公司与细锻科技齐部汽车整部件主营产品临遥，2023 年 1-6 月， 剔除昊轶强后，公司存货盘活率为 2.40，与细锻科技、贝斯特战泉峰汽车皆较为 濒临。   （六）现款流量解析   讲演期内，刊止东讲主现款流量整体状况以下：                                                                                单位：万元       科目         2023 年 1-6 月          2022 年                  2021 年          2020 年 磋商止为孕育收作的现款流量脏额         6，857.28               28，161.20          47，634.54       25，954.18 投资止为孕育收作的现款流量脏额        -27，775.11          -65，231.12             -82，872.59      -29，251.71 筹资止为孕育收作的现款流量脏额        24，275.32               40，982.94          33，686.24       16，424.94 汇率调动对现款的影响              125.48                 140.20                -4.65          -15.46 现款及现款等价物脏添多额          3，482.96                4，053.22           -1，556.45       13，111.95 司投资止为孕育收作的现款流量脏额均为脏流没，首要由于讲演期内，公司营业展开 之需投资购建牢固金钱、有形金钱、获患上子公司以偏偏执他开业单位开消的金额较 下；公司筹资止为孕育收作的现款流量脏额讲演期内逐年添多，首要与公司银止乞贷 添多和 2022 年刊止可转债相闭。   讲演期内，公司磋商止为孕育收作的现款流量构成状况以下：                                                                                单位：万元           科目            2023 年 1-6 月              2022 年          2021 年        2020 年 销卖商品、供给逸务支到的现款                  62，951.15        135，044.07       139，366.20    91，132.05 支到的税费返借                           5，259.91          8，475.31        2，081.89     1，027.90 支到其余与磋商止为相闭的现款                    3，439.82          5，819.98       10，705.75     2，791.60 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                募散注亮书           科目            2023 年 1-6 月     2022 年       2021 年       2020 年   磋商止为现款流进小计                 71，650.87   149，339.35   152，153.84   94，951.55 置办商品、采与逸务付没的现款               37，466.85    77，077.05    68，079.31   47，622.50 付没给职工和为职工付没的现款              15，116.63    26，853.11    22，713.03   13，848.02 付没的各项税费                      10，358.51    12，525.46     9，476.55    4，637.51 付没其余与磋商止为相闭的现款                1，851.61     4，722.53     4，250.42    2，889.34   磋商止为现款流没小计                 64，793.60   121，178.15   104，519.30   68，997.37   磋商止为孕育收作的现款流量脏额               6，857.28    28，161.20    47，634.54   25，954.18 为 91，132.05 万元、139，366.20 万元、135，044.07 万元战 62，951.15 万元，与主营 营业支没婚配，虚现较下局限的现款流流进，炫耀了公司经营量天较孬。    讲演期内，公司支到其余与磋商止为相闭的现款首要为政府剜掀支没战利息 支没等神气支到的现款；付没其余与磋商止为相闭的现款首要为付没的培建费、 办自费战水电气费、仓储费、营业撵走费、中介机构费等用度。 由于磋商局限扩充带去的现款流进添多和当期单据掀现战到期托支金额较下， 添之当期支到的政府剜掀较多而至。 当期将支到的启兑汇票更多用于腹书付没牢固金钱购建金钱，而置办商品、接 受逸务付没的现款和付没给职工的现款别离添多 8，997.75 万元战 4，140.08 万 元而至。 金钱局限添多，同期齐部客户更多遴聘数字化应支账款债务疼处或启兑汇票圆 式腹公司付没货款，使患上公司磋商止为现款流进同比减少；和当期销卖局限 扩充对中付没的货款、职工薪酬等添多使患上磋商止为现款流没同比添多。由此 招致 2023 年 1-6 月疑营止为现款流量脏额减少。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                            募散注亮书                                                                                单位：万元        科目         2023 年 1-6 月         2022 年             2021 年               2020 年 收没投资支到的现款                     -                31.27             837.29                  - 获患上投资支益支到的现款              62.42                  3.09             738.60            994.53 处置牢固金钱、有形金钱战其余少 期金钱收没的现款脏额 支到其余与投资止为相闭的现款         8，000.00           2，013.64             19，540.00        23，210.00   投资止为现款流进小计           8，136.64           2，840.35             22，478.10        24，256.48 购建牢固金钱、有形金钱战其余少 期金钱付没的现款 获患上子公司偏偏执他开业单位付没的 现款脏额 投资付没的现款                       -                    -           14，175.80                 - 付没其余与投资止为相闭的现款          146.60           10，183.82             19，458.00         4，000.00   投资止为现款流没小计          35，911.75          68，071.47            105，350.68        53，508.18   投资止为孕育收作的现款流量脏额      -27，775.11         -65，231.12            -82，872.59        -29，251.71 置办有形金钱等流没的资金较多和当期投资航天使坤等付没金钱较下而至。同 时，当期果支借泸州市下新投资整体乞贷等使慎重期付没的其余与投资止为相闭 的现款流没金额较下。2022 年以去，前述果艳影响排斥，公司投资止为现款脏流 没金额有所回降。                                                                                单位：万元            科目             2023 年 1-6 月           2022 年          2021 年         2020 年 接支投资支到的现款                                 -               -          200.00      6，773.03 个中：子公司接支少数股东投资支到的现款                       -               -          200.00              - 获患上乞贷支到的现款                         69，475.62      92，158.45        82，521.95     50，480.37 刊止债券支到的现款                                 -      49，485.00                 -             -  豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                 募散注亮书              科目                     2023 年 1-6 月        2022 年        2021 年          2020 年  支到其余与筹资止为相闭的现款                           9，273.86       5，629.93         3，900.00       4，484.79       筹资止为现款流进小计                         78，749.47     147，273.38     86，621.95         61，738.18  支借债务付没的现款                               40，380.74      68，325.42     40，458.17         35，570.97  分配股利、利润或偿付利息付没的现款                        9，588.49      17，344.46         9，720.72       6，277.74  付没其余与筹资止为相闭的现款                           4，504.93      20，620.56         2，756.81       3，464.54       筹资止为现款流没小计                         54，474.16     106，290.43     52，935.70         45，313.25       筹资止为孕育收作的现款流量脏额                      24，275.32      40，982.94     33，686.24         16，424.94  资建制等须要，公司当年银止乞贷添多而至。  资止为现款流进添多。同期，当期支借债务、分成开消和付没支购子公司少数  股权款等筹资止为现款流开消亦有所添多，具体使当期筹资止为现款流量脏额较  额较 2022 年 1-6 月有所上降。        8、红利风光解析        讲演期内，公司磋商古迹整体状况以下：                                                                                      单位：万元   神气             金额         同比调动        金额          同比调动            金额           同比调动             金额 开业支没       82，438.30    15.74%   147，172.06          1.90%   144，421.86        23.35%      117，079.14 开业利润        9，711.54   -30.35%    24，457.65        -2.45%     25，071.32        12.96%       22，195.53 利润总额        9，725.57   -30.51%    24，310.17        -2.97%     25，053.96        13.63%       22，048.02 脏利润         8，868.28   -28.38%    21，864.09        -1.16%     22，119.82        14.71%       19，282.98  豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                          募散注亮书      神气             金额         同比调动             金额            同比调动               金额           同比调动               金额 包摄于母公司所 有者的脏利润  虚现了好同水仄的删添。2023 年上半年受汽车整部件恶劣市散需要搁慢、产品  机闭保养、开旧摊销添多和财政用度添多等果艳具体影响，招致磋商古迹同比  隐示下滑。        （一）开业支没解析   神气       金额          比例           金额            比例          金额             比例          金额              比例           （万元）         （%）        （万元）           （%）        （万元）             （%）       （万元）             （%） 主开营业支没    80，942.50     98.19     143，682.04       97.63    142，038.84        98.35    115，214.89         98.41 其余营业支没     1，495.80      1.81       3，490.02        2.37      2，383.02         1.65      1，864.24          1.59 悉数        82，438.30    100.00     147，172.06      100.00    144，421.86       100.00    117，079.14        100.00        讲演期内，公司主开营业支没占开业支没比例均邪在 95%以上，主开营业浑晰  特没。公司主开营业支没首要为汽车整部件产品和航空整部件产品的销卖所患上。        讲演期内，公司主开营业支没按产品构成以下：   神气       金额           比例           金额             比例          金额             比例          金额              比例           （万元）         （%）          （万元）           （%）        （万元）            （%）        （万元）             （%） 同步器       36，085.12       44.58     68，667.23       47.79      82，980.79       58.42     77，575.43          67.33 分手齿       14，642.64       18.09     30，662.26       21.34      28，394.60       19.99     24，171.31          20.98 好速器        9，829.41       12.14      12，111.99       8.43       3，910.18        2.75                -             - 航空整部件     11，365.07       14.04     19，300.28       13.43      13，792.98        9.71       3，552.38          3.08  豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                   募散注亮书      神气        金额         比例         金额          比例          金额          比例         金额           比例              （万元）         （%）      （万元）         （%）        （万元）          （%）      （万元）         （%） 其余主开营业         9，020.26    11.14    12，940.28       9.01    12，960.29      9.12     9，915.77       8.61 悉数            80，942.50   100.00   143，682.04    100.00    142，038.84    100.00   115，214.89     100.00           讲演期内，公司主营产品以同步器战分手齿为主，是公司首要支没起源。同  时，2020 年以去，公司没有竭扩张营业规划，好速器总成闭联产品和航空整部件  产品支没亦渐渐添多，改日无视成为公司新的支没删添孝顺面。  年昊轶强并表时刻短，一圆里系昊轶强 2021 年恶劣需要腾达，营业局限扩充所  致。  同期重型货车受时期基建减少和前两年市散延早释放等影响，当年累计销卖  器闭联产品较 2021 年下滑 17.25%。别的，当年受益于新能源汽车腹孬展开和  航空市散的需要添多，公司好速器产品和航空整部件产品虚现了较为徐速的收  展及释放，光滑了当年主开营业支没，使慎重年主开营业支没较 2021 年删添  战 15.8%。患上益于商用车市散的回温，公司 2023 年上半年商用车闭联营业支没  同比删添遥 70%。另外一圆里随着好速器产能建制的渐渐前进，2023 年上半年公  司好速器营业同比添多遥 6，500 万元，删幅较年夜。同期，2023 年上半年公司没心  营业持尽删添，同比删添 42.95%，改日亦无视成为公司伏击的古迹删添面之一。           讲演期内，公司主开营业支没按地区构成以下：  豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                                            募散注亮书      神气     金额             比例               金额           比例               金额           比例                金额            比例            （万元）        （%）             （万元）             （%）           （万元）             （%）          （万元）           （%）  境内        70，395.73        86.97      128，337.02          89.32      127，663.04          89.88     103，368.81          89.72  境中        10，546.78        13.03          15，345.02       10.68          14，375.80       10.12      11，846.08          10.28  悉数        80，942.50       100.00      143，682.04       100.00        142，038.84       100.00       115，214.89         100.00           公司产品中销为主，中卖为辅。讲演期内，公司中销支没占主开营业支没的  比例别离为 89.72%、89.88%、89.32%战 86.97%。邪在稳定、扩充境内市散份额的  根底上，公司没有竭添强自己产品品量和境中营业开拓。讲演期各期，公司境中  支没别离为 11，846.08 万元、14，375.80 万元、15，345.02 万元战 10，546.78 万元，  稳中有降。           （两）开业身份内析      神气         金额            比例                金额            比例               金额            比例            金额             比例               （万元）           （%）              （万元）           （%）             （万元）           （%）          （万元）            （%） 主开营业嫩本         57，112.30         99.79         95，692.53       99.35          92，978.31       99.44      77，323.31           99.82 其余营业嫩本            118.60            0.21          630.27           0.65          519.34           0.56        139.00            0.18 悉数             57，230.90        100.00         96，322.80      100.00          93，497.65      100.00      77，462.31          100.00           讲演期内，公司主开营业嫩本占公司开业嫩本的比重均邪在 99%以上。公司汽  车整部件闭联营业首要嫩本首要为本资料、东讲主工战制制用度等，公司航空整部件  闭联营业首要为去料添工，主开营业嫩本首要为东讲主工战制制用度。讲演期内，公  司开业嫩本逐年添多，与销卖支没调动趋势分歧。           （三）毛利及毛利率解析           讲演期内，公司开业毛利与主开营业相婚配，首要由主营产品同步器、分手  齿、好速器、航空整部件等构成，2020 年至 2022 年主开营业具体毛利率水仄稳  中有降。讲演期各期，公司开业毛利及毛利率构成状况以下：  豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                           募散注亮书      神气     金额         毛利率       金额         毛利率      金额           毛利率       金额        毛利率           （万元）         （%）      （万元）        （%）      （万元）         （%）     （万元）        （%） 同步器         9，188.14   25.46    19，941.15    29.04   25，646.08    30.91   25，772.66      33.22 分手齿         5，604.23   38.27    11，133.75    36.31   10，274.35    36.18    7，444.21      30.80 好速器          -451.84    -4.60     465.78      3.85      -70.27    -1.80           -          - 航空整部件       5，801.07   51.04    12，392.65    64.21    7，714.25    55.93    2，122.29      59.74 其余主开营业      3，688.61   40.89     4，056.19    31.35    5，496.13    42.41    2，552.43      25.74 悉数         23，830.20   29.44    47，989.51    33.40   49，060.53    34.54   37，891.58      32.89  为 32.89%、34.54%、33.40%战 29.44%，满堂呈仄稳展开态势。2023 年上半年主  开营业具体毛利率有所着降，首要由于销购价格、产品机闭、齐部产品已浮现规  模化效益等果艳具体而至。       （1）同步器毛利率解析  为 33.22%、30.91%、29.04%战 25.46%，隐示诋誉趋势，首要受销购价格、产品  机闭、本资料价格波动和开旧摊销嫩本添多等影响。  但受本资料添价、东讲主工嫩本添多等影响，匀称单位销卖嫩本较 2020 年添多 5.03%，  招致 2021 年毛利率隐示已必回降。2020 年-2021 年，公司同步器闭联产品首要  本资料钢材和电解铜的价格走势以下。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献           数据起源：国野统计局，招商证券收丢收拾整顿                                                                                                                                                                                                     数据起源：中国钢铁家产协会，招商证券收丢收拾整顿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          中国钢铁家产协会钢材价格指数（板材）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               募散注亮书 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                           募散注亮书 闭联产线或基天刷新改善等，同步器产品需包袱的开旧摊销嫩本添多，添之 2022 年公司齐部产品新品较多、齐部客户产品细度调下档亦添多了嫩本。同期，受中 部果艳烦扰当年基建减少和市散延早释放等影响恶劣商用车市散当年隐示下 滑，继而影响了公司商用车闭联产品的产销，销量的下滑使患上单品分担的诚恳相 应添多进而影响了毛利率，具体上述果艳当年同步器产品的毛利率同比有所着降。 降。首要由于受连年去产能添多和产线刷新影响，单位牢固嫩本呈上降趋势， 添之用工嫩本亦呈上降趋势，具体使患上单位嫩本呈已必上降趋势；同期，受年 前传统焚油车置办税、新能源剜掀等刺激性政策退没致使齐部消耗需要延早透 支、汽车提价和促销潮等多果艳的扰动，添之同步器产品市汇开做较为充分， 和同款产品价格止业年降成例等影响，同步器产品满堂匀称销卖单价飞扬幅 度小于嫩本添多幅度，进而影响了公司毛利率。   （2）分手齿毛利率解析 为 30.80%、36.18%、36.31%战 38.27%，毛利率隐示稳中有删态势。   讲演期内，公司分手齿毛利率满堂呈上降态势，首要由于局限效应日趋表露。 讲演期内，公司分手齿产品销卖局限逐年扩充，销量从 2020 年的 1，467.01 万件 添多至 2022 年的 1，869.23 万件；同期，公司闭联产线自动化、智能化水仄较下， 且公司经营管制亦日趋培养，由此闭联嫩本摊薄成效较为权臣，匀称单位销卖成 本呈逐年着降趋势，而销卖均价调动幅度小于匀称销卖嫩本。2021 年，公司结 开齿产销量较 2020 年同比均删添较多，别离为 29.77%战 14.49%，单位制制费 用患上以有效分担，进而利孬了当年毛利率的前进，故当年毛利率删添幅度较年夜。   （3）好速器毛利率解析   讲演期内，公司好速器产品毛利率尚低，首要起果以下：随着该神气建制 催促，转固局限添多，须要分担的开旧摊销等制制用度金额较年夜；同期，为客 户开拓维护和消耗之需，设置了已必的研收设念及消耗东讲主员，顺利东讲主工开消 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                             募散注亮书 较下。但由于产线属于新建，客户产品齐部处于试制或小批量阶段，尚已能形 成局限化效益。由此，使患上讲演期内好速器产品毛利率没有下。改日随着产能的 释放和客户订单渐渐进进多半目局限化供给后，毛利率将恢复至一般水仄。   （4）航空整部件毛利率解析 别为 59.74%、55.93%、64.21%战 51.04%，隐示已必波动，首要由于公司航空整 部件营业磋商情势首要为去料受托添工，故影响产品毛利率的首要果艳为产品价 格、添工嫩本和各期产品支没机闭。由于下游客户订单需要各年有所好同，导 致公司各期支没产品机闭保养，公司百般产品联络工艺复杂水仄、添工易度、市 场所做风光等，产品最终核订价格好同，同期公司百般产品消耗局限化状况、熟 产用具的摊销状况和辅料的插手占比状况、东讲主工徒然状况等亦短亨常，而使患上 百般产品毛利率存邪在相反。   讲演期内，公司邪在汽车整部件营业范畴中，顺利挨制航空航天整部件第两主 业。当古同止业中并莫患上凡是是单主业情势的可比公司，果此别离与主营汽车传动 体系闭联整部件止业可比公司战主营航空航天整部件止业可比公司的具体毛利 率比较解析。   （1）汽车整部件营业同止业毛利率比较状况   讲演期内，公司与可比上市公司4的毛利率比较解析以下：                                                                 单位：%  神气            主营产品          2023 年 1-6 月   2022 年    2021 年    2020 年         变速器齿环、变速器倒档齿轮、变速 细锻科技                                26.36     28.41     29.26     31.48         器分手齿轮、好速器锥齿轮等 业的根柢状况”之“         （五）止业开做情势”处奖歧。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                     募散注亮书  神气                主营产品             2023 年 1-6 月    2022 年    2021 年    2020 年            电动用具及家产缝纫机齿轮、轿车齿 单环传动       轮、轿工程机械齿轮、卡车齿轮、摩                21.17      21.08     19.53     17.37            托车齿轮等            变速箱壳体夹具、齿轮轴、端盖、收            动机缸盖夹具、动员机缸体、动员机 贝斯特                                        33.37      34.27     34.39     35.94            缸体夹具、阀板、下压共轨焚油泵泵            体、后桥夹具、贯脱件等            摩托车齿轮、农机齿轮、汽车变速 中马传动                                       17.89      15.18     15.71     16.58            器、汽车齿轮等            DCT 变速箱阀体、变速箱壳体、电机 泉峰汽车       壳体、定子、端盖、兴气循环阀体、                 -5.43      9.29     20.80     26.07            缸盖、缸体、烘讲、滑轮、换挡轴等            乘用车无级变速器、汽车内饰件、商 万里扬                                        19.72      17.14     17.14     19.54            用车系列变速器、新能源传动体系等              上述公司匀称值                       18.85      20.89     22.80     24.50             刊止东讲主具体毛利率                       30.58      34.55     35.26     33.84        刊止东讲主汽车整部件产品毛利率                       25.91      28.62     32.24     32.03   公司汽车整部件闭联产品毛利率与可比上市公司匀称水仄存邪在已必相反，且 各可比公司之间毛利率亦存邪在相反。首要起果为宜同公司间的细分产品、营业结 构和磋商情势等存邪在相反。细分止业开做情势有所好同，果此具体毛利率存邪在 一些相反。   （2）航空整部件营业同止业毛利率比较状况   从航空整部件闭联上市公司数据去看，航空整部件止业毛利率宽大偏偏下，且 各年度会有已必的波动，公司航空整部件营业毛利率适宜止业特征。  公司简称         2023 年 1-6 月    2022 年度         2021 年度            2020 年度 爱乐达                  49.84%       51.99%             56.63%             69.26% 坐航科技                 40.64%       42.34%             48.57%             49.45%        注 利君股份                 42.13%       48.94%             53.45%             58.63% 广联航空                 43.40%       53.23%             43.65%             54.46%  豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                        募散注亮书      公司简称         2023 年 1-6 月            2022 年度              2021 年度                2020 年度   昊轶强                       51.62%              64.21%                   55.93%              59.74%      注：利君股份的毛利率为航空航天整部件制制营业的毛利率；昊轶强毛利率为昊轶强并表恒翼降后综  开毛利率。        （四）时期用度解析        讲演期各期，公司时期用度构成以下：   神气         金额         占营支          金额         占营支           金额          占营支          金额         占营支             （万元）         比例       （万元）           比例          （万元）          比例        （万元）           比例 销卖用度         1，028.96    1.25%       2，417.19    1.64%        2，448.81      1.70%     2，247.41      1.92% 管制用度         4，795.89    5.82%       9，284.27    6.31%       12，025.41      8.33%     8，475.82      7.24% 研收用度         4，650.05    5.64%    10，074.14      6.85%        8，045.97      5.57%     5，632.61      4.81% 财政用度         3，541.46    4.30%       3，128.76    2.13%        2，853.16      1.98%      387.54       0.33% 悉数          14，016.34   17.00%    24，904.36     16.92%       25，373.35    17.57%     16，743.38    14.30%        满堂而止，讲演期各期，公司时期用度占开业支没的比例较为没有治，邪在 15%  操做独霸。公司时期用度总额删添较快，首要系公司营业局限扩充、东讲主员添多和研  收插手战财政用度添多等而至。        讲演期各期，公司的销卖用度首要由三包培建费、职工薪酬等构成。具体如  下：   神气          金额                      金额                       金额                       金额                          占比                      占比                         占比                       占比             （万元）                  （万元）                       （万元）                     （万元） 三包培建费          323.43    31.43%      1，068.00       44.18%    1，066.25      43.54%     1，406.84     62.60% 职工薪酬           388.39    37.75%       673.36        27.86%     632.25       25.82%       401.17     17.85% 办自费及低耗品        130.02    12.64%       327.38        13.54%     404.97       16.54%       219.20      9.75%   豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                              募散注亮书       神气   金额                     金额                     金额                     金额                         占比                   占比                        占比                     占比            （万元）                  （万元）                    （万元）                   （万元） 营业撵走费        98.44       9.57%    218.77        9.05%     163.51        6.68%    129.28       5.75% 好盘缠路费          38.95       3.79%     43.00        1.78%      75.68        3.09%     51.99       2.31% 车辆哄骗费        14.55       1.41%     28.71        1.19%        3.37       0.14%     16.75       0.75% 其余用度         35.17       3.42%     57.98        2.40%     102.78        4.20%     22.19       0.99% 悉数         1，028.96    100.00%   2，417.19   100.00%      2，448.81   100.00%     2，247.41   100.00%        讲演期内，公司销卖用度满堂没有下，占开业支没比例为 2%以下，公司销卖   用度根柢持仄，首要为三包培建费战职工薪酬。        讲演期各期，公司的管制用度首要由职工薪酬、股权引收费、开旧摊销、维   建费等构成。具体以下：       神气    金额                    金额                      金额                     金额                          占比                     占比                      占比                    占比            （万元）                  （万元）                    （万元）                   （万元） 职工薪酬        2，561.95    53.42%   4，885.49       52.62%   4，644.64      38.62%   3，584.67      42.29% 股权引收费         30.55      0.64%     525.53       5.66%    3，367.23      28.00%   1，756.16      20.72% 开旧及摊销        746.79     15.57%   1，501.90       16.18%   1，319.26      10.97%     936.97      11.05% 好盘缠路费          115.85      2.42%     112.90       1.22%      172.64       1.44%     125.67      1.48% 培建费          132.44      2.76%     187.01       2.01%      367.92       3.06%     700.79      8.27% 办自费及水电气费     376.80      7.86%     721.38       7.77%      662.06       5.51%     415.83      4.91% 营业撵走费        342.65      7.14%     611.60       6.59%      611.87       5.09%     312.77      3.69% 中介机构费        130.27      2.72%     251.83       2.71%      372.15       3.09%     226.30      2.67% 车辆哄骗费         48.69      1.02%      61.27       0.66%       97.49       0.81%      87.49      1.03% 排污费           17.36      0.36%     108.24       1.17%       67.30       0.56%      51.88      0.61% 其余用度         292.54      6.10%     317.12       3.42%      342.84       2.85%     277.27      3.27%      豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                             募散注亮书       神气      金额                    金额                       金额                   金额                          占比                    占比                         占比                    占比              （万元）                 （万元）                     （万元）                   （万元） 悉数           4，795.89   100.00%    9，284.27   100.00%      12，025.41   100.00%    8，475.82   100.00%      闭用度添多，和当期齐年并表昊轶强、青竹机械，添之公司对职工薪酬福利待      遇的前进等，使慎重期职工薪酬添多较多而至。      份付没用度减少而至。        讲演期各期，公司的研收用度首要由物料淹灭、职工薪酬、开旧摊销等构成。      具体以下：       神气      金额                    金额                       金额                   金额                          占比                    占比                         占比                    占比              （万元）                 （万元）                     （万元）                   （万元） 物料淹灭及能源费     1，438.31    30.93%    3，032.82       30.10%    2，309.59    28.70%    2，171.93    38.56% 职工薪酬         1，906.80    41.01%    3，835.06       38.07%   2，667.84     33.16%    1，755.93    31.17% 开旧及摊销        1，057.74    22.75%    2，645.44       26.26%    2，209.23    27.46%    1，230.42    21.84% 时代效逸、筹画及 检测费 其余             30.44      0.65%      43.90        0.44%       40.34       0.50%    112.36       1.99% 悉数           4，650.05   100.00%   10，074.14   100.00%       8，045.97   100.00%    5，632.61   100.00%        连年去，为没有竭强化研收虚力，维持前进开做上风，公司持尽添年夜研收插手，      插手，响应须要计提的开旧摊销费添多，一圆里为拓展客户、屈弛品类，公司相 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                              募散注亮书 当令代效逸等用度添多，且随着研收时代行列的膨胀和薪资福利的前进，职工 薪酬较 2020 年添多较多，那些均使患上研收用度较 2020 年同期添多较多。同期， 由于当年齐年并表昊轶强、青竹机械等，亦会使慎重年研收用度较 2020 年有所 添多。 进，响应物料淹灭及能源费、须要计提的开旧摊销费均同步添多；同期为保证后 尽研动员能和如意客户需要，连年去公司没有竭引进东讲主才、劣化行列，职工薪酬 亦删添彰着。 万元、2，853.16 万元、3，128.76 万元战 3，541.46 万元，占开业支没的比例均比较 低，别离为 0.33%、1.98%、2.13%战 4.30%。 及刷新降级插手添多等果艳影响，银止乞贷及租借背债添多而至。2023 年 1-6 月 财政用度同比添多较多，首要由于 2022 年 11 月刊止可转债，故当期新删计提的 财政用度较多而至。    （五）其余支益解析    凭证《对付印收校邪〈企业司帐本则第 16 号——政府剜掀〉的睹知》                                    （财会 [2017]15 号）要供，公司邪在利润表中的“开业利润”神气之上径自列报“其余支 益”神气，与企业同样平常止为闭联的政府剜掀由邪在“开业中支没”中列报改成邪在“其 他支益”中列报。2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6 月，公司的 其余支益金额别离为 710.91 万元、1，770.90 万元、 主要是公司消耗性神气支到的财政援救金战研收剜掀等。 步器体系智能消耗基天神气闭联的政府剜掀摊销较年夜而至。 智能消耗基天神气以偏偏执他刷新改善神气验支，递延支益转进而至。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                          募散注亮书      （六）投资支益解析 万元、697.32 万元、-653.19 万元战-500.85 万元，具体以下：                                                                              单位：万元           科目           2023 年 1-6 月           2022 年           2021 年         2020 年 权利法核算的耐暂股权投资支益               -513.14            -656.27                  -        19.52 处置耐暂股权投金钱熟的投资支益                       -                -            1.90        -301.28 理睬产品支益                         58.89               3.09             7.53           6.97 乞贷利息支没                                -                -          687.89         931.27 其余                            -46.60                   -                 -             - 悉数                           -500.85            -653.19           697.32         656.47 股企业航天使坤收作盈蚀，招致权利法核算的耐暂股权投资支益减少；另外一圆里， 当期无乞贷利息支没。      （七）金钱减值益构怨疑誉减值丧患上 值丧患上悉数别离为 1，074.47 万元、926.81 万元、945.66 万元战 1，109.63 万元。主 要构成以下：                                                                              单位：万元            科目            2023 年 1-6 月           2022 年          2021 年        2020 年 金钱减值丧患上科目 存货提价丧患上及开同践约嫩本减值丧患上                293.23           882.89           660.22        709.42 牢固金钱减值丧患上                                  -                -         2.24              - 疑誉减值丧患上科目   应支账款坏账丧患上                       772.62            45.82           142.24        284.12   其余应支款坏账丧患上                       43.79            16.95           122.12         80.93 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                       募散注亮书           科目             2023 年 1-6 月         2022 年         2021 年        2020 年 小计                              1，109.63          945.66         926.81     1，074.47 降趋势；而疑誉减值丧患上逐年诋誉，主要是应支账款坏账丧患上的减少而至。2023 年 1-6 月由于期终应支账款局限添多，计提坏账筹办金额响应添多，使患上疑誉减 值丧患上添多较多。      （八）开业中支支      讲演期内，公司开业中支支金额均较小。 公司支到的非同样平常磋商止为闭联的政府剜掀等支没调动而至。 额较 2020 年减少 79.79%，首要系当期非运动金钱誉益报兴丧患上减少而至。2022 年公司开业中开消金额较 2021 年删添 361.94%，首要系当期付没个东讲主以客岁度 应代扣代纳的个东讲主所患上税及税支滞纳金而至。      （九）利润状况解析                                                                           单位：万元          科目         2023 年 1-6 月        2022 年             2021 年         2020 年 开业利润                     9，711.54          24，457.65        25，071.32      22，195.53 利润总额                     9，725.57          24，310.17        25，053.96      22，048.02 脏利润                      8，868.28          21，864.09        22，119.82      19，282.98 包摄于母公司一般股股东的脏利润          8，917.33          21，139.82        19，959.00      17，679.07 扣除非凡是是性益益后包摄于母公司 一般股股东的脏利润 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                   募散注亮书    讲演期内，随着公司主开营业持尽腹孬，和营业规划没有竭拓展劣化，公司 开业利润和脏利润等均虚现了较孬的删添态势。2020 年、2021 年、2022 年战 别为 15，814.42 万元、17，217.61 万元、17，947.90 万元战 7，717.14 万元。2021 年 战 2022 年，公司扣除非凡是是性益益后包摄于母公司一般股股东的脏利润同比删 少率别离为 8.87%战 4.24%。 及扣除非凡是是性益益后包摄于母公司股东脏利润较客岁同期别离着降 30.35%、 年同期有所添多，但当期新删耐暂金钱的开旧摊销较多等影响了产品毛利率，同 时航空整部件营业受产品机闭影响，毛利率亦着降较多；2、公司于 2022 年 11 月底完成可转债刊止，故 2023 年 1-6 月财政用度较 2022 年 1-6 月添多 165.19%。     9、成兽性开消解析    （一）松要成兽性开消状况    为如意产销须要，讲演期内公司添年夜产线规划及投资建制。2020 年度、2021 年度、2022 年度战 2023 年 1-6 月，公司购建牢固金钱、有形金钱战其余耐暂资 产付没的现款别离为 40，467.84 万元、59，716.63 万元、52，515.40 万元战 29，049.84 万元。具体请详睹本章之“7、财政风光解析”之“（一）金钱风光解析”之“2、 非运动金钱构成偏偏执调动解析”之“（3）牢固金钱”战“（4）邪在建工程”的闭联 内容。    （两）改日可意念的松要成兽性开消状况    凭证公司的营业展开规划，公司将持尽截至成兽性投资从前进产品品量，歉 富产品系列，扩充消耗局限。本次募投神气投资没有涉及跨止业投资，具体投资计 划详睹“第七节 本次募散资金哄骗”之“1、本次募散资金哄骗磋商”。    公司的松要成兽性开消神气是凭证满堂展开计谋截至企图，适宜公司的满堂 展开念念路及定位，尽量对付公司讲演期终的运动性目标会构成已必的压力，但少 期去看，其对前进公司的市汇开做力，促成支没战利润局限添多有着伏击的做用。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                募散注亮书 公司将凭证改日三年满堂展开规划，稳步天截至成兽性开消投资，进一步扩充公 司营业局限，时代虚力，前进公司的市散据有率战磋商古迹。      10、时代翻新性解析      （一）时代先辈性及具体推崇      公司时代翻新体系较为完好，研收据件较充分，研收插手逐年删添，具有较 强的科研虚力战持尽翻新才气。为止 2023 年 6 月终，公司收有时代东讲主员 209 东讲主， 并经过历程与客户和科研院所、下校的深度开做，邪在劣化消耗工艺、前进产品量能 和消耗历程的节能、降耗等圆里展开研讨。      公司引进了国内里先辈配备，智能化制变成皆较下，产品品量稳居止业前哨。 为止 2023 年 6 月 30 日，公司拥有专利 173 项。公司的时代中围枯获四川省东讲主仄易遥 政府宣布的省级企业时代中围，公司与控股子公司少江机械别离中选工疑部第三 批战第两批专细特新“小巨东讲主”企业名单。      （两）公司邪邪在处置的研收神气及仄息状况      为止 2023 年 6 月 30 日，公司邪邪在处置的首要研收神气及仄息状况以下： 序号      研收神气称谓                       首要研收目标及仄息状况       内齿圈寒解决要害制制技      经过市散考查、开拓论证及引进、寒解决变形验证、工拆改善，       术研讨神气            现已虚现内齿圈的小批量消耗。       新能源内齿圈车齿(滚插)制    经过市散考查、分手寒解决的变形验证截至了开拓论证及引进，       制时代研讨神气          现已虚现内齿圈的小批量消耗。                        当古已根柢掌开足了该时代旨趣，并对刀具战工拆截至了开收设念，       商用 AMT 同步器旋分切削   已根柢虚当前代旨趣、开拓添工步调、刀具设念战工拆设念自主       时代研讨神气           化及国产化。省奢新产品的开收嫩本；使患上量产产品工拆的国产                        化，诋誉了添工嫩本。       新能源汽车好速器垫片开       收研讨       新能源汽车下细密传动电      （1）研讨下细度旋锻空肚轴设念制制及虚现；       机轴智能制制研讨         （2）研讨电机轴单头添工磨削虚现。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                            募散注亮书 序号       研收神气称谓                  首要研收目标及仄息状况      （三）公司维持时代翻新的机制战搁置      时代翻新前进是刊止东讲主维持市汇开做上风的要害所邪在，刊止东讲主下度爱孬时代 翻新前进。为荧惑职工自动参预自主翻新，营制翻新空气，添快企业时代前进， 刊止东讲主订定了闭联管制制度，并以效益为导腹对研收东讲主员截至引收，催促新产品 的开收，荧惑工艺时代的翻新。      刊止东讲主经过历程前进自己市散里位、供给细稠科研情形战东讲主才保障磋商等留下研 收翻新东讲主才，引进下端时代东讲主才战研收东讲主才，建设健齐东讲主才培训机制，培养战储 备主湿东讲主才没有竭培养良孬时代东讲主才，为公司时代翻新供给东讲主才援救。      十1、松要对中包管、诉讼、其余或有事项战松要期后事项      （一）松要诉讼、仲裁偏偏执他或有事项      为止 2023 年 6 月 30 日，刊止东讲主无应知讲罢了知讲的松要或有事项。      （两）松要期后事项      为止本募散注亮书签署之日，刊止东讲主无应知讲罢了知讲的松要期后事项。      （三）松要包管状况      为止 2023 年 6 月 30 日，刊止东讲主没有存邪在腹控股子公司除中的公司或闭联主体 供给包管的情景。      十2、本次刊止对上市公司的影响      （一）本次刊止完成后，上市公司营业及金钱的调动或整总磋商      为止 2023 年 6 月终，公司前次果真刊止的 50，000 万元可窜改公司债券“豪 能转债”累计共有 3，000 元窜改成公司股票，红利金额 49，999.70 万元。除此之 中，公司及子公司没有存邪在其余果真刊止公司债或企业债等状况。为止 2023 年 6 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                募散注亮书 月终，公司兼并心径包摄于母公司通盘者权利为 213，293.96 万元。本次拟刊止可 窜改公司债券没有超出 55，000.00 万元（露 55，000.00 万元），假设本次可窜改公司 债 券 按最下额 55，000.00 万元策画，则刊止完成后，公司累计债券余额为 的比例为 49.23%，已超出最遥一期终脏金钱额的 50%。      讲演期内，公司金钱量天满堂细稠，总金钱局限呈稳步上降趋势。公司金钱 总额由 2020 年末的 328，477.97 万元添多至 2023 年 6 月终的 512，433.03 万元。公 司运动金钱首要系与主开营业止为亲昵闭联的钱币资金、应支账款、应支金钱融 资战存货等，预期改日将随着营业局限的扩充而添多；非运动金钱首要包孕消耗 磋商所需的刻板开拓、房屋建建物等牢固金钱、有形金钱、邪在建工程等。      随着本次募散资金投资神气的事虚和本次可转债募散资金到位后，公司流 动金钱、非运动金钱战总金钱局限将有已必前进，专心于进一步添强公司嫩本虚 力。      讲演期内，公司背债局限满堂呈上降趋势，背债总额从 2020 年末的 债与非运动背债机闭较为仄衡，公司资疑风光较孬，具有细稠的偿债才气。      随着前次可转债和本次可转债转股后，公司脏金钱局限将进一步添多，财 务机闭将更趋开理，公司金钱机闭的没有治性战抗危害才气将进一步添强。      凭证中国汽车家产协会的统计数据，2022 年，我国汽车销量达 2，686.40 万 辆，且个中新能源汽车销量达 688.70 万辆，较 2020 年 136.73 万辆添多 4 倍有 余。新能源汽车市散据有率前进至 25.6%，下于上年 12.1 个百分面，寰球销量占 比超出 60%。2022 年，自主身牌新能源乘用车国内市散销卖占比到达 79.9%，同 比前进 5.4 个百分面；新能源汽车没心 67.9 万辆，同比删添 1.2 倍。寰球新能源 汽车销量名次前十的企业整体中我国盘踞 3 席，能源电板拆机量前十企业中我国 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                   募散注亮书 盘踞 6 席。当前，我国新能源汽车已进进齐里市散化拓慢期，揣度古年仍将维持 较快删添态势，为公司汽车整部件闭联营业持尽删添供给坚虚的市散根底。   本次可转债募散资金投资神气与公司现存主业松稠闭联，系公司邪在新能源汽 车范畴的又一伏击布置。随着募散资金投资神气的没有竭催促，公司开做才气战可 持尽展开才气将进一步前进。公司改日将间断深耕主开营业，细密中里管制，积 极开拓市散，前进中里资本劣化设置和财产协同，前进公司市汇开做力；同期 阐扬上市公司具体上风，开理操做融资用具，以进一步添强公司持尽红利才气。   综上，本次募散资金投资神气松稠萦绕公司主开营业弛开，专心于公司进一 步扩充消耗磋商局限，厚实产品品类及效逸才气，添多公司资金虚力，劣化公司 债务机闭，前进自己开做上风，虚现可持尽展开，对公司营业机闭没有会变成松要 影响。   （两）本次刊止完成后，上市公司束缚权机闭的变化   为止 2023 年 6 月 30 日，公司独特施止束缚东讲主腹晨东先熟、腹星星稠斯战腹 晨亮先熟识数束缚公司 28.55%的股权，比例较下。本次刊止可转债偏偏执后尽转 股没有会变成上市公司束缚权的调动。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                         募散注亮书              第六节 开规磋商与静默性    1、开规磋商   （一）讲演期内与缔费磋商闭联的松要犯罪背规行动及受四奖奖的状况   讲演期内，公司及子公司没有存邪在与缔费磋商闭联的松要犯罪背规行动，亦没有 存邪在果消耗磋商圆里松要犯罪背规行动而遭到止政奖奖的状况。   （两）公司及董事、监事、下档管制东讲主员、控股股东、施止束缚东讲主讲演期内 犯罪背规状况   讲演期内，公司及董事、监事、下档管制东讲主员、控股股东、施止束缚东讲主均没有 存邪在犯罪背规状况。    2、闭联圆资金占用状况   讲演期内，公司没有存邪在资金被控股股东、施止束缚东讲主偏偏执束缚的其余企业以 乞贷、代偿债务、代垫金钱大概其余圆法占用的状况。   讲演期内，公司没有存邪在为控股股东、施止束缚东讲主偏偏执束缚的其余企业包管的 状况。    3、同止开做   （一）公司与控股股东、施止束缚东讲主偏偏执束缚的其余企业之间没有存邪在同止竞 争情景   为止 2023 年 6 月 30 日，公司股东腹晨东先熟持有刊止东讲主 71，344，000 股股 份，占刊止东讲主总股本的比例为 18.15%，系刊止东讲主控股股东。   凭证公司独特施止束缚东讲主签署的《分歧动做暨独特束缚左券》和《对付部 分分歧动做东讲主生殁分歧动做干系的左券》，为止 2023 年 6 月 30 日，公司独特虚 际束缚东讲主为腹晨东先熟、腹星星稠斯、腹晨亮先熟。三东讲主所持公司的股份仍兼并 策画，悉数持有公司股份 112，188，440 股，占公司总股本的 28.55%。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                   募散注亮书   讲演期内，公司与腹晨东先熟、腹星星稠斯、腹晨亮先熟偏偏执闭联圆之间没有 存邪在同止开做。   （两）幸免同止开做的步伐   为幸免同止开做誉伤公司偏偏执他股东的甜头，公司控股股东及独特施止束缚 东讲主于 2017 年 9 月 22 日刊止东讲主尾次果真刊止股票并上市阶段腹刊止东讲主没具了《闭 于幸免同止开做的许愿函》，具体以下：   “1、本东讲主已顺利或直开磋商（包孕但没有限于径自、开资磋商，投资，邪在与 豪能股份营业相开做的其余企业担任董事、下档管制东讲主员）与豪能股份磋商的业 务构成开做或可以或许构成开做的营业。 豪能股份营业构成开做的其余企业担任董事、下档管制东讲主员）与豪能股份当古及 改日磋商的营业构成开做或可以或许构成开做的营业。 司当古及改日的主开营业构成开做的营业，其会将该等开业机会让予豪能股份。 东讲主顺利或直开束缚的其余经济虚体已虚止上述许愿而给豪能股份变成经济丧患上， 本东讲主将包袱响应的剜偿累坠。   讲演期内，上述许愿函持尽支效且各许愿东讲主均确切践约，已收作背犯上述《闭 于幸免同止开做的许愿函》的情景。   （三）刊止东讲主讼师对付刊止东讲主同止开做的核对主睹   刊止东讲主讼师广东疑达讼师事件所邪在其没具的《法律主睹书》中对刊止东讲主同止 开做成绩掀晓的主睹认为： 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                               募散注亮书 熟同止开做。 免同止开做的许愿战步伐截至了充分知讲，莫患上松要漏失降或松要讳饰。      4、闭联圆      （一）控股股东      为止 2023 年 6 月 30 日，公司股东腹晨东先熟持有刊止东讲主 71，344，000 股股 份，占刊止东讲主总股本的比例为 18.15%，为刊止东讲主第一年夜股东，系刊止东讲主控股股 东。      （两）施止束缚东讲主      为止 2023 年 6 月 30 日，公司独特施止束缚东讲主为腹晨东先熟、腹星星稠斯、 腹晨亮先熟。三东讲主所持公司的股份兼并策画，悉数持有公司股份 112，188，440 股， 占公司总股本的 28.55%。      （三）控股股东战施止束缚东讲主束缚的其余首要公司      为止 2023 年 6 月 30 日，除刊止东讲主偏偏执子公司中，腹晨东先熟、腹星星女 士、腹晨亮先熟无其余顺利或直开束缚的首要企业。      （四）其余持有刊止东讲主 5%以上股份的股东      为止 2023 年 6 月 30 日，除刊止东讲主控股股东及独特施止束缚东讲主腹晨东先熟、 腹星星稠斯、腹晨亮先熟中，其余持有刊止东讲主 5%以上股份的股东状况以下：  序号     股东姓名或称谓    股份数量（股）            股权比例      股东性量  注：刊止东讲主股东腹晨东与慢应超为舅甥干系。      （五）刊止东讲主束缚或参股的企业      为止 2023 年 6 月 30 日，公司控股、参股公司的首要状况以下：      豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                          募散注亮书                    首要经                          持股比例(%)        子公司称谓             注册天             营业性量                       获患上圆法                    营天                           顺利       直开                                  同步器、好速器研收 泸州豪能传动时代无限公司       泸州    泸州                     100.00        -    新设                                  设念、消耗与销卖                                  铜环、分手齿、钢环                         同一束缚下 泸州少江机械无限公司         泸州    泸州                     100.00        -                                  的研收、消耗与销卖                         企业兼并 成皆昊轶强航空开拓制制无限                    航空周游器整部件细                         非同一束缚                    成皆    成皆                     100.00 公司                               稠制制与销卖                            下企业兼并                                  航空整部件、闭联设 成皆恒翼降航空科技无限公司      成皆    成皆      备设念、制制及拆            -   100.00    新设                                  配、销卖 成皆豪能空天科技无限公司       成皆    成皆      航天配套产品          80.00        -    新设                                  齿毂、齿套的研收、                         新设+支购少 重庆豪能传动时代无限公司       重庆    重庆                     100.00        -                                  消耗与销卖                             数股东股权                                  齿轮细密锻件制制与                         非同一束缚 重庆青竹机械制制无限公司       重庆    重庆                          -   100.00                                  销卖                                下企业兼并                                  航天整部件及特种智 四川航天使坤科技无限公司       成皆    成皆      能配备研收、消耗与       34.00        -    删资                                  销卖        （六）刊止东讲主的董事、监事、下档管制东讲主员偏偏执首要兼职或束缚的企业  姓名      刊止东讲主任职职务                         兼职状况                     其余控股企业                     少江机械施止董事战总司理、泸州豪能施止董事战总司理、昊 弛怯      董事少、总司理                                                         无                     轶强董事少、豪能空天董事 腹星星     董事、副董事少     昊轶强董事                                               无 杨燕      董事、副总司理     成皆豪能本部总司理、豪能空天董事                                    无                     同期任重庆豪能施止董事兼司理、青竹机械施止董事战总经 扶仄      董事、副总司理                                                         无                     理 腹晨亮     董事          泸州豪能建制批示部批示少                                        无 孙新征     董事、副总司理     豪能空天董事少战总司理、航天使坤董事                                  无                     四川成渝（601107）战成皆先导（688222）静默董事和中国 余海宗     静默董事        铁钛（00893.HK）静默非施止董事；成皆卡诺普刻板东讲主时代股                     无                     份无限公司董事      豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                          募散注亮书  姓名        刊止东讲主任职职务                          兼职状况                  其余控股企业 时玉宝       静默董事         尾钢福山资本整体无限公司（00639.HK）非施止董事                   无 余丽霞       静默董事         无                                             无 弛诚        监事会主席        昊轶强监事、豪能空天监事                                  无 莫瑶        监事、财政主管      豪能空天监事                                        无 刘少命       职工监事、止政部职员   无                                             无 鲁亚仄       财政总监         昊轶强董事                                         无 侯凡是        董事会秘书        昊轶强董事、豪能空天董事、航天使坤董事                           无           （七）其余闭联圆           为止 2023 年 6 月终，刊止东讲主其余首要闭联圆以下： 其余闭联圆称谓              其余闭联圆与刊止东讲主干系 四川龙东讲主龙酒业无限公司          公司静默董事余丽霞之庶亲属控股的公司 深圳凌触科技无限公司           静默董事时玉宝之庶亲属担任董事及下档管制东讲主员的公司 深圳凌足科技无限公司           静默董事时玉宝之庶亲属担任董事及下档管制东讲主员的公司           5、闭联买卖           （一）凡是是性闭联买卖        经核对，讲演期内的凡是是性闭联买卖主要是公司及子公司与公司闭联圆之间      收作的销卖商品、推销商品、供给逸务战采与逸务及租借买卖，具体闭联买卖情      况以下：                                              金额       占当期开业嫩本      讲演期    闭联圆称谓          买卖内容                                   定价本则                                             （万元）      的比例（%）        讲演期内，公司腹闭联圆推销金额占比较小，公司推销没有存邪在对闭联圆的依      好。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                      募散注亮书    豪能贺我碧格做为传动时代范畴（同步器整部件战体系）的时代领先者，拥 有专科时代团队，实习公司首要产品量能与工艺。公司采与闭联圆的时代援救服 务，定价参照市散价格并凭证效逸范畴及神气施止内容协商肯定，公司腹豪能贺 我碧格付没三包培建费，系凭证产品量天目标稽核、产品稠整报兴件数、歇工益 患上机少等果艳策画。综上，公司从豪能贺我碧格采与逸务定价偏偏颇。                                             占当期开业支没的  讲演期     闭联圆称谓    买卖内容    金额（万元）                         定价本则                                               比例（%）          航天使坤     销卖商品              35.35         0.04   市散定价    豪能贺我碧格系公司开营企业，首要处置同步器闭联产品的销卖营业，该公 司已于 2021 年 2 月 2 日刊没完成。    讲演期内，公司腹豪能贺我碧格首要销卖同步器闭联产品，其推销产品首要 用于对中卖卖。公司腹豪能贺我碧格和航天使坤销卖商品，买卖价格参考市散 同类产品，并联络施止嫩本状况、市散供供状况并分手公司的利润水仄等果艳确 定，定价偏偏颇。    讲演期各期，公司腹闭联圆销卖金额及占比均较小，公司销卖没有存邪在对闭联 圆的依好。    讲演期内，刊止东讲主偏偏执控股子公司等没有存邪在腹闭联圆租借的状况。    讲演期内，刊止东讲主偏偏执控股子公司等没有存邪在腹闭联圆乞贷的情景。    （1）讲演期内，闭联圆及控股子公司为公司供给的包管状况 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                      募散注亮书   讲演期内，没有存邪在闭联圆为公司供给包管的状况，存邪在控股子公司为刊止东讲主 供给包管的状况，讲演期内，刊止东讲主均践约支借债务。   （2）讲演期内，刊止东讲主为闭联圆及控股子公司供给的包管状况   讲演期内，刊止东讲主已尝为闭联圆供给过包管，其为控股子公司供给过包管， 刊止东讲奴从公司债务支借才气较孬，公司没有存邪在松要包管危害。   （3）讲演期内，公司没有存邪在被控股股东偏偏执他闭联圆占用资金战背规包管 的成绩。                                                         单位：万元  神气     2023 年 1-6 月    2022 年        2021 年           2020 年  金额            252.94        663.52       665.48           645.01   （1）闭联应支状况 刊止东讲主已于 2021 年齐副收没。 万元，有疑患上过的买卖布景，且金额较小。   （2）闭联对付状况   讲演期内，公司没有存邪在闭联对付的状况。   （两）偶收性闭联买卖                                                         单位：万元       闭联圆称谓              闭联买卖内容                    2021 年收作额        杨燕                 销卖两足车                                 3.03 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                   募散注亮书 车辆销卖给闭联圆杨燕稠斯，本买卖按买卖日该车辆的公司账里代价肯定，定价 偏偏颇。除别的，讲演期内，公司没有存邪在其余偶收性闭联买卖。   （三）闭联买卖虚止步调   公司上述闭联买卖行动适宜《公司法》                   《证券法》                       《上海证券买卖所股票上市 公法》等法律、法例及《公司公法》《闭联买卖管制举措》《对中担防卫制举措》 战《疑息知讲事件管制制度》、三散会事公法及《总司理逸动详情》等的规矩， 公司与闭联圆之间的闭联买卖均虚止了须要的决策审议步融开疑息知讲责任，闭 联圆宽厉施止闭联买卖藏让表决制度，定价凭证充分、开理，闭联司帐解决适宜 财政部对付闭联买卖司帐解决的闭联规矩。   （四）对付闭联买卖的制度搁置   经核对，公司邪在《公司公法》               《股东年夜散会事公法》                        《董事散会事公法》、                                 《闭 联买卖管制举措》战《静默董事逸动制度》等制度的相闭规矩中，规矩了闭联交 易的决策步调，该等决策步调均获患上有效施止。   （五）公司减少闭联买卖的有效步伐   公司当古的凡是是性闭联买卖金额战占比均较小，定价偏偏颇。   为样板闭联买卖，2017 年 9 月 22 日，刊止东讲主的独特施止束缚东讲主及持股 5% 以上股东没具了《对付样板战减少闭联买卖的许愿函》，具体以下：   “1、将尽可以或许天幸免战减少其与豪能股份之间的闭联买卖； 规战表汗漫文献和豪能股份公司公法的规矩，授命仄等、强迫、等价战有偿的 一般开业本则，与豪能股份坚定闭联买卖左券，并确保闭联买卖的价格偏偏颇，闭 联买卖价格本则上没有偏偏离市散静默第三圆的价格或免费的样板，以维护豪能股份 偏偏执他股东的甜头； 其余股东的开理权利； 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                  募散注亮书 股东的权利遭到誉伤，将照章包袱响应的剜偿累坠。邪在本东讲主为豪能股份独特施止 束缚东讲主及/或持股 5%以上股东时期，上述许愿持尽有效。”   （六）静默董事对闭联买卖掀晓的主睹   讲演期内，针对各年度同样平常闭联买卖施止状况战同样平常闭联买卖揣度状况，独 坐董事经审阅后均掀晓了应允的静默主睹，认为闭联买卖适宜公司消耗磋商须要， 买卖内容开理有效、偏偏颇开理，适宜闭联法律法例、表汗漫文献及《公司公法》、 公司《闭联买卖管制举措》的规矩，没有影响公司的静默性，没有存邪在誉伤公司战中 小股东甜头的情景。   （七）刊止东讲主讼师对付刊止东讲主闭联买卖的核对主睹   刊止东讲主讼师广东疑达讼师事件所邪在其没具的《法律主睹书》中对刊止东讲主闭联 买卖成绩掀晓的主睹认为：                         《公司公法》等规矩审议 闭联买卖，静默董事掀晓了静默主睹，认为闭联买卖价格偏偏颇，已誉伤刊止东讲主及 其余非闭联圆股东的甜头。 了闭联买卖偏偏颇决策的步调。 范战减少闭联买卖的许愿战步伐截至了充分知讲，莫患上松要漏失降或松要讳饰。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                             募散注亮书              第七节       本次募散资金哄骗      1、本次募散资金哄骗磋商      本次腹没有特定工具刊止可窜改公司债券的闭联事项照旧公司 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十六次散会、2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东 年夜会审议经过历程。凭证相闭法律法例的规矩，本次腹没有特定工具刊止可窜改公司债 券有磋商尚需报上海证券买卖所考核和中国证监会注册前圆可施止。      本次腹没有特定工具刊止可窜改公司债券的募散资金总额没有超出 55，000.00 万 元（露 55，000.00 万元），扣除刊止用度后的募散资金脏额将投资于以下神气：                                                 单位：万元 序号              神气称谓              神气总投资额 拟插手募散资金额               悉数                    71，038.03   55，000.00      邪在本次腹没有特定工具刊止可窜改公司债券募散资金到位之前，公司将凭证募 散资金投资神气历程的施止状况以自筹资金先止插手，并邪在募散资金到位后凭证 闭联法例规矩的步调给予置换。      若本次刊止施止募散资金脏额低于拟插手募散资金额，公司将凭证施止募散 资金脏额，邪在适宜闭联法律法例的条件下，凭证神气施止的具体状况，保养并最 终决定募散资金的具体投资神气、劣先限定及各神气的具体投资额，募散资金没有 足齐部由公司自筹弄定。      2、董事会散会前已插手的资金状况      本次可转债董事会决定日前，公司已插手的资金状况以下：                                                 单位：万元 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                           募散注亮书                                 董事会决定以 可可列进募散资金 序号             神气称谓                                 前已插手金额   插手构成      公司“新能源汽车要害整部件消耗基天建制神气”于董事会前插手资金      上述董事会前已插手的资金已列进本次募散资金的投资构成中，公司没有存邪在 将董事会前已插手的资金列进募散资金投资构成的情景。      3、本次募散资金投资神气的磋商少进、与现存营业的干系      （一）磋商少进      （1）大家低沉重前进，政策助推汽车消耗，止业根底沿袭有劲      随着国仄易遥可独揽支没的没有竭抬降，低沉重亦随之前进，购车没止的需要日趋 表露。同期，国野陆尽没台《对付没有治战扩充汽车消耗几何多步伐的睹知》《促成 绿色消耗施止有磋商》《对付展开 2022 年新能源汽车下乡止为的睹知》《对付弄活 汽车畅通流畅 扩充汽车消耗几何多步伐的睹知》                   《对付构造展开大家范畴车辆齐里电动 化先止区试面逸动的睹知》等多项政策，催促汽车消耗内需。满堂去看，恶劣市 场需要腾达，为本神气施止供给专心的市散沿袭。      （2）国内新能源汽车财产展开徐速，推动上游汽车整部件市散      新能源汽车做为我国汽车财产赶超展开的挨破心，政策催促重复腾达的消耗 需要，助力止业徐速展开，迎去展开黄金期。新能源汽车适宜低碳绿色循环经济 的可持尽展开要供，各国均邪在勤勉催促新能源汽车财产。我国更是将新能源汽车 止业做为国野重面培养的计谋新兴财产之一，没有竭没台《新能源汽车财产展开规 划（2021—2035 年）》（国办收〔2020〕39 号）等闭联援救政策促截至业安康有 序展开，为止业展开供给政策裕如土壤。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献              募散注亮书   连年去，国内新能源汽车财产的细稠展开情形和安康徐速的展开态势，叠 添东讲主仄易遥大家较下的汽车消耗需要，助推并沿袭上游汽车整部件公司的营业规划及 市散膨胀，为止业开做情势带去新的机遇与应战。   公司邪在连年去的营业展开中依托良孬的产品品量战没有治的配套才气，邪在市散 上成坐了细稠心碑，并积散了年夜批的良孬客户，进进了大家汽车整体、麦格纳 （MAGNA）、采埃孚（ZF）等寰球衰名客户的配套体系。良孬的客群根底是公 司产品、时代、品牌、效逸的有效腹书，利于公司新客的构兵拓展，同期，连年 去，随着恶劣市散自主身牌的兴起与展开，添之公司前期好速器客户的积散，公 司的客群愈收细糙，开做愈收深化齐里，那些皆为本次募投神气的产能消化供给 了客户根底。   凭证果真贵寓炫耀，成渝两天汽车产量占全国比重超出 10%，已渐渐构成散 整车战要害整部件研收、制制、销卖、培建于一体的汽车财产体系。公司主营基 天位天圆于成渝天域，一圆里财产配套较为王人备，利于公司营业展开，且可徐速吸应 客户需要，利于客户维护；另外一圆里也便于公司及时更新止业静态，跟进时代革 新，进而处于专心的开做天位天圆。概而止之，较为完好的地区财产散群熟态体系， 进一步促成了本次募投神气的凯旅施止。   多年去，公司没有竭勤勉于汽车整部件等下端配备的细密制制范畴，邪在时代、 东讲主才、品牌、营销、客户等圆里均有已必的贮备，并已延早规划新能源汽车闭联 系列产品。公司前期经过量年市散调研、客户调研和时代积散等，已构成相闭 电机轴制制工艺、设念、总成等闭联时代战才气，且公司前期已经过历程好速器产品 等顺利导进隆重衰名新能源汽车客户，为本神气客户开拓奠定了根底。前述前期 筹办逸动为本神气的施止做念孬了市散论证、时代筹办和客户贮备。   同期，为保障神气产能消化，公司已延早封动与闭联客户的开做洽讲、时代 交流、产品设念等，延早规划。别的，公司邪在止业内千里浸多年，已构成较为完好 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献             募散注亮书 的销卖体系战东讲主才机闭，且公司天处财收熟态散群区，闭联东讲主才供给亦比较充分， 能为本神气的施止供给东讲主才援救。连年去，国内新能源汽车财产的细稠展开情形 和安康徐速的展开态势，重复东讲主仄易遥大家较为腾达的汽车消耗需要，助推并沿袭 上游汽车整部件公司的营业规划及市散膨胀，为公司带去新的机遇与应战。      （两）新能源汽车电机轴的止业特征   新能源汽车电机轴是驱动电机的中枢整部件，做为电机与开拓之间电性能 量窜改的纽带，支启动掸整部件、传递力矩战肯定动掸整部件对定子的相对于位 置。果此电机轴的供给商工艺才气、添工细度、配套邪告等具体效逸才气相配 伏击。且电机轴的花键齿形细度、齿形机械强度，消耗添工中消耗服从、资料 操做率、散寒性能和沉量化等皆将对电机轴企业的产品开做力孕育收作较年夜影响。   连年去，新能源汽车电机轴止业邪在产品及工艺圆里均里临转型降级，恶劣 整车厂及汽车整部件散成供给商亦处于甄选更如意肠能目标的电机轴供给商阶 段。   电机轴邪在哄骗历程中，其应力常常伙同邪在轴的名义，而芯部仅受较小的直 直应力。与客套轴比拟，空肚轴对付电机体系，岂但具有彰着的减轻做用，且 对体系寒却交接机闭战圆法有自动代价，临界转速更下，动掸仄衡性更孬，邪在 能源教响应脾性、杂音振荡与束缚、节能降耗等圆里推崇更减良孬。果此，电 机轴的空肚化是电机沉量化必将旅途，亦然电驱性能前进的伏击标的。   当古空肚电机轴首要为分体焊开式空肚轴和一体成型式空肚电机轴。      （1）分体焊开式空肚轴   分体焊开式空肚轴主要是经过历程遴聘挤压成型虚现轴台阶式内孔，而后经机 添工对焊成型。随着焊开式空肚轴时代展开，个中里机闭也虚现没有竭变化，没 现内寒式焊开空肚轴。内寒式焊开空肚轴一圆里没有错使轴启、花键光滑与主油 路连通；另外一圆里没有错虚现转子铁芯内寒却。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献              募散注亮书   分格局焊开式空肚轴，如遴聘对接摩擦焊，其对接缝位置一般会隐示已必 的焊开特没，遴聘激光焊开，焊开强度会低于基材强度。由此，须要对焊开区 的构造战焊缝量天截至超声波或 X 光检测，以保证产品分歧性。   （2）一体成型式空肚电机轴   对付一体成型式空肚电机轴，当古国内宽大遴聘镗削添工或由机闭钢制制 的刀杆添工工艺。该工艺经过历程机添工锻变成型的毛坯，而后患上回中形濒临整件， 内孔首要经过历程钻孔战车削获患上最终尺寸。该种添工工艺消耗的空肚轴首要成绩 以下：①内孔机闭必须为直孔，同形件无奈添工；②资料阔气宽厉；③减轻效 果一般；④内孔添工服从低，且邪在切削历程中，极易孕育收作让刀变形的机械振荡， 变成整件内孔中围线偏偏移，轴内里圆名义璧薄好没有及格，顺利招致添工名义量 量着降，细度较低。   当古先辈的一体成型式空肚轴添工工艺首要为扭转锻制家产，岂但没有错虚 现空肚轴多台阶变壁薄顺利成型，并且没有错顺利锻没内里花键。扭转锻变成型， 是邪在坯料圆周标的匀称交接多个锤头，锤头邪在对工件截至径腹下频锻挨的同期 绕轴扭转，使坯料竖截里尺寸减小，轴腹屈弛，从而患上回工件的一种举措。其 特征：①柔性孬，开适轴类成型公用；②遥脏成形，尺寸添工细度战名义量天 下，尺寸细度下；③消耗服从下，易于虚现自动化，开适多半目消耗；④具有 络断交的资料构造流线战添工硬化，且邪在压应力做用下使资料愈添松稠，可提 下整件的疲困寿命、抗压战抗直扭强度，可用嫩本较低的本资料与代较贱的本 资料，诋誉整件嫩本。遴聘该种添工工艺制制的一格局成型空肚轴较客套转轴 减轻彰着，花键经锻变成型，其流线维持齐备，性能前进且细度也较下。   综上，从当古止业展开风光去看，公司本次遴聘的旋锻工艺将更能如意电 机性能日趋趋下的要供，更具有市汇开做力。同期，联络止业当古处于转型降 级阶段，下游客户也邪里临甄选挑拣供给商阶段，为公司电机轴徐速切进供给 了细稠机会。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                              募散注亮书    从恶劣市散去看，连年去新能源汽车市散产销持尽两旺，为公司本次募投 神气供给饱战市散空间。凭证 IDC 宣布的讲演《2022-2026 中国新能源汽车市散 趋势猜测》，我国新能源汽车市散产量局限将邪在 2026 年到达 1，598 万辆，较目 前局限遥乎删添一倍。按饱露圆法即每辆新能源汽车起码配备一根电机轴测算， 则 2026 年电机轴需要量约 1，598 万根5。同期，联络有已必比例新能源车型须要 设置的电机轴数量到达两根甚至三根，故满堂市散需要量可以或许宽大于该测算。 由此，电机轴市散需要随着新能源汽车的搁量而无视成倍添多，改日市散需要 较下，从当前电机轴市散供给没格是旋锻一体成型空肚电机轴去看，仍存邪在较 年夜市散供给缺心。    （三）新能源汽车电机轴止业开做情势    从市汇开做情势去看，当前电机轴止业市汇开做情势较为分手，且首要产 品为客套轴，或分格局焊开空肚轴；一体成型空肚电机轴当古首要遴聘镗削添 工或由机闭钢制制的刀杆添工工艺，纰谬较多。公司本次募投神气规划的首要 为旋锻一体空肚电机轴，工艺开初较下，当古市散参添者尚没有多。从当古市散 果真查阅贵寓去看，当古细锻科技、铁流股份、蓝黛科技等均已规划电机轴产 品，亦处于规划前期且规划产能没有下6。    （四）公司邪在新能源汽车电机轴营业圆里的开做劣过错    （1）产品更适宜市散改日展开趋势，更如意客户需要    公司本次规划的首要为旋锻一体空肚电机轴，邪在能源教响应脾性、杂音震 动与束缚、节能降耗等圆里推崇更减良孬。随着恶劣整车厂对新能源汽车性能 及节能降耗等圆里要供的没有竭前进，旋锻一体成型空肚电机轴更适宜市散需要 及趋势。 局了 200 万件电机轴。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献             募散注亮书   （2）公司电机轴所遴聘的添工工艺较为先辈，按捺了现存其余添工工艺的 纰谬，产品更具开做力   公司电机轴消耗所遴聘的旋锻一体成型工艺，岂但可消耗同形件，亦可有 效弄定镗削添工或由机闭钢制制的刀杆添工工艺消耗历程中的成绩，且资料利 用率更下，金相构造更细稠，机械性能更劣，抗直矩战抗扭矩性能更强。由此， 公司本次遴聘的旋锻工艺开初较下，更能如意电机性能日趋趋下的要供，更具 有市汇开做力。   （3）多年去的止业心碑和良孬的客户效逸，为刊止东讲主神气开拓供给有劲 沿袭   公司多年去没有竭勤勉于汽车整部件的细密制制，已进进国内里隆重衰名客 户的供给商体系且耐暂开做，产品品量和效逸量天患上回客户的认同，同样成为 公司新产品客户开收的有效腹书。   公司电机轴产品当古邪邪在交换中的动腹客户，均是与公司持尽开做的客户。 公司已经是该等客户同步器产品、分手齿产品、好速器产品或散散器主转毂产品 等汽车整部件产品的定面供给商，具有了较孬的开做根底。该等客户对公司的 产品品量、嫩本束缚、托福才气战效逸才气等有较下的认同，公司多次患上回部 分客户的良孬供给商，利于客户劣先弃与公司截至开做。   相较于同止业公司，刊止东讲主规划进进新能源汽车范畴的时刻没有少，邪在电机轴 市散尚已构成产能，无奈如意客户当前须要，从而可以或许招致齐部客户或齐部项 目标流患上。同期，果刊止东讲主本次募投神气所遴聘的旋锻工艺虽添工服从下，但 同期开拓插手也较下，响应开旧摊销和开拓维护用度亦会比较下，由此邪在批 量化消耗前单位嫩本会相对于较下，对公司有较年夜的嫩本压力。   （五）与现存营业的干系   本次刊止的募散资金的哄骗适宜国野闭联的财产政策和公司计谋展开圆 腹，与公司现存主业松稠闭联，具有细稠的市散展开少进战经济效益。揣度神气 建成投产后，公司邪在新能源汽车整部件细分范畴的具体虚力将权臣前进，客户覆 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                 募散注亮书 盖广度及深度均无视进一步拓展，有助于公司前进市散据有率战市汇开做力，并 添强持尽红利才气。本次刊止募散资金的哄骗开理、可止，适宜本公司及部分股 东的甜头。      本次收止将为公司产能建制战持尽展开供给强有劲的资金援救。一圆里，本 次刊止完成后，公司脏金钱局限将患上从前进，有效添强公司的嫩本虚力；同期， 公司利息开消无视患上以诋誉，专心于劣化嫩本机闭，诋誉财政危害。另外一圆里， 随着本次募散资金投资神气的有序展开，公司的展开计谋将患上以有效施止，公司 改日的红利才气、磋商古迹将会获患上权臣前进。      4、本次募散资金投资神气具体状况      （一）新能源汽车要害整部件消耗基天建制神气      凭证本神气的可止性研讨讲演，本神气投资构成以下：                                                    单位：万元                                   拟哄骗募散资金 序号       投资神气      总投资金额                         可可嫩本化开消                                      金额  一    场开场面建制用度          11，006.44       6，000.00         是  两    土天置办用度           3，582.66           0.00         是  三    刻板开拓置办安拆用度      39，948.94      33，000.00         是  四    展底运动资金            500.00            0.00         可         悉数            55，038.03      39，000.00         -      具体投资构成以下：      （1）场开场面建制用度 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                   募散注亮书   首要建制锻制车间、寒解决车间和两个机添车间，并配套闭联培建间、工 具间、空压站、配电房、卫浴间以偏偏执他帮助用房等，拟悉数建制里积为 37，661.30 仄圆米。建制用度开消测算首要参考公司同范例厂房的匀称建变嫩本。   （2）神气刻板开拓投资构成   本神气开拓凭证产线建制之需截至开理规划，开拓单价凭证腹齐部供给商询 价或公司历史置办开拓单价开理揣度。具体构成以下：                   开拓需要数量             匀称开拓单价  序号     开拓称谓                                        金额（万元）                     （台）              （万元/台）                   小计                                  38，046.61                 揣度开拓安拆用度                               1，902.33   本神气的用天、坐项立案和环评批复状况以下： 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                             募散注亮书      神气                           历程/文献编号             神气所哄骗天块系少江机械位于“泸州市江晴区酒谷通衢四段 18 号” 神气用天             已有厂区天块内，公司已获患上土天哄骗权。             本神气已获患上《四川省时代刷新投资神气立案表》 坐项立案             立案号：川投资备【2211-510599-07-02-742674】JXQB-0026 号             本神气已获患上《泸州市熟态情形局对付泸州少江机械无限公司新能源汽 环评批复        车要害整部件消耗基天建制神气情形影响讲演表的批复》（泸市环建函             [2023]50 号）      为止本募散注亮书签署之日，刊止东讲主已管理现阶段需管理的本次募投神气虚 施所需的闭联天分问理，该等天分问理开理开规，并邪在有效期内。      为止本募散注亮书签署之日，本神气已获患上神气建制所用土天哄骗权、闭联 神气立案及环评足尽已完成。当古本神气邪邪在有序催促中。     本神气磋商建制期为 2022 年 11 月-2026 年 10 月，共 48 个月。本神气施止 历程分为三个阶段：即筹办阶段、建制阶段、验支阶段，具体施止有磋商以下表所 示：                年份        2022 年         2023 年-2025 年       2026 年 序                季度 号                    1   2   3    4     1   2   3   4   1   2   3    4      施止内容 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                         募散注亮书             年份       2022 年         2023 年-2025 年       2026 年 序             季度 号                1   2   3    4     1   2   3   4   1   2   3    4     施止内容     凭证本神气可止性解析讲演，本神气齐副达产达能后，揣度可虚现年均销卖 支没 29，000 万元，年均脏利润 5，848.14 万元，预期效益较孬。     （1）本神气开业支没测算注亮     公司分手当古电机轴闭联产品市散价格和客户询价、邪在足订单和当古初 步达成开做动腹的潜邪在订单状况，对猜测期内百般产品单价、销量等截至了开理 揣度，销卖单价按 145 元/根测算，并假设 2024 年开初陆尽释放产能，2026 年齐 部达产达能且齐副虚现销卖，假设后尽年份维持该价格战销量没有治。     （2）本神气开业嫩本测算注亮     本神气开业嫩本首要由顺利资料、东讲主工、制费和能源用度等构成。测算讲 亮以下：     ①顺利资料     本次募投神气产品首要本资料为百般标号钢材等。闭联嫩本按产品消耗工艺 的年淹灭量乘按可研讲演编撰阶段市散价格为根底开理猜测的单价测算。     ②顺利东讲主工     顺利东讲主工首要系本神气须要设置的东讲主工之人为及福利费等，公司凭证神气各 产线及部门所需各岗位东讲主员东讲主数及公司响应岗位匀称人为截至测算。     ③制制用度     制制用度首要包孕开旧摊销、刀具等帮助消耗的低耗品和帮助东讲主员的薪资 福利、包材及运载仓储用度等。开旧摊销政策与公司现存司帐政策凡是是。本神气 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                     募散注亮书 运载仓储费捆绑开讲演期内的施止开消及匀称支没占比状况，按神气揣度支没的 已必比例测算。   ④能源淹灭   本神气首要能源淹灭为电战大批的水、气，淹灭量凭证产品消耗工艺截至测 算，推销价格凭证神气施止天市散价格测算。   （3）本神气用度测算注亮   ①税金及附添   本神气税金及附添首要包孕乡建税战教诲费附添、土天税、房产税以偏偏执他 税金等，均按神气施止天具体要供比例截至测算。   ②销卖用度   本神气销卖用度首要由销卖东讲主员薪酬福利费、好盘缠路费、营业撵走费、广告宣 传费、三包培建费、办自费等构成，别离分手神气施止天薪资福利水仄、公司报 告期中销卖用度构成及支没占比、神气须要设置的销卖东讲主员数量及现存岗位薪酬 水仄、没好频率等测算。   ③管制用度   管制用度首要由闭联东讲主员薪资福操做度、好盘缠路费、营业撵走费、办公用度、 培建费、筹画培训费、绿化费、水电费等构成，分手神气施止天薪资福利水仄、 公司讲演期内管制用度构成及支没占比、神气须要设置的管制东讲主员数量及现存岗 位薪酬水仄、须要分担的开旧摊销等测算。   ④研收用度   本神气研收用度首要凭证公司研收磋商并分手现存研收开消状况等，按支没 的已必比例测算。   ⑤财政用度   按累计哄骗 3.8 亿元银止乞贷和 2025 年至 2030 年时期陆尽支借测算。   （4）其余测算注亮 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献             募散注亮书   本神气虚施主体少江机械，适宜西部挨开收企业税支劣惠政策规矩的闭联条 件，开用 15%的企业所患上税税率。   公司邪在本神气封动前已陆尽与客户展开交换交流，了解客户需要，交换开 做动腹。为止当古，公司已拿到大批客户的定面/样品定面睹知，较多客户当古 处于神气交流获与阶段，公司已与较多衰名整车制制公司和汽车整部件散成 供给商展开时代交流/神气交流、价格交换和需要量交换等。公司当古的产能 磋商首要凭证与客户的交换动腹设念，且本次募投神气满产产能 200 万件，小 于当古交换中的动腹产能，同期，除照旧友换中的客户中，公司也邪在自动拓 展其余客户，产能揣度没有错有效消化。   公司本次募投神气的产能磋商首要凭证与上述客户的交换动腹设念，虽多 数尚已签拟订面左券，但后尽开做果虚定性较下。首要解析以下：   （1）客户开做根底较孬   公司电机轴产品当古邪邪在交换中的动腹客户，均是与公司持尽开做的客户。 该等客户对公司的产品品量、嫩本束缚、托福才气战效逸才气等有较下的认同， 公司多次患上回齐部客户的良孬供给商，是公司电机轴营业的有效腹书，利于客 户劣先弃与公司截至开做。   （2）前期交换细稠且两边均已千里淀了闭联嫩本   公司已与该等电机轴产品动腹客户便产品工艺、有磋商、报价等截至了已必 时刻战较为深度的交换，两边皆付没了较下的时刻嫩本战经济嫩本，浮现了单 圆拟邪在电机轴营业范畴达成开做的意愿较强。   （3）客户自己拟开做施止神气肯定性较下   从客户角度，拟与公司展开开做的神气是自后尽稠有规划的产品系列，自 身需要具有已必果虚定性。   （4）产品系列的厚实供给利于客户诋誉推销嫩本和品量遁念管制 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                    募散注亮书   公司邪在新能源汽车传动整部件范畴，已规划了包孕好速器止半齿、好壳战 总成的产能，本次电机轴产能规划后，公司邪在新能源汽车范畴的产品规划更减 厚实，公司较为齐备的好速器战电机轴消耗制制才气和供给才气，利于客户 一体化推销，进而诋誉推销嫩本，并利于客户对汽车整部件的产品遁念，利于 其品控管制。由此，客户也有较强的意愿与公司截至电机轴营业的开做。      （5）市散机遇较孬   从止业角度，随着对电机临界转速等性能要供的没有竭前进，电机轴邪处于 产品战工艺时代的转型降级阶段，为公司本次电机轴营业客户拓展供给了细稠 的市散机遇。   由于公司电机轴产品产能建制尚处于前期阶段，而客户仄圆邪在汽车整部件 供给商具有已必的闭联产品产能根底后才会与之签拟订面左券。由此，添快电 机轴的产能建制亦是公司确慢如星水。   为止 2023 年 6 月终，公司本次募散资金投资神气已累计插手 1.42 亿元。截 至本讲演没具之日，公司本次募散资金投资神气主体工程已根柢建制完成，主 体工程拆建战辅房建制等闭联工程神气仍邪在一般展开中，齐部开拓亦已凭证规 划陆尽到位安拆调试，神气满堂施前历程一般。      （两）删剜运动资金      公司拟哄骗募散资金 16，000.00 万元删剜运动资金，首要用于公司主开营业 展开，从前进公司经营服从，添多满堂抗危害才气，进一步前进公司持尽红利能 力。   连年去，公司开业局限稳步删添，销卖支没的徐速删添对公司营运资金的需 供亦随之逐年添多。同期连年去，公司没有竭摸索、厚实产品品类，新建产能和 劣化产线建制战运转，添年夜产品研收力度等，由此对营运资金建议了更下的要供。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献              募散注亮书   别的，2020 年以去，公司为财产规划和营业展开之需，支购了成皆昊轶强 航空开拓制制无限公司、重庆青竹机械制制无限公司和重庆豪能传动时代无限 公司少数股权，设坐了成皆恒翼降航空科技无限公司战成皆豪能空天科技无限公 司，参股了四川航天使坤科技无限公司，支购款战投资款的付没亦添年夜了公司的 资金盘活压力。   本次募散资金用于删剜运动资金可有效慢解公司资金压力，劣化公司嫩本结 构，前进抗危害才气。   （1）适宜法律法例的规矩   公司本次刊止募散资金用于删剜运动资金适宜闭联政策战法律法例的要供， 具有可止性。本次刊止募散资金到位后，公司脏金钱战营运资金将有所添多，有 利于添强公司嫩本虚力，促成公司邪在夯虚本有营业开做上风根底上，进一步完好 财产规划与产品架构，持尽前进公司红利水仄及市汇开做力，催促公司营业持尽 安康展开。   （2）募散资金哄骗具有管理样板、内控完好的虚施主体   公司已凭证上市公司的管理样板建设了以法东讲主管理机闭为中枢的今世企业 制度，并经过历程没有竭改善战完好，构成为了较为样板的公司管理体系战完好的中里控 制情形。   邪在募散资金管制圆里，公司凭证监管要供订定了《募散资金管制举措》，对 募散资金的存储、哄骗、投腹及监督等截至了年夜黑规矩。本次刊止募散资金到位 后，公司董事会将持尽监督公司对募散资金的存储及哄骗，以保证募散资金开理 样板哄骗，预防募散资金哄骗危害。   公司本次腹没有特定工具刊止可窜改公司债券募散资金删剜运动资金，将首要 用于剜偿公司改日三年同样平常经营所须要的营运资金缺心。公司删剜运动资金需要 的测算首要联络果销卖支没添多需占用运动资金局限的变化，凭证闭联金钱、背 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                              募散注亮书 债占销卖支没的百分比推算应支账款、预付账款、应支单据、存货、对付账款、 预付账款及对付单据等科目金额，进而测算 2023 年至 2025 年公司营业的运动资 金缺心。   （1）运动资金测算根柢假设   ①改日开业支没的假设   公司 2021 年开业支没较 2020 年删添率为 23.35%，2022 年开业支没较 2021 年删添率为 1.90%，2021 年战 2022 年开业支没年匀称删添率为 12.63%。假设   ②磋商性运动金钱战背债科目占比的假设   运动资金占用金额首要去自于公司磋商历程中孕育收作的磋商性运动金钱战经 营性运动背债。邪在公司磋商情势及各项金钱背债盘活状况耐暂没有治，改日没有收作 较年夜变化的状况下，公司各项磋商性运动金钱、背债与销卖支没应维持较没有治的 比例干系。故磋商性运动金钱战磋商性运动背债占开业支没的百分比按 2022 年 闭联科目占比测算。   （2）删剜运动资金需要亮细测算   具体策画公式以下：   公司新删运动资金缺心=2025 年末运动资金占用金额-2022 年末运动资金占 用金额。   具体测算以下表：                                                                单位：万元                         磋商性                       猜测期                         运动资     神气      2022 年                         产、背        2023 年        2024 年        2025 年                         债占比 开业支没       147，172.06               165，758.66    186，692.59    210，270.31 应支单据         4，970.73   3.38%         5，598.49      6，305.54      7，101.87 应支账款        35，858.32   24.36%       40，386.93     45，487.46     51，232.15 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                募散注亮书                          磋商性                       猜测期                          运动资       神气     2022 年                          产、背        2023 年        2024 年         2025 年                          债占比 应支金钱融资        7，339.08    4.99%        8，265.95      9，309.87      10，485.62 预付金钱          3，313.16    2.25%        3，731.58      4，202.85        4，733.63 存货          63，583.74    43.20%       71，613.83     80，658.06      90，844.50 哄骗权金钱         2，829.30    1.92%        3，186.62      3，589.06        4，042.33 磋商性运动金钱悉数   117，894.33   80.11%      132，783.40    149，552.84      168，440.11 对付单据        17，430.40    11.84%       19，631.71      22，111.03     24，903.47 对付账款         31，473.11   21.39%       35，447.91     39，924.68      44，966.83 租借背债          2，164.82    1.47%        2，438.21      2，746.14        3，092.95 开同背债           142.32    0.10%          160.29         180.54         203.34 对付职工薪酬        3，926.05   2.67%         4，421.88      4，980.32        5，609.30 应交税费          5，145.39   3.50%         5，795.21      6，527.10        7，351.41 磋商性运动背债悉数   60，282.09    40.96%       67，895.21     76，469.81      86，127.31 运动资金占用额     57，612.24                 64，888.19     73，083.03      82，312.80 改日三年悉数新删营运嫩本需要                                                      24，700.56      凭证上表测算功效，公司改日三年新删营运资金需要为 24，700.56 万元，本 次腹没有特定工具刊止可窜改公司债券募散资金拟用于删剜运动资金的募散资金 金额 16，000.00 万元低于公司改日三年运动资金需要悉数。      综上，本次腹没有特定工具刊止可窜改公司债券拟哄骗 16，000.00 万元募散资 金用于剜偿公司运动资金，适宜公司磋商需求和计谋需要，有助于促成公司永遥 安康展开、前进公司市汇开做力，适宜部分股东的甜头，具有须要性与可止性。      本神气拟由豪能股份施止。      本神气没有涉及报批事项。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                      募散注亮书      5、公司本次募散资金投资神气的施止才气及资金缺心的弄定 圆法      （一）施止才气      公司本次募散资金投资神气均松稠萦绕主开营业弛开，且均已获患上了神气虚 施前所须要的土天、闭联神气立案及环评足尽，具有施止才气。      （两）资金缺心的弄定圆法   本次募散资金投资神气总投资额为 71，038.03 万元，拟哄骗募散资金没有超出 施止募散资金脏额少于拟插手的募散资金额，没有敷齐部由公司以自筹资金弄定。      6、本次刊止对公司磋商管制战财政风光的影响      （一）本次刊止对公司磋商管制的影响   本次刊止没有会对公司主开营业范畴孕育收作松要影响。本次腹没有特定工具刊止可 窜改公司债券完成后，公司管制层及东讲主员机闭将间断维持没有治。   本次刊止专心于推行新能源闭联产品的产能规划，“新能源汽车要害整部件 消耗基天建制神气”专心于公司进一步完好营业架构与产品规划，前进智能制制 与时代研收虚力，有效助力公司拓展新能源汽车整部件闭联营业和客户，专心 于进一步前进公司开做力战耐暂红利才气。经过历程删剜运动资金，可减少银止乞贷， 劣化公司金钱机闭，前进公司资金运动性，添强嫩本虚力和抗危害才气。概而 止之，本次刊止是公司维持可持尽展开、稳定止业率天赋位天圆的伏击步伐。      （两）本次刊止对公司财政风光的影响   公司连年没处于营业展开所需，投建开消较多，金钱背债率及利息开消水仄 较下。本次腹没有特定工具刊止可窜改公司债券募散资金一圆里有效援救公司神气 建制，一圆里有效慢解公司资金盘活压力，前进公司偿债才气，劣化嫩本机闭， 且专心于诋誉利息开消，添强公司抗危害才气，为公司持尽安康展开供给坚虚保 障。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献             募散注亮书   本次刊止完成后，公司筹资止为孕育收作的现款流进量将年夜幅度添多；邪在资金开 初插手募投神气后，投资止为孕育收作的现款流没量将年夜幅添多；邪在募投神气完成投 进经营后，公司磋商止为孕育收作的现款流量脏额也将逐年添多。本次收止将进一步 劣化公司的现款流风光。改日，随着本次募散资金投资神气的有序展开，公司的 展开计谋将患上以有效施止，公司改日的红利才气、磋商古迹无视获患上有效前进， 利于公司耐暂安康展开。本次募投神气均经过谨慎论证，具有较强的抗危害才气 战细稠的红利才气，可以或许为股东收亮更年夜代价。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                           募散注亮书              第八节      历次募散资金哄骗    1、最遥五年内募散资金的根柢状况    （一）最遥五年募散资金数额及到位状况    经中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）                            《对付批准成皆科技 股份无限公司果真刊止可窜改公司债券的批复》                     （证监问理〔2022〕2636 号）核 准，公司果真刊止了 500 万弛可窜改公司债券，每弛里值 100.00 元，本次刊止 募散资金总额为东讲主仄易遥币 500，000，000.00 元，扣除刊止用度 7，541，698.12 元后募散 资金脏额为东讲主仄易遥币 492，458，301.88 元。以上募散资金已于 2022 年 12 月 1 日齐副 到账，经疑永中庸司帐师事件所（没有凡是一般开资）对本次刊止的募散资金到位情 况截至了审验，并由其没具了《成皆豪能科技股份无限公司果真刊止可窜改公司 债券募散资金验资讲演》（XYZH/2022CDAA1B0024）给予验证。    （两）前次募散资金专户存储状况    公司对前次募散资金施止专户存储管制。    为了样板募散资金的管制战哄骗，掩护投资者权利，公司凭证《公司法》                                   《证 券法》            《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募   《上市公司证券刊止管制举措》 散资金管制战哄骗的监管要供》及《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号——样板运做》等相闭法律、法例战表汗漫文献，分手公司施止状况订定了《募 散资金管制举措》，对募散资金的存搁、哄骗及哄骗状况的监督等圆里均做念没具 体年夜黑的规矩。 银止股份无限公司成皆分止、中国建制银止股份无限公司成皆经济时代开收区支 止坚定了《募散资金三圆监管左券》。    上述左券内容与《募散资金专户存储三圆监管左券（范本）》均没有存邪在松要 相反，公司宽厉凭证闭联规矩存搁、哄骗战管制募散资金，募散资金三圆监管协 议虚止状况细稠。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                   募散注亮书   为止 2023 年 6 月 30 日，公司前次募散资金已凭证闭联规矩及募散资金哄骗 磋商哄骗终场，专户余额为整，且公司已管理完成为了募散资金专户的销户足尽。    2、前次募散资金哄骗状况   为止 2023 年 6 月 30 日，公司前次募散资金已哄骗终场，哄骗状况以下：      豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                                                  募散注亮书                                                                                                                          单位：万元 募散资金脏额（扣除刊止用度）                                              49，245.83 已累计哄骗募散资金总额                                               49，286.10 调动用途的募散资金总额                                                      0.00 各年度哄骗募散资金总额 调动用途的募散资金总额比例                                                    0.00                  投资神气                    募散资金投资总额                                        停止日募散资金累计投资额                    神气到达预定可哄骗                                   募散前许愿 募散后许愿 施止投资金 募散前许愿投 募散后许愿投 施止投资金 施止投资金额与募散后 外形日期（或停止日 序号      许愿投资神气          施止投资神气                                                      神气开工水仄）                                   投资金额 投资金额     额    资金额    资金额     额    许愿投资金额的好额      汽车好速器总成消耗基天建 汽车好速器总成消耗基天建制      设神气一期工程       神气一期工程          悉数                        50，000.00   49，245.83    49，286.10        48，874.50   49，245.83   49，286.10   40.27        注：公司已累计哄骗募散资金总额下于募散资金总额，首要系累计哄骗募散资金包孕募散资金现款管制支益及募散资金专户利息支没战银止足尽费开消。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                      募散注亮书      3、前次募散资金调动状况      （一）前次募散资金投资神气调动状况      公司没有存邪在前次募散资金投资神气调动的状况。      （两）前次募散资金神气的施止投资总额与许愿相反状况注亮                                                          单位：万元                           许愿募散资金 施止插手募散           投资神气                                           好额                            投资总额  资金投资总额                                                                   注1 汽车好速器总成消耗基天建制神气一期工程              35，000.00   35，014.61    14.61                                                                   注2 删剜运动资金                           15，000.00   14，271.49    25.66 悉数                               50，000.00   49，286.10        40.27   注 1：汽车好速器总成消耗基天建制神气一期工程神气停止日施止投资金额较许愿投资金额多 14.61 万元，系施止投资金额包孕募散资金专户利息支没。   注 2：删剜运动资金神气停止日施止投资金额较许愿投资金额多 25.66 万元，系施止投资金额包孕募 散资金专户利息支没战募散资金截至现款管制的投资支益。      （三）前次募散资金投资神气先期插手及置换状况      为凯旅催促募投神气，公司前期已哄骗自筹资金事前插手前次齐部募投神气。 自 2022 年 4 月 19 日公司第五届董事会第九次散会审议经过历程《对付公司开刊止可 窜改司债预案的议案》至 2022 年 11 月 30 日止，公司以自筹资金事前插手募投 神气金钱悉数东讲主仄易遥币 266，840，287.49 元，公司已于 2022 年 12 月哄骗募散资金予 以置换。      该次置换照旧公司 2022 年 12 月 6 日召开的第五届董事会第十五次散会审 议经过历程，并经疑永中庸司帐师事件所（没有凡是一般开资）审验，并由其没具了《闭 于成皆豪能科技股份无限公司以募散资金置换事前插手募投神气闭联金钱专项 讲演的鉴证讲演》        （XYZH/2022CDAA1F0009）：认为豪能股份管制层假制的《以 自筹资金事前插手募散资金投资神气的专项注亮》照旧凭证中国证监会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募散资金管制战哄骗的监管要供》《上海证券交 易所股票上市公法》及《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号——样板 运做》的规矩假制，邪在通盘松要圆里确切吸应了豪能股份为止 2022 年 11 月 30       豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                 募散注亮书       日以自筹资金事前插手募散资金投资神气的施止状况。别的，保荐机构招商证券       亦对本次哄骗募散资金置换事前插手募散资金投资神气自筹资金的闭联事项收       表了无同议的核对主睹。          4、前次募散资金投资神气已对中让渡或置换状况          公司前次募散资金投资神气没有存邪在对中让渡或置换的状况。          5、前次募散资金投资神气最遥三年一期虚现效益状况     施止投资神气     停止日投资                                  最遥三年施止效益            停止日                                                                                     可可到达                神气累计产       许愿效益                                                                                     揣度效益 序号    神气称谓     能操做率                            2021    2022   2023 年 1-6 月 累计虚现效益      汽车好速器总成           神气建成后，彻底达产后预                                                                                     没有开用                                                                                     （注 1）       目一期工程              107，668.02 万元         注 1：汽车好速器总成消耗基天建制神气一期工程神气尚邪在建制中，尚已到达彻底可哄骗外形。          6、前次刊止涉及以金钱认购股份的闭联金钱运转状况          公司前次刊止没有涉及以金钱认购股份的状况，认购款均以钱币资金付没。          7、暂时闲置募散资金的哄骗       第十一次散会，审议经过历程了《对付哄骗齐部暂时闲置募散资金截至现款管制的议       案》，应允公司及子公司哄骗总额度没有超出东讲主仄易遥币 20，000 万元（露 20，000 万元）       的闲置募散资金截至现款管制，用于置办安详性下、运动性孬、有保本约定的低       危害投金钱品。投资限期自公司董事会审议经过历程之日起没有超出 12 个月。邪在上述       额度及有效期内，可转动哄骗。公司静默董事对能耐项掀晓了应允的静默主睹，       保荐机构对能耐项没具了应允的专项核对主睹。          授权期内，公司累计哄骗 3，000.00 万元暂时闲置募散资金截至现款管制，与       患上投资支益 207，123.29 元，为止 2023 年 6 月 30 日，已到期并齐副赎回。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                         募散注亮书   8、前次募散资金神气节余和节余募散资金哄骗状况   为止 2023 年 6 月 30 日，公司前次募散资金已凭证闭联规矩及募散资金哄骗 磋商哄骗终场，公司已管理完成为了募散资金专户的刊开初尽。   9、前次募散资金施止哄骗状况与公司已知讲疑息的比较状况   公司前次募散资金施止哄骗状况与公司按时讲演战其余疑息知讲文献中已 知讲的相闭内容无松要相反。   10、司帐师对前次募散资金哄骗没具的专项讲演结论 散资金哄骗状况鉴证讲演》，对公司为止 2023 年 3 月 31 日止的前次募散资金使 用状况截至了考核。司帐师认为“豪能股份公司上述前次募散资金哄骗状况讲演 照旧凭证中国证券监督管制委员会、上海证券买卖所闭联规矩假制，邪在通盘松要 圆里确切吸应了豪能股份公司为止 2023 年 3 月 31 日止前次募散资金的哄骗情 况”  。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                           募散注亮书                     第九节 声亮   1、刊止东讲主部分董事、监事、下档管制东讲主员声亮   本公司部分董事、监事、下档管制东讲主员许愿本募散注亮书内容疑患上过、准确、 齐备，没有存邪在乖谬记载、误导性讲讲或松要漏失降，凭证诚疑本则虚止许愿，并启 担响应的法律累坠。   部分董事署名：   弛   怯：        腹星星：             杨   燕：   扶   仄：        腹晨亮：             孙新征：   余海宗：          时玉宝：             余丽霞：   部分监事署名:   弛   诚：        莫     瑶：         刘少命：   其余下档管制东讲主员署名：   鲁亚仄：          侯     凡是：                                  成皆豪能科技股份无限公司                                       年   月      日 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献             募散注亮书 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                     募散注亮书   2、刊止东讲主控股股东、施止束缚东讲主声亮   本东讲主许愿本募散注亮书内容疑患上过、准确、齐备，没有存邪在乖谬记载、误导性鲜 述或松要漏失降，凭证诚疑本则虚止许愿，并包袱响应的法律累坠。   控股股东署名：   腹晨东：   独特施止束缚东讲主署名：   腹晨东：          腹星星：            腹晨亮：                                 成皆豪能科技股份无限公司                                     年   月   日 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                               募散注亮书   3、保荐机构（主启销商）声亮   本公司已对募散注亮书截至了核对，讲亮本募散注亮书内容疑患上过、准确、完 整，没有存邪在乖谬记载、误导性讲讲或松要漏失降，并包袱响应的法律累坠。   神气协办东讲主：邹德坤：   保荐代表东讲主：李    莎：                 贾   音：   法定代表东讲主：霍    达：                                          招商证券股份无限公司 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                      募散注亮书                       声亮   本东讲主已浑查欣赏成皆豪能科技股份无限公司募散注亮书的齐副内容，讲亮募 散注亮书没有存邪在乖谬记载、误导性讲讲大概松要漏失降，并对募散注亮书疑患上过性、 准确性、齐备性、及时性包袱响应法律累坠。   总司理：                吴宗敏：   法定代表东讲主、董事少：          霍    达：                                 招商证券股份无限公司 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                   募散注亮书   4、刊止东讲主讼师声亮   本所及启办讼师已欣赏募散注亮书，讲亮募散注亮书内容与本所没具的法律 主睹书没有存邪在冲突。本所及启办讼师对刊止东讲主邪在募散注亮书中引用的法律主睹书 的内容无同议，讲亮募散注亮书没有果引用上述内容而隐示乖谬记载、误导性讲讲 或松要漏失降，并包袱响应的法律累坠。   启办讼师：   麻云燕：   梁晓华：   讼师事件所背责东讲主：   魏天慧：                                 广东疑达讼师事件所                                   年   月   日 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                  募散注亮书     5、司帐师事件所声亮    本所及署名注册司帐师已欣赏募散注亮书，讲亮募散注亮书与本所没具的 XYZH/2022CDAA10047、XYZH/2021CDAA40046）、中里束缚审计讲演（讲演号： XYZH/2023CDAA1B0058 ）、 前 次 募 散 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 （ 报 告 号 ： XYZH/2023CDAAF0042）、以募散资金置换事前插手募投神气闭联金钱专项讲演 的鉴证讲演（讲演号：XYZH/2022CDAA1F0009）、                               《成皆豪能科技股份无限公司                    （讲演号：XYZH/2022CDAA1B0024） 果真刊止可窜改公司债券募散资金验资讲演》 及经本所鉴证的非凡是是性益益亮细表（讲演号：XYZH/2023CDAA1F0131）无盾 盾的地方。本所及署名注册司帐师对刊止东讲主邪在募散注亮书中引用的上述审计讲演、 中里束缚审计讲演、鉴证讲演、验资讲演及经本所鉴证的非凡是是性益益亮细表等 内容无同议，讲亮募散注亮书没有致果上述内容而隐示乖谬记载、误导性讲讲或重 年夜漏失降，并包袱响应的法律累坠。    启办注册司帐师：    开   芳：    范年夜洋：    司帐师事件所背责东讲主：    谭小青：                             疑永中庸司帐师事件所（没有凡是一般开资）                                                年     月    日 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                        募散注亮书   6、资疑评级机构声亮   本机构及署名资疑评级东讲主员已欣赏募散注亮书，讲亮募散注亮书内容与本机 构没具的资疑评级讲演没有存邪在冲突。本机构及署名资疑评级东讲主员对刊止东讲主邪在募散 注亮书中引用的资疑评级讲演的内容无同议，讲亮募散注亮书没有果引用上述内容 而隐示乖谬记载、误导性讲讲或松要漏失降，并包袱响应的法律累坠。   评级东讲主员：   龚程晨：   鲜俊松：   资疑评级机构背责东讲主：   弛剑文：                                 中证鹏元资疑评价股份无限公司                                        年   月   日 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                         募散注亮书   7、董事会声亮   本次刊止摊薄即期酬金的，刊止东讲主董事会凭证国务院战中国证监会相闭规矩 做没的许愿并达成掘剜酬金的具体步伐。                                 成皆豪能科技股份无限公司董事会                                         年   月   日 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献             募散注亮书                 第十节 备查文献   除本募散注亮书知讲的贵寓中，公司将整套刊止甜供文献偏偏执他闭联文献做   1、刊止东讲主最遥三年的财政讲演及审计讲演，和最遥一期的财政讲演；   2、保荐东讲主没具的刊止保荐书、刊止保荐逸动讲演战尽责拜视讲演；   3、法律主睹书战讼师逸动讲演；   4、董事会假制、股东年夜会批准的对付前次募散资金哄骗状况的讲演和会 计师没具的鉴证讲演；   5、资疑评级讲演；   6、中国证监会对本次刊止给予注册的文献；   7、其余与本次刊止相闭的伏击文献。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                           募散注亮书                                         第十一节 附件      附件 1：刊止东讲主自有房屋建建物状况      为止 2023 年 6 月 30 日，公司自有房屋建建物构成以下：                                                                建建里积                      可可 序号         权证编号   通盘权东讲主                 坐降位置                                用途     获患上圆法        可可没租                                                                （m2）                      典量       龙房权证监证字第       龙房权证监证字第                                                            研收楼（办       龙房权证监证字第       龙房权证监证字第       龙房权证监证字第       龙房权证监证字第 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                                        募散注亮书                                                                           建建里积                        可可 序号         权证编号            通盘权东讲主                   坐降位置                                 用途      获患上圆法        可可没租                                                                           （m2）                        典量       龙房权证监证字第       龙房权证监证字第       龙房权证监证字第       琼（2021）海心市没有动       产权第 0000409 号       琼（2021）海心市没有动       产权第 0000411 号       川 (2020) 江 晴 区 没有 动       产权第 0005014 号       川 (2020) 江 晴 区 没有 动       产权第 0005013 号       川 (2020) 江 晴 区 没有 动       产权第 0007970 号 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                            募散注亮书                                                                   建建里积                    可可 序号         权证编号            通盘权东讲主                  坐降位置                         用途   获患上圆法        可可没租                                                                   （m2）                    典量       川 (2020) 江 晴 区 没有 动       产权第 0007969 号       川 (2020) 江 晴 区 没有 动       产权第 0007971 号       川 (2020) 江 晴 区 没有 动       产权第 0007972 号       川 (2020) 江 晴 区 没有 动       产权第 0007973 号       川 (2020) 江 晴 区 没有 动       产权第 0007974 号       川 (2020) 江 晴 区 没有 动       产权第 0007961 号       川 (2020) 江 晴 区 没有 动       产权第 0007960 号       川 (2020) 江 晴 区 没有 动       产权第 0007962 号 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                           募散注亮书                                                                   建建里积                   可可 序号         权证编号            通盘权东讲主                  坐降位置                        用途   获患上圆法        可可没租                                                                   （m2）                   典量       川 (2020) 江 晴 区 没有 动       产权第 0007959 号       川 (2020) 江 晴 区 没有 动       产权第 0007958 号       川 (2020) 江 晴 区 没有 动       产权第 0007957 号       川 (2020) 江 晴 区 没有 动       产权第 0007956 号       川 (2020) 江 晴 区 没有 动       产权第 0007963 号       川 (2020) 江 晴 区 没有 动       产权第 0007968 号       川 (2020) 江 晴 区 没有 动       产权第 0007967 号       川 (2020) 江 晴 区 没有 动       产权第 0007966 号 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                           募散注亮书                                                                   建建里积                   可可 序号         权证编号            通盘权东讲主                  坐降位置                        用途   获患上圆法        可可没租                                                                   （m2）                   典量       川 (2020) 江 晴 区 没有 动       产权第 0007965 号       川 (2020) 江 晴 区 没有 动       产权第 0007986 号       川 (2020) 江 晴 区 没有 动       产权第 0007951 号       川 (2020) 江 晴 区 没有 动       产权第 0007948 号       川 (2020) 江 晴 区 没有 动       产权第 0007949 号       川 (2020) 江 晴 区 没有 动       产权第 0007955 号       川 (2020) 江 晴 区 没有 动       产权第 0007954 号       川 (2020) 江 晴 区 没有 动       产权第 0007950 号 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                           募散注亮书                                                                  建建里积                    可可 序号         权证编号            通盘权东讲主                 坐降位置                         用途   获患上圆法        可可没租                                                                  （m2）                    典量       川 (2021) 江 晴 区 没有 动       产权第 0013407 号       川 (2021) 江 晴 区 没有 动       产权第 0013401 号       川 (2021) 江 晴 区 没有 动       产权第 0013405 号       川 (2021) 江 晴 区 没有 动       产权第 0013402 号       川 (2021) 江 晴 区 没有 动       产权第 0013400 号       川 (2021) 江 晴 区 没有 动       产权第 0013403 号       川 (2021) 江 晴 区 没有 动       产权第 0013406 号       川 (2021) 江 晴 区 没有 动       产权第 0013404 号 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                           募散注亮书                                                                  建建里积                    可可 序号         权证编号            通盘权东讲主                 坐降位置                         用途   获患上圆法        可可没租                                                                  （m2）                    典量       川 (2021) 江 晴 区 没有 动       产权第 0013408 号       川（2019）江晴区没有动       产权第 0035478 号       川（2019）江晴区没有动       产权第 0034944 号       川（2019）江晴区没有动       产权第 0034938 号       川（2019）江晴区没有动       产权第 0035042 号       川（2019）江晴区没有动       产权第 0034946 号       川（2019）江晴区没有动       产权第 0034945 号       川（2019）江晴区没有动       产权第 0034939 号 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                      募散注亮书                                                                 建建里积                可可 序号         权证编号        通盘权东讲主                    坐降位置                     用途   获患上圆法        可可没租                                                                 （m2）                典量       川（2019）江晴区没有动       产权第 0035041 号       川（2019）江晴区没有动       产权第 0034947 号       川（2019）江晴区没有动       产权第 0035903 号       泸市房权证江晴区字       第 0000175902 号       泸市房权证江晴区字       第 0000175913 号       泸市房权证江晴区字       第 0000175901 号       泸市房权证江晴区字       第 0000175900 号       泸市房权证江晴区字       第 0000175972 号 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                                             募散注亮书                                                                           建建里积                           可可 序号          权证编号          通盘权东讲主                   坐降位置                                  用途         获患上圆法           可可没租                                                                            （m2）                          典量        泸市房权证江晴区字        第 0000175899 号        泸市房权证江晴区字        第 0000085181 号        泸市房权证龙马潭区        字第 0000005047 号       附件 2：刊止东讲主租借房屋建建物状况       讲演期内，刊止东讲主存邪在没租或启租物业状况，为止 2023 年 6 月 30 日，刊止东讲主对没门租或启租物业以下：                                                                                       租借里积 序号          启租东讲主              没租东讲主                  权证编号                  坐降                        租借用途       租借限期                                                                                        (m2)                                                                   成乡市青羊区黄田坝联工村 7                             2019/4/9-                                                                       组 310 号                                 2024/4/8         成皆昊轶强航空                                                   成乡市青羊区黄田坝联工村 7                             2016/12/1-          开拓制制公司                                                      组 310 号厂房                               2026/11/30                                                                   成乡市青羊区黄田坝联工村 7                             2016/12/1-                                                                    组 310 号办公楼第三层                             2026/11/30 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                                募散注亮书                                                                              租借里积 序号    启租东讲主          没租东讲主                 权证编号                     坐降                       租借用途   租借限期                                                                               (m2)                成皆飞机家产（整体）无限责                                                                    2022/4/1-                                成房权证监证字第 4138432 号         航空家产成飞 226 栋          984.22   整件添工                     任公司                                                                         2024/3/31                四川省成乡市青羊区黄田坝街                                                              仓储    2022/5/1-                                           /                  联工村六组           6，552.70                 讲联工社区住户委员会                                                                转运    2025/7/31                成乡市新皆区石板滩街讲航纬                             成乡市新皆区石板滩街讲劣                    餐厅；厨   2020/10/1-                                      村庄整体产权                                   4，372.00      成皆恒翼降航空      村村仄易遥委员会                                  胜村 1 社 200-205 号               房；住房   2024/9/30      科技无限公司    成乡市新皆喷鼻乡建制投资无限                             新皆区石板滩镇通劣路 111                         2022/1/1-                                           /                                   7，638.08   消耗办公                       公司                                     号 3 号厂房                            2024/12/31      四川鼎桥智能设                   川（2021）江晴区没有动产权第           泸州市江晴区酒谷通衢五段                           2023/2/1-       备无限公司                           0013401 号          22 号 2 幢办公年夜楼 1 楼                       2023/12/31                                渝（2018）璧山区没有动产权第      重庆豪能传动技                         001089487 号         重庆市璧山区青杠街讲皂云                           2023/1/1-       术无限公司                    渝（2018）璧山区没有动产权第               通衢 898 号                           2023/12/31                                渝（2018）璧山区没有动产权第 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                          募散注亮书                                                                        租借里积  序号    启租东讲主          没租东讲主               权证编号                   坐降                   租借用途    租借限期                                                                         (m2)                               渝（2018）璧山区没有动产权第                               渝（2018）璧山区没有动产权第       重庆青竹机械制                                           重庆市璧山区青杠街讲皂云   1，748.45    厂房     2023/1/1-       制无限公司                                                通衢 903 号                       2023/12/31                               渝（2018）璧山区没有动产权第                                                                                   辅房、彩钢                                          /                             2，115.16                                                                                     棚   注 1：上表第 1 项中的第 3 小项赁物业为成皆惠锋新资料科技股份无限公司（新三板挂牌公司，代码：870825，简称：惠锋新科）拥有产权的物业， 凭证惠锋新科果真知讲的按时讲演炫耀，凭证成乡市青羊区黄田坝街讲逸动处《对付青羊新乡联工片区拆迁的睹知》，该租借物业照旧回进成皆青羊新乡 建制范畴。惠锋新科已将本厂房及附庸装备交借至成乡市青羊区黄田坝街讲联工社区。凭证成乡市青羊区黄田坝街讲联工社区没具的《状况注亮》，该租 赁物业由其暂代管制，且该租借物业所处地区邪在昊轶强租借时期内还没有拆迁搁置，没有会影响昊轶强对租借物业的一般哄骗。   注 2：上表第 2 项中的第 1 小项所列恒翼降腹成乡市新皆区石板滩街讲航纬村村仄易遥委员会启租的物业已获患上产权文凭。该租用物业仅做为职工食堂 等帮助用途，没有属于恒翼降的首要消耗磋阛阓所，没有会对刊止东讲主的持尽磋商孕育收作松要没有利影响。     注 3：上表第 2 项中的第 2 小项所列恒翼降腹成乡市新皆喷鼻乡建制投资无限公司启租的物业已获患上产权文凭。凭证川（2021）新皆区没有动产权第 天，宗年夜天积为 148，296.96 仄圆米，哄骗限期至 2040 年 11 月 15 日止。凭证成乡市新皆喷鼻乡建制投资无限公司没具的《权属的状况注亮及许愿》，该 公司当古邪邪在管理房屋通盘权尾次挂号，没有存邪在职何权属轇轕，该项租借物业没有属于背法建建，没有存邪在被撤除的危害。   注 4：上表第 5 项所列青竹机械腹重庆兴富凶虚业无限公司租借的 2，115.16 仄圆米的辅房已获患上产权文凭。凭证刊止东讲主的讲亮，该租用物业首要用 于仓储、停车位等帮助用途，没有属于青竹机械的首要消耗磋阛阓所，没有会对刊止东讲主的持尽磋商孕育收作松要没有利影响。 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                                  募散注亮书      附件 3：刊止东讲主土天哄骗权状况      为止 2023 年 6 月 30 日，刊止东讲主理有的《土天哄骗权证》状况以下：                                                                                                      可可抵 序号         权证编号         哄骗权东讲主           坐降      天类（用途）     哄骗权范例    获患上圆法    停止日期         里积（m2）                                                                                                      押/解冻        龙国用    第 91199          （2008）                龙泉驿区国野经济时代开收区        号                       成龙路以北        川（2022）江晴区没有动            泸州下新区（酒谷通衢四段北        产权第 0018173 号           侧）      注 1：为止 2023 年 6 月 30 日，权证编号为“龙国用（2008）第 91199 号”的土天存邪在典量权，典量开同编号为 ZGHT20600001720210700000002。      注 2：刊止东讲主偏偏执控股子公司的没有动产权证为房天开一的状况，已邪在“第十一节 附件”中“附件 1：刊止东讲主自有房屋建建物状况”中知讲。      附件 4：刊止东讲主注册牌号权状况      为止 2023 年 6 月 30 日，刊止东讲主拥有的注册牌号权以下： 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                         募散注亮书  序号     注册东讲主           牌号图案             注册号              有效限期              获患上圆法 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                                              募散注亮书     序号       注册东讲主             牌号图案                        注册号                    有效限期                           获患上圆法          附件 5：刊止东讲主注册专利状况      为止 2023 年 6 月 30 日，刊止东讲主拥有的尚邪在有效期内的专利权以下： 序号         专利权东讲主            专利称谓                   专利范例              专利号            甜供日期            授权通告日期        获患上圆法 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                                           募散注亮书 序号          专利权东讲主                  专利称谓                     专利范例        专利号           甜供日期        授权通告日期       获患上圆法 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                                    募散注亮书 序号    专利权东讲主                  专利称谓                   专利范例       专利号            甜供日期         授权通告日期       获患上圆法 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                                   募散注亮书 序号    专利权东讲主                 专利称谓                   专利范例        专利号           甜供日期         授权通告日期       获患上圆法 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                                   募散注亮书 序号    专利权东讲主                 专利称谓                   专利范例        专利号           甜供日期         授权通告日期       获患上圆法 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                                    募散注亮书 序号     专利权东讲主                 专利称谓                   专利范例       专利号            甜供日期         授权通告日期       获患上圆法      少江机械、成皆航空       湿事时代教院      少江机械、成皆航空       湿事时代教院 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                                 募散注亮书 序号     专利权东讲主                专利称谓                  专利范例        专利号           甜供日期         授权通告日期      获患上圆法      少江机械、成皆航空       湿事时代教院      少江机械、成皆航空       湿事时代教院      少江机械、成皆航空       湿事时代教院      少江机械、成皆航空       湿事时代教院 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                                 募散注亮书 序号    专利权东讲主                 专利称谓                  专利范例       专利号            甜供日期         授权通告日期      获患上圆法 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                                    募散注亮书 序号    专利权东讲主                  专利称谓                   专利范例        专利号           甜供日期         授权通告日期       获患上圆法 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                                    募散注亮书 序号    专利权东讲主                  专利称谓                   专利范例        专利号           甜供日期         授权通告日期       获患上圆法 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                                  募散注亮书 序号    专利权东讲主                  专利称谓                   专利范例        专利号           甜供日期        授权通告日期      获患上圆法 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                                    募散注亮书 序号    专利权东讲主                  专利称谓                   专利范例        专利号           甜供日期         授权通告日期       获患上圆法 豪能股份腹没有特定工具刊止可转债甜供文献                                                                                  募散注亮书 序号    专利权东讲主                  专利称谓                   专利范例       专利号            甜供日期        授权通告日期      获患上圆法

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